摘要
安岳县被誉为“中国柠檬之都”。柠檬种植规模、产量、市场占有率均占全国的80%以上。安岳柠檬多次获得国优、省优水果、天府十宝和博览会金奖、中国驰名商标、全国50佳区域农产品公用品牌等殊荣，享有“中国柠檬看四川，四川柠檬看安岳”的美誉。
“安岳·中国柠檬产业指数”的建立，标志着安岳县政府部门与相关企业将通过数字化、科学化、智能化的数据信息监测，实时了解安岳柠檬产业发展状况和变动趋势，有利于政府监管部门更为快速、高效、准确地监管市场情况，并推动产业数字化进程，提高品牌知名度，提升市场影响力。
2022年第一季度，柠檬市场销售情况不佳，柠檬产地批发价格指数先涨后跌。柠檬市场批发价格指数持续上行，其中，珠三角区域柠檬市场批发价格指数总体上行；长三角区域柠檬市场价格指数稳中有降。安岳柠檬景气指数走低，但企业信心度依旧坚挺。
本期报告对2022年第一季度中国·安岳柠檬产业指数进行分析解读，并结合实际提出对策建议。
一、2022年第一季度指数运行情况分析
（一）柠檬产地批发价格指数先涨后跌
2022年第一季度，安岳柠檬产地批发价格指数先涨后跌，具体运行走势见下图：
图 1 柠檬产地批发价格指数同期对比走势图
与去年持续走高的态势不同，2022年1月安岳柠檬产地批发价格指数为182.97点，环比仅上涨0.24个百分点；2月指数微涨至184.30点，总体未有明显变化；到了3月，指数下跌至179.90点，环比下跌2.38%。一季度，随着气温逐渐转暖，本应进入中国柠檬的主要销售旺季，但由于前期柠檬收购储存价偏高，东南亚、中东等传统国际市场销量下滑明显。安岳县君越柠檬专业合作社负责人透露，目前柠檬市场销售偏慢，库存积压较为严重，导致柠檬价格下跌。
（二）柠檬市场批发价格指数持续上行
2022年第一季度，柠檬市场批发价格指数基本呈现持续上行的走势，具体情况见下图：
图 2 柠檬市场批发价格指数走势图
1月，柠檬市场批发价格指数总体呈现缓步上涨的运行态势，由月初的145.88点上涨至月末的174.80点，累计上行28.92个百分点。其上行动力主要来源于香水柠檬的逐步上市，而其带来的影响在2月更为明显。2月，随着春节假期结束，柠檬需求量有所回升，同时香水柠檬大量上市，其相对较高的价格，拉动柠檬市场批发价格指数一路上行至218.36点。3月，随着海南的香水柠檬等价格逐渐转稳，柠檬市场批发价格指数进入稳定运行态势，3月末指数为213.75点。值得一提的是，随着天气逐渐转热，作为茶饮行业的主要原料之一——柠檬的搜索热度增长迅速，大众对其关注度较高，相信随着夏季来临，柠檬市场批发价格指数仍有上升空间。
分区域来看，全国较大的柠檬批发市场主要集中在长三角区域和珠三角区域。2022年第一季度，长三角区域柠檬市场批发价格指数变化较大，而珠三角区域柠檬市场批发价格指数相对平稳。具体运行走势见下图：
图 3 分区域柠檬市场批发价格指数走势图
2022年第一季度，长三角区域柠檬市场批发价格指数总体上行，其中，1月至2月初，指数由152.91点上行至209.74点。2月中旬开始，长三角区域柠檬市场批发价格指数大幅上涨，并于2月末达到季度最高点306.31点。而后指数高位回落，并持续小幅下跌至3月末的290.19点，但仍较1月初上涨89.78%。珠三角区域柠檬市场批发价格指数一季度总体呈现下跌现象，直到季度末才出现相对较大幅度的上涨现象，最终指数达到137.32点。
分产地来看，柠檬批发市场中流通的柠檬主要产地可分为海口和资阳。2022年第一季度，资阳柠檬市场批发价格指数总体较海口平稳，具体运行走势见下图：
图 4 分产地柠檬市场批发价格指数走势图
海口产地柠檬市场批发价格指数在1-2月始终保持涨势，在2月尤为明显，2月末指数达到季度峰值475.47点。后指数回落至451.81点，并平稳运行至3月底。资阳产地柠檬市场批发价格指数在3月中旬（03.14-03.20）有一次相对大幅的下跌现象（跌幅6.25%），其余时间基本保持平稳运行。
（三）安岳柠檬景气指数走低
2022年第一季度，安岳柠檬景气指数首次跌至荣枯线以下，为98.81点，较2021年第四季度下滑3.77个百分点，这主要是来自柠檬销售端受阻，库存大量积压带来的负面影响。
图 5 景气指数走势图
经营类景气指数由2021年四季度的102.67点下滑至2022年一季度的94.50点，下跌8.17个百分点，跌破荣枯线。其中，价格、出货量、存货周转率、利润等均出现大幅下降，存货周转率指数更是下降10.83个百分点之多。由此可见，2022年一季度大部分柠檬企业的经营状况表现不佳，大量积压的柠檬库存也导致企业对于下一季度的销售盈利信心欠佳。
