引言
浙江台州黄岩是“中国模具之乡”。小至纽扣、水杯，大到汽车、飞机、高铁，这些常见工业产品所需的塑料模具，可能都是在台州黄岩生产的。黄岩发展模具产业有近60年的历史，小小模具带动了当地千亿级产业链的发展。黄岩智能模具产业集群新智造试点的总体目标是力争到2025年，黄岩模具产值规模达到500亿元，基本建成为高端塑料模具制造基地、智能模具创新基地和新智造“产业大脑”示范基地，成为具有国际领先和国内引领地位的世界级智能模具产业集群，成为展示浙江省乃至全国新智造产业集群高质量发展的重要窗口。
“黄岩·中国模具指数”立足于黄岩模具产业发展现状，助力黄岩模具产业发展，充分发挥大数据挖掘在产业发展中的指导作用，指数结构包括价格指数和景气指数。其中，价格指数分为注塑模具价格指数和原材料价格指数；景气指数以黄岩模具企业调查数据为基础编制，全面反映黄岩模具产业景气度。本期指数研报主要针对2023年黄岩模具指数上半年运行情况进行详细解读。
数据显示，2023年上半年。模具价格指数跌-涨-跌波动，6月收报104.89点，相比年初累计回落0.18个百分点。原材料价格指数升后回落，一季末收报上半年峰值131.80点。模具景气指数总体良好，仅5月短暂跌破荣枯线后迅速反弹回升，6月重回荣枯线上。
一、指数运行情况分析
一）注塑模具价格指数跌-涨-跌波动
2023年上半年，注塑模具价格指数呈现跌-涨-跌波动的运行态势，总体稳定。
图一 注塑模具价格指数走势图
具体来看，受国际市场下滑影响，注塑模具价格指数从去年12月的105.35点小幅下滑至1月105.07点，指数环比下滑0.28个点。随后，疫情管控放松，复工复产顺利，消费回暖，各大车企优惠刺激活动出炉，模具市场交易需求小幅增加，注塑模具价格微幅上涨至3月106.07点为上半年最高。2023年1季度模具价格指数实现连续上涨。进入二季度年节影响完全衰退，4月指数开始回落收于105.89点，环比下滑0.18个点。5月，消费逐渐回归理性CPI持续走低，供应链方面PPI乏力，最终报于105.73点。6月模具指数最终收报104.89点，为上半年最低点。
1. 内销模具价格指数抬升后基本稳定
2023年上半年，内销模具产品价格指数3月出现小幅抬升后运行基本稳定，上半年整体运行相对平稳。
图二 内销模具价格指数走势图
2023年一季度，内销模具价格指数于3月明显抬升至117.60点，环比上升0.96点，受国内春节促销优惠影响，各大车企补贴刺激，内销模具价格指数小幅上升。二季度，优惠与补贴刺激影响消失，市场逐渐恢复稳定，内销模具价格指数稳定在117.50点上下，微幅波动。
内销模具细分品类产品价格指数中，汽车模具、家电模具价格指数曲线贴近内销模具价格指数曲线，是内销模具价格指数变化的关键变量。家电模具价格指数在3月上有明显上涨后逐渐稳定，日用品模具和吹瓶模具产品价格指数运行较为稳定。
图三 内销模具细分市场价格指数走势图
2023年上半年，汽车模具价格指数整体保持相对平稳态势。一季度，开年受春节消费刺激影响，产品需求小幅增加，而后受车企补贴刺激影响，内销模具产品价格指数再度上行，3月上涨来到131.55点。二季度汽车市场促销减少，市场恢复常态指数维持在131.20点上下波动，市场总体稳定，2023年上半年末相比2022年末累计上涨0.11%。家电模具价格指数抬升后动态稳定。具体来看，一季度，受家电春季销售周期等一系列促销因素和家电企业陆续发布新品的销售周期影响，3月指数收报114.57点上涨明显，一季度家电模具指数上涨带动了总指数的上涨。二季度，受消费与市场信心回落影响，指数上涨趋势受到抑制，总体动态稳定在114.5%上下微幅波动。日用品模具和吹瓶模具价格指数平稳过渡，上半年价格指数分别收报100.13点和143.13点。
2. 外贸模具价格指数逆“N”型波动
2023年上半年，全球疫情形势逐渐好转，世界经济滞涨风险却持续增加，欧洲俄乌爆发战争仍然持续，同时美联储在上半年的加息引发国际市场担忧。数据显示，2023年外贸模具价格指数总体先升后落。
图四 外贸模具价格指数走势图
