一、三季度模具价格指数运行情况分析

（一）注塑模具价格指数持续小幅上涨

2023年三季度，注塑模具价格指数呈现小幅连续上涨态势。

 

图一 注塑模具价格指数走势图

具体来看，注塑模具价格指数7月报105.83点，受国内市场复苏影响，指数环比上升0.94个点。8月，消费持续回暖，原材料价格有所回升，模具市场交易需求小幅增加，注塑模具价格微幅上涨至106.00点，环比上涨0.17个百分点。9月,受到国内汽车行业进入旺季与开学季，国际万圣节贸易周期，生活用品需求增加。推动指数再度上涨至106.42点。2023年三季度模具价格指数实现连续上涨。

1. 内销模具价格指数持续上涨

2023年三季度，内销模具产品价格指数出现小幅的连续上涨，整体向好运行。具体情况如图二所示：

 

图二 内销模具价格指数走势图

2023年7月，内销模具价格指数收报119.03点，受国内消费复苏影响，内销模具价格指数小幅上升，环比上涨1.58个百分点。8月指数继续上涨，收报于119.37点，环比上涨0.34个百分点。而后受汽车行业旺季刺激，9月指数收报120.42点，上涨1.05个百分点。总体而言内销模具指数持续上涨稳中向好。

三季度，内销模具细分品类产品价格指数中，日用品、汽车模具价格总指数曲线贴近内销模具价格指数曲线，是内销模具价格指数变化的关键变量。吹瓶、家电模具价格指数在三季度基本持平。具体内销模具细分市场产品价格指数走势如下：

 

图三 内销模具细分市场价格指数走势图

2023年三季度，汽车模具价格指数整体先落后升。受经济会议与促消费政策出台至生效的时间差影响，7月价格指数下行，收报130.86点，8月政策落地生效，需求得到释放，指数有所回调，收报131.08点。而后受汽车消费旺季影响，内销模具产品价格指数再度上行，9月上涨来到131.21点。家电模具价格指先平后落。具体来看，7-8月家电市场供求平衡，价格指数横盘稳定。9月，受气温下降影响，空调等白电消费进入淡季，家电模具指数9月为113.81点，下滑0.57个百分点。日用品模具持续上涨，受到消费刺激与消费信心提振的双重利好加持，指数连续上涨，9月最终收报107.79点。成为总指数上涨的重要动力。吹瓶模具价格指数平稳过渡，三季度价格指数在143.13点处横盘。

2. 外贸模具价格指数上涨后横盘

2023年三季度，主要经济体汇率持续波动，世界贸易供应链重新调整，欧洲俄乌爆发战争仍然持续，同时美联储加息引发国际市场担忧。数据显示，2023年外贸模具价格指数小幅波动运行总体稳定。具体指数走势如图四所示：

 

图四 外贸模具价格指数走势图

2023年三季度，外贸模具价格指数回升后横盘，7月收报97.03点，环比上涨0.51个百分点，7月由于人民币基点下调，汇率走低利好出口行业，推动外贸价格指数上涨。8月国际市场开始恢复，释放需求，东南亚等地贸易额迅速攀升，运输效率有所回升，推动外贸模具价格指数上升。9月，外贸总体未发生结构性变化，贸易形式维持不变指数，横盘于97.09点无变化。

从外贸细分市场来看，2023年，汽车模具与日用品模具价格指数波动各异具体情况如图五所示：

 

图五 外贸模具细分市场价格指数走势图

具体来看，2023年三季度外销汽车模具价格指数横盘不变，其中7-9月汽车模具价格指数稳定不变，三季度始终保持在101.13点上，分析来看，受到国际各大车企的供应链调整影响，三季度国际市场配比增减平衡，需求变化不大。日用品模具指数连涨后横盘整体运行较为平稳，7月指数上涨至94.30点，环比上涨0.86个百分点。8月继续上涨至94.39点，环比上涨0.09个百分点，随后横盘不变。分析来看，受到10月万圣节促销备货刺激，生活用品类模具指数7-8月上涨，9月备货基端供求稳定，指数横盘。

（一）模具原材料价格指数落升落运行

2023年三季度，模具原材料价格指数受我国钢材价格落-升-落影响，价格指数同步变化。具体运行情况如下：

 

图六 原材料价格指数走势图

2023年三季度，原材料价格指数整体在128.00点附近持续波动，7月收报128.28点，环比回落0.32个百分点。8月原材料价格指数有所回升，报于128.38点。9月环比再度回落0.22个百分点至128.16点。分析来看，7月受到国内国际市场上钢材企业增产与淡季需求较弱影响，原材料价格指数发生下滑；8月进口需求增加，指数回小幅上涨；9月之后国内经济复苏，钢材生产再次扩大，供给充足，价格指数再度发生回落。