信心类景气指数由2021年四季度的102.50点上涨至2022年一季度的103.13点，上涨0.63个百分点，依旧位于荣枯线以上。虽然一季度企业经营状况不佳，但企业对柠檬行业未来发展依旧保有较高的信心度，这也是信心类景气指数不减反增的原因。值得注意的是，企业对下一季度盈利的信心程度偏低，前期相对较高的收购价格压缩了企业的利润空间，但随着夏季来临，气温转热，消费者对于柠檬茶的需求将被提高，届时，柠檬需求将逐步打开，或是不错的发展机遇。
二、安岳柠檬产业发展分析
（一）柠檬茶赛道火热，安岳柠檬产业遇商机
2021年，柠檬茶专门店突飞猛长，柠檬茶的爆火也衍生出一系列柠檬茶专门店。据统计，全国柠檬茶专门店数量的增长在2021年已经达到了6260家，足以说明柠檬茶赛道的火爆与市场需求庞大。
图 6 柠檬茶专门店数量增长情况图
年轻人为何钟爱柠檬茶？其中很重要的一点就在于——低糖。当代，科学观念日益普及，越来越多人意识到过多食用糖量高的食物会带来危害。柠檬茶在营销手法上打了一手好牌，主推“低糖、低卡、健康”等特点，精准捕获年轻人对健康的追求。而安岳柠檬的优良品质，完全符合新时代年轻人的健康理念。安岳柠檬出汁率达38%，含柠檬酸6.7%，VC 58g/100ml，果胶3%，同时富含肌醇、柠檬烯等多种维生素和微量元素，是理想的既能鲜食又能加工的优良品种。
在柠檬茶饮行业发展如此迅速的当下，安岳柠檬企业应把握发展机遇，积极对接各类茶饮品牌，建立合作，完善产业链，扩大产业规模。
（二）安岳柠檬产业已达一定规模，但仍有不足
自2001年开始，安岳全力打造“中国柠檬之都”，全县柠檬产业进入快速发展时期，被农业农村部、财政部纳入国家现代农业产业园创建名单，建有储藏库30余万平方米，储藏能力达到35万吨；拥有加工企业27户，有国家和省级重点龙头企业各1户，电商企业500余家；加工能力达到30万吨，加工链有18大类39个品种，年加工产值达30亿元。“安岳柠檬”品牌价值达188.34亿元，成为川果“金字招牌”之一。然而，安岳柠檬产业同样面临一些困难和问题：
一是加工研发仍然处于低端。安岳现有规模柠檬加工企业4户，柠檬干片加工企业10余户，年加工柠檬鲜果5万余吨，开发有柠檬茶、柠檬油、柠檬果胶、柠檬发酵酒、柠檬干片、柠檬醋、柠檬面膜等。但安岳柠檬加工企业总体上讲，仍存在规模小、设备少、加工深度还不够等情况，加工研发人才队伍不足，缺乏高水平、引领性强的加工龙头企业，产品的精深度不够、附加值不高。
二是全产业链发展体系不健全。目前，安岳柠檬良种无毒苗木繁育基地建设相对滞后，品牌认证使用保护体系不健全；市场建设配套不足，未建成规模化的柠檬交易市场，硬件储藏设施配套不完备，冷藏库不足，供应链不完整。现在安岳柠檬产业发展受滞，很大程度上是由于柠檬产业链不完善引起的，如何形成从种植到精深加工的完善产业链，是促使安岳柠檬产业继续发展的关键。
三、安岳柠檬产业发展建议
（一）增强辐射带动作用，扩大行业话语权
虽然近年来安岳已开始对柠檬进行供给侧结构性改革，但安岳柠檬总体标准化水平仍然较低，疫情、环境等安全风险防控能力也较低，安岳柠檬的话语权、定价权有限。安岳柠檬的基地规模优势已经不明显，转型——成了近年来安岳柠檬发展的关键词，协同——成了安岳柠檬的新方向。
近年来，安岳把发展柠檬产业作为推进乡村振兴的重要“引擎”，紧紧围绕“建基地、创品牌、搞加工”发展方向，着力推进柠檬供给侧结构性改革，努力把安岳柠檬产业打造成为富民强县的“千亿产业”。除安岳柠檬成规模化发展外，遂宁、内江、广安、南充等地也在发展柠檬，但分布零星、组织松散、生产标准不统一，竞争优势不强，核心竞争力不明显。因此，增强安岳柠檬的带动辐射作用，促进省内其他地区柠檬产业共同发展，壮大品牌是安岳柠檬发展并扩大行业话语权的重中之重。
（二）提高自身素质，加强外部交流，壮大柠檬产业
安岳的柠檬产业虽然已经取得了不少成果，但还应采取更多措施，如改善种植技术，改良工人工具，依托强大知识，使用先进科技，培育优良品种。成立科研机构和监管机构，提高柠檬产量、组织精深加工、加强科技研发、强化质量监管水平，并建立营销渠道、组织柠檬节等营销和品牌活动。建立柠檬销售网络，建设柠檬交易中心、冷链物流区域中心，全力打造柠檬产业基地、柠檬特色农产品加工基地，加强电商物流产业功能区建设，强化电商企业的招引入驻，打造柠檬网销品牌，强化柠檬大数据统计和跨境电子商务应用，壮大柠檬产业。
除了自身改善，还可从外部抓起，要更长远的看待安岳柠檬的发展，通过举办世界柠檬产业发展峰会及中国柠檬发展蓝皮书发布会等活动，加大与世界柠檬主产国的科研合作及文化交流力度，通过互建友好城市等形式，提升安岳柠檬品质和品牌知名度，守好擦亮“安岳柠檬”这块川果金字招牌。