2023年上半年，外贸模具价格指数1月收报97.28点，环比下滑0.56个百分点，一季度由于国内外，圣诞－元旦－春节等节假日连续影响国内外需求与运输，造成外贸价格指数下滑。2月国际市场开始小幅恢复释放需求，运输效率有所回升致使外贸模具价格指数回升，3月初，外贸总体发生萎缩导致指数下滑，最终收报98.40点，环比下滑0.05个百分点。进入二季度，受到欧美对华贸易下降，人民币汇率回落的综合影响，外贸价格指数持续回落，4月报98.20点环比回落0.20个百分点，6月最终收于96.52点。
从外贸细分市场来看，2023年上半年，汽车模具与日用品模具价格指数波动各异。
图五 外贸模具细分市场价格指数走势图
具体来看，2023年一季度汽车模具价格指数先涨后落，其中2月汽车模具价格指数上涨明显，达到上半年最高点102.50点之后回落，3月最终收报102.36点，进入二季度，汽车模具价格指数5月回落至101.13点后企稳不变。分析来看，2月国际市场需求得到释放推动指数上涨，3月需求满足后外贸萎缩回落，指数下滑；5月市场趋于稳定，指数横盘，6月最终收报101.13点相较1月增长1.77个百分点。日用品模具指数整体阶梯式回落，一季度价格指数总体波动不大，二季度于6月出现明显回落报93.44点，分析来看是5-6月汇率大幅波动所引起的。
二）模具原材料价格指数跌涨跌运行
2023年，模具原材料价格指数受一季度我国钢材价格微涨，二季度消费乏力生产回落共同影响，上半年价格指数呈现跌涨跌运行。
图六 原材料价格指数走势图
2023年上半年，原材料价格指数整体在一季度连续上升，从2022年12月131.39点，上升至3月131.80点。二季度连续回落，从4月130.43点回落至129.00点。分析来看，一季度进口需求增加，加之年后国内经济复工复产，钢材需求逐渐扩大，价格指数持续缓慢回升；二季度，国内消费回落生产情况不及预期，CPI、PPI下滑，外销上美元--人民币汇率波动，导致指数回落。
分市场来看，2023年，国内国际钢材价格走势基本相同，均为先升后落。
图七 原材料细分市场价格指数走势图
国产与进口塑料模具钢价格指数共同影响了原材料总指数，一季度，国内年后复工复产，加之大宗工业品的促销与优惠生产上总体向好，中国作为钢材消耗量最大的地区，其需求变化会快速影响国际供应，模具原材料需求增加，推动国际国内价格指数上涨，3月国内国际原材料指数收于143.30和104.96点均为上半年最高点。进入二季度，国内市场促销效应减退消费回落，生产不及预期，原材料采购减少，国际上汇率大幅变化，在国内外的双重作用之下，原材料价格指数回落，与PPI、PMI数据互为映射。
三）模具产业景气度总体向好
2023年上半年，模具景气指数除5月外，其余月份均在荣枯线上方运行。
图八 模具产业景气指数走势图
2023年上半年，模具产业景气指数均在荣枯线上，除5月受消费市场复苏较弱，市场信心来到最低点影响，指数收报97.41点外，其余月份均在荣枯线上。分析来看，一季度主要是受传统节日促销，年后复工复产，模具景气指数上行，3月收于105.17点为上半年最高。二季度，随着消费回落需求减少，景气指数发生回落，5月收报上半年最低值97.41点，6月信心有所恢复重回荣枯线上，上半年最终收报102.24点。
波动明显
2023年上半年，产销类景气指数波动明显，产销类景气指数整体波动呈现“正弦”波形状变化。
图九 产销类景气指数走势图
一季度，受下游企业年后复工复产和产品促销影响，产销类景气指数上涨，2月报于106.03点为上半年最高。二季度，受到消费回落，生产不及预期影响，产销景气回落，4月跌破荣枯线报95.40点，5月收报上半年低值92.24点，最终6月信心回升重回荣枯线上收报101.44点。
行业景气指数荣枯线上小幅波动
上半年，模具企业信心类景气指数波动运行。