分市场来看，三季度，国内市场钢材供给端波动影响较深，国产塑料模具钢价格指数波动明显，而进口模具钢价格指数运行相对平稳。具体指数运行情况如下：

 图七 原材料细分市场价格指数走势图

国产与进口塑料模具钢价格指数共同影响了原材料总指数，国产原料指数变化是三季度原材料变化的主导因素。三季度，进口模具钢价格指数小幅下滑后横盘，7月环比下滑1.06点收于101.68点后横盘。相对于进口模具钢价格指数，国内市场进口塑料模具钢价格落-涨-落波动。2023年三季度，国产塑料模具钢价格指数7月收报139.67点，环比下滑0.57个百分点。8月，国产塑料模具钢工厂调价，模具钢价格指数受此影响上升，9月模具钢需求端依然较弱，价格指数收报139.50点小幅下滑0.32个百分点。

（二）模具产业景气度总体持续上涨

2023年三季度，模具景气指数整体荣枯线上波动，具体指数运行情况如下所示：

 

图八 模具产业景气指数走势图

2023年三季度，模具产业景气指数均在荣枯线上，7-9月份景气度持续上涨，有冲入高景气区间的发展趋势。分析来看，7月主要是受经济、消费政策影响，下游产品产量增加，模具景气指数上行，收于106.21点。8月，随着政策的持续生效，景气指数持续上升报106.90点，高于荣枯线6.90个百分点。9月收报一季度峰值108.28点。三季度黄岩模具景气整体向好。

1.产销类景气指数上行后横盘

2023年三季度，产销类景气总指数持续上涨，产销类景气指数由生产类景气指数和销售类景气指数构成，产销类细分指标指数走势如图九所示：

 

图十 生产类细分指标景气指数走势图

整体来看，三季度产量、产值两个类别指数走势先同步上涨后再一涨一回落。具体来看，7月，企业产量和产值景气指数分别收报于105.17点与110.34点，保持在荣枯线上。8月产量景气度回升，分别至112.07点环比回升6.90个百分点，产值则小幅回落至108.62点。三季度两者均在荣枯线之上，9月横盘不变。

2.信心类景气指数平缓上涨

三季度，模具企业信心类景气指数波动运行，具体情况如图十所示：

 

图十 模具企业信心景气指数走势图

三季度，模具企业信心景气指数整体呈平稳上行态势，7月，企业宏观经济政策与消费刺激方案的利好鼓舞，信心类景气指数上行至105.17点。8月，政策持续市场信心逐渐恢复，信心指数横盘不变。9月，受到车市逐渐开始进入销售旺季影响，黄岩模具信心再度增加上行至106.90点。

整体来看，指数运行持续健康增长，总体位于景气区间。2023年三季度，受国外订单占比结构调整、汇率波动、国内经济复苏，消费回暖等影响，企业经营机遇与挑战并存，但随着新的促消费、稳物价政策的效果持续显现，以及车企、家电等模具下游的销售旺季到来，还有黄岩模具当地政府、企业对模具产业的持续探索与发展，推动模具行业稳步向前，持续提高行业企业经营者信心。

二、模具市场的深度解析

（一）国际模具市场占比变化不大，国内市场竞争激烈

根据数据显示，2023年上半年全球注塑市场规模约2000亿美元，预计到2025年将超过5000亿美元，呈现出不断增长的趋势。市场主要集中在亚洲、欧洲和北美洲。其中，亚洲地区是全球注塑市场的主要消费地区，占据了全球市场份额的约60%。中国、日本、韩国和印度是亚洲地区的主要注塑市场。欧洲地区也是全球注塑市场的重要地区之一，德国、法国、意大利、英国等国家都有较大的注塑市场规模约占15%。北美洲的注塑市场主要集中在美国和加拿大两个国家，占据全球市场份额的约20%。

 

图十一全球注塑模具市场份额

而国内模具钢市场呈现出高度集中的特点，国内模具钢企业CR5达到92.6%，其中市场份额排名第一的是天工国际，占比35.1%；其次是齐鲁特钢，市占率为27.3%；再是东北特钢、攀钢长钢、宝钢股份，分别占比15%、9.5%、5.7%。从区域上看，模具钢生产企业集中于华东、华中、东北地区，且由于行业壁垒高，新进入企业难度较大。