模具企业信心景气指数整体呈小幅波动稳定态势，上半年，1-4月企业信心先落后升，4月涨至106.90点为上半年峰值，随后受到消费乏力，增长不及预期的影响小幅回落最终收报103.45点。整体来看，指数总体位于景气区间。2023年上半年，受国外订单先增长再萎缩、汇率波动、国际经济预期衰退等影响，企业经营受到很大挑战，但随着新的促消费、稳物价政策的效果持续显现，以及车企、家电等模具下游的促销推出，还有黄岩模具当地政府、企业对模具产业的持续探索与发展，推动模具行业稳步向前，将持续提高行业企业经营者信心。
二、态势盘点
新能源汽车成为增长中心，汽车模具行业整体稳健
2023年的中国汽车市场大盘，根据汽车工业协会数据显示，上半年，汽车产销量分别完成1068.7万辆和1061.7万辆，同比均增长11.1%，累计产销实现正向增长。因之前疫情影响逐渐消退，2023年二季度后，中国汽车市场产销量实现同比快速增长。此外，2023年3月以来的非理性促销潮造成消费者持币观望，汽车消费尚处于恢复过程中，加之商用车行业复苏速度不及预期，4月汽车产销较3月有所下降，5月汽车产销量分别完成233.3万辆和238.2万辆，环比分别增长9.4%和10.3%。
上半年，新能源汽车产销分别完成300.5万辆和294万辆，同比分别增长45.1%和46.8%，市场占有率达到27.7%。其中，纯电动汽车上半年累计产销分别完成219.9万辆和214.6万辆，同比分别增长33.9%和35.3%；插电式混合动力汽车累计产销分别完成80.3万辆和79.3万辆，同比分别增长88%和90.5%；燃料电池汽车产销分别完成2000辆和1000辆，同比分别增长42.4%和55.7%。
图十一汽车终端零售表现
数据来源：中国汽车工业协会
预期三季度汽车市场，从政策方面支持情况看，2023年6月2日，国务院常务会议研究促进新能源汽车产业高质量发展的政策措施。为更大释放新能源汽车消费潜力，会议提出要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策。要继续巩固和扩大新能源汽车发展优势。消费市场上看，截至2023年上半年，我国汽车保有量达3.19亿辆，同比增加5.81%，千人汽车保有量为256辆，从这个数据来看与发达国家还有一定差距。未来随着居民收入的不断提高，消费的不断升级，汽车市场还有一定的增长空间。
（二）模具钢价强预期弱现实交织，下半年预期仍将回落
回顾今年上半年国内模具钢市场价格走势，整体呈现“倒V型”走势，强预期弱现实交织。截至6月底国内H13圆钢（电炉）均价18635元/吨、Cr12MoV圆钢均价13980元/吨。上半年模具钢下游行业消费明显转弱，市场格局从年初供需相对平衡转移到目前供强需弱状态，产业链资金压力突出。
2023上半年国内模具钢市场整体呈现快速上涨之后冲高回落的态势，春节后随着国内钢市行情走势一路冲高，创17年新高度，推高钢厂生产成本，模具钢市场价格整体呈现震荡上行走势。3月中下旬，鉴于原料市场价格回落，商家恐高心理有所显现，各市场含钼材质报价也纷纷下调，低价资源不断涌现。4月国内模具钢市场价格跌幅有所收窄，但市场商家心态恢复仍需时间。5-6月市场价格震荡为主，市场整体消极面较强，商家补库建仓意愿较差，需求环节对价格起到的支撑效应比较有限。
下半年预期：虽然2023年模具钢产能仍有新增，但由于今年上半年以来钢材利润长期处于微利及亏损状态，导致各主流企业产量迟迟难以持续释放，上半年国内模具钢产量明显低于去年同期。若下半年特种合金原料价格回落，吨钢利润恢复，模具钢整体的供应或将小幅增加。但鉴于下半年钢厂接单压力增加，产能释放延续上半年的可能性较大，预计2023全年模具钢产量或将小幅下降为主。
（三）各国模具市场占比变化不大，市场规模逐年增大
注塑产品广泛应用于各个领域，如汽车、电子、医疗、家电等行业，因此注塑市场规模也非常庞大。立足国内，放眼全球黄岩模具才能得到良好健康的发展。
根据数据显示，2023年上半年全球注塑市场规模约2000亿美元，预计到2025年将超过5000亿美元，呈现出不断增长的趋势。市场主要集中在亚洲、欧洲和北美洲。其中，亚洲地区是全球注塑市场的主要消费地区，占据了全球市场份额的约60%。中国、日本、韩国和印度是亚洲地区的主要注塑市场。欧洲地区也是全球注塑市场的重要地区之一，德国、法国、意大利、英国等国家都有较大的注塑市场规模约占15%。北美洲的注塑市场主要集中在美国和加拿大两个国家，占据全球市场份额的约20%。
图十二 全球注塑模具市场份额
我国注塑机进出口贸易更是连续多年保持顺差。且根据数据，全球注塑机市场规模将达到223.23亿美元，复合增长率为4.7%，其中中国约有37.1亿美元市场，德国约有22.3亿美元的市场，中国占全球市场份额将达16.6%。以上都印证了一个结论，属于中国注塑机的时代正在到来。
回首观察国内市场，我国注塑市场是一个充满活力的市场，随着经济的不断发展，我国注塑市场也在不断壮大，数据显示，2022年产业总产值达到1.7万亿元，同比增长3.2%。我国注塑市场已经成为世界上最大的注塑市场之一。
图十三 国内注塑模具市场类别占比
我国注塑市场分布广泛，主要分布在东部沿海地区，其中江浙沪地区的注塑企业数量最多，产业集聚效应明显。此外，广东、福建、山东、天津等地也有大量注塑企业。注塑是我国近几年政府一直在大力扶持的行业之一，市场规模也呈现逐年增长趋势，预计2023年下半年注塑机市场出货量将突破5万台。
三、3年上半年模具产业发展对策建议
（一）把握制造业转型机会，学习模具强国经验
在制造业转型进入攻坚时期的节点上，黄岩模具的升级进化可以更多地吸收德国与日本等老牌模具制造强国的经验。德国一向以精湛的加工技艺和出产精密机械、工具而著称，其模具业也充分体现了这一特点。对于模具这个内涵复杂的工业领域，经过多年的实践探索，德国模具制造厂商形成了一个共识：即全行业必须协调一致、群策群力、挖掘开发潜力、共同发扬创新精神、共同技术进步、取长补短、发挥好整体优势，才能取得行业的成功。
日本则就模具的发展方向提出了6大策略：一是尽可能多地采用高新技术，提升数字化、信息化水平；二是开辟模具使用新领域，如各种新能源、新材料和医疗、航天等领域；三是延伸模具产业链；四是开展多元化经营；五是更新知识；六是搞好开发和产学研结合。
结合黄岩目前自身条件，吸收国际先进经验更快达成2025制造业升级目标。
（二）黄岩模具应该关注汇率与国际政策，避免关联损失
2023上半年受到债券利率下行，可能导致部分资金外流；国内政策预期、美国货币政策等扰动，人民币兑美元汇率贬值速度较快。以前述人民币汇率中间价看，3月31日至6月30日，人民币汇率中间价累计调贬3541个基点。同期，在岸人民币对美元汇率下跌约达到5.58%、离岸人民币对美元汇率下跌约达到5.72%。在这种变化的影响之下，人民币小幅走强略利好制模具原料的出口，但同时抑制小家电芯片、铜丝等原材料的进口降低成本（不考虑通胀）。各商户应当时刻关注国际市场汇率变化，及时调整进出口策略与方案，规避汇率变化带来的不利影响。
在汇率变化的当下，注重出口的黄岩模具商户可以在外汇期货市场上进行外汇期货买卖，进行套期保值以规避大规模汇率变动造成的进出口损失。制定符合进出口地区的合理多头、空头和混合套期保值策略，黄岩模具市场将在汇率的风波中稳坐钓鱼台。
（三）抓住毕业季招聘窗口汇聚人才力量，实施人才强企战略
秉承“人才是企业最重要的战略资源”的核心理念，以全球化的视野招聘人才，培育人才，争取获得“引进一个高端人才，带来一个创新团队，提升一个产业”的链式效应。人才是企业发展第一资源，是创新最关键的要素，创新工程本质上是人才工程。企业要牢固树立人力资本优于财务资本理念，实施人才强企战略，积极吸纳海内外高层次人才，完善高层次人才激励机制。持续优化人才发展环境，用好人才激励政策组合拳，建立多元化激励体系，统筹推进企业家队伍和经营管理、专业技术、高级技能人才队伍建设。建立市场化选聘机制，实现市场化选聘职业经理人，全面推行经营管理层契约化任期制管理。让人的创造性劳动按市场价值体现。不断优化绩效导向的人才评价体系，强化内部人才队伍培养，持续优化吸引人才、留住人才、用好人才的机制。充分发挥青年科技人才的积极性、创造性，激发科技人员斗志，让广大科技人员创新激情迸发，在攻坚克难中焕发更多的活力，在自主可控的征程中实现人生价值。在创新创造中要建立容错纠错机制，培育容忍失败的企业文化，推动企业员工敢于创新，为创新营造良好氛围。