从模具钢终端应用领域来看，汽车行业是模具钢原料消费的第一大行业，各类汽车、农用车、摩托车及工程车辆的模具市场约占市场总量的26%；彩电、家用电冰箱、空调及洗衣机等家用电器行业消费模具钢约占市场总量的25%；电脑、手机、电子设备等电子通讯行业用模具钢约占市场的28%；塑料门窗、PVC水管等建材模具年需消耗模具钢约占市场容量的12%；此外，电机、仪器、仪表等机电行业以及国防军工行业也占据一定的市场份额约为9%。作为工业生产的基础工艺装备，模具为机械、汽车、轻工、电子、化工、冶金、建材等行业提供了强大的支撑保障服务。

图十二 国内注塑模具市场类别占比

就未来市场前景来说，由于国六标准全面落地，一批汽车添置需求被集中释放，从而对呈下降趋势的汽车市场起到了一定的拉抬作用。汽车行业90%以上零件例如车门、车灯和保险杠等，都由模具成型，同时使用热作、冷作及塑料模具钢。我国汽车产量为2522.5万辆，同比下降1.93%，增速有所回升，汽车产销量的回暖为车用模具钢需求复苏打下坚实基础。另外5G技术的日益成熟或将促使未来国内手机市场进一步升温，随着5G发展将带来大量的技术变革，电子通讯行业会景气向上。后疫情时代的需求修复叠加我国制造业的转型升级，模具钢产业的发展将逐步由‘量增’向‘质升’转变，高端化和专业化是工具钢产业高质成长的主线。

（二）模具钢材钢价三季度持续波动，原料压力季末减小

7月份国内模具钢市场价格窄幅震荡为主，淡季需求持续偏弱。钢厂方面，本月抚顺特钢、东特股份、长城特钢等大型钢厂对所有品种上调100元/吨。原料方面，本月钼系市场价格呈上行趋势，钒系市场价格小幅上涨，钨系市场较为平稳。7月国内模具钢下游需求仍处淡季，加之供需矛盾持续，市场价格缺乏上涨动力。

8月份国内模具钢市场价格小幅上扬，整体需求依然较弱。钢厂方面，本月抚顺特钢、东特股份、长城特钢对所有品种每含钼1%上调600元/吨(含税)，天工爱和特钢对所有模具钢品种每含1%钼，在原价格基础上上调1000元/吨。原料方面，本月钼系市场价格继续呈上行趋势，钒系市场价格小幅走弱，钨系市场相对平稳。

9月份国内模具钢市场价格窄幅震荡运行，市场需求表现并不强劲。原料方面，本月钼系市场承压运行，钢招价格不断下探；钒系市场价格小幅回调；钨系市场相对平稳。尽管目前钢厂生产成本仍处高位，但旺季不旺和下游补库较弱，负反馈风险增强。

四季度来临，如果市场信心依旧持续不足，产业链资金压力较大，行业利润持续倒挂亏损。预计四季度模具钢市场价格大概率暂缺乏上行动力，或将承压运行为主。如若模具钢价格持续下探将在一定程度上降低原料价格，优化上游供给利好模具产业发展。

（三）2024上市车型市场资讯情报

2024年即将到来，为了在日益激烈的汽车市场的新品的竞争中脱颖而出，后续计划上市的车型在产品力和价格方面都必须经受住严格的考验。在这个充满挑战和机遇的一年，其中既有奥迪、本田、奔驰、通用等传统汽车巨头也有小米、讴歌等新兴新能源企业。

2024年欧美各大传统车企和小部分国内新兴企业将主力车型瞄准了SUV市场：讴歌ZDX、别克远景2024、雪佛兰Traverse2024、奔驰EQA四款车型被定义为suv价格战主力，高市场占比走量车型，其第一批市场投放数约在6-8w辆左右，后续根据前期销售情况进行调整。

本田、小米等日系与新兴企业则继续选择在传统轿车领域加大投入竞争市场：奥迪A4L/E4L、日产天籁2024、宝骏EQ200、BMW i5/5 Series、小米汽车，这几款是传统轿车的代表其售价初步定在20-40w左右。（以上车型均为初步计划，厂商会根据市场情况做出调整，请以实际投放和定价为准。）

总而言之，2024年将会是一个车市精彩纷呈的一年。即将上市的新车，代表了不同品牌的努力和创新，也预示着汽车行业正朝着更加多元化、环保、科技化的方向发展。对汽车模具而言新车在精度、材料的要求上更为严格，这既是挑战也是巨大机遇。