温州市瓯海区拥有“中国锁都”“中国智能锁具产业基地”“中国锁具出口基地”“国家外贸转型升级基地（锁具）”4张“国字号”金名片，现有制锁及相关企业417家，其中智能锁具企业80余家，集聚温州40%以上锁具制造企业，产品远销160多个国家和地区。近年来，瓯海区持续促进人才链、创新链、产业链深度融合，助力智能锁具及安防产业高质量发展。
2023年一季度，瓯海智能锁产品价格指数缓慢上涨，但智能门锁价格呈现连续下跌趋势；一季度智能锁产业规模扩增，企业信心高位上涨，助力发展指数持续上扬；受研发投入降低及参展次数减少影响，创新活力指数微幅下跌；瓯海锁具企业硬实力不断提升，助力竞争力指数上涨。
2023年以来，我国外贸利好因素增多，瓯海智能锁企业瞄准海外市场，持续扩大市场份额。而从国内市场来看，品牌竞争进入白热化，从“千锁一面”到“百家争鸣”，再到如今的“三分天下”，国内智能锁行业竞争格局已逐步明朗。未来，瓯海锁具企业仍需要精准把握市场动向，力促产业转型升级，实现行业高质量发展。
一、2023年一季度指数运行情况分析
（一）智能锁产品价格指数缓慢上涨
2023年一季度，瓯海智能锁产品价格指数持续窄幅上扬，3月指数收报于100.50点，季度累计上涨0.57%。
图一 智能锁产品价格指数运行走势
随着智能锁产品的安全性、功能性等技术的不断突破，消费者对于智能锁接受程度逐渐提高，产品市场需求逐步上涨，助力产品价格指数缓慢上扬。
根据产品类别不同，将智能锁产品细分为智能门锁、智能交通锁及智能工具锁。一季度，智能工具锁价格指数运行走势与总指数保持一致，呈持续上扬态势；智能交通锁产品价格指数有所上涨；智能门锁产品价格指数持续小幅下滑。各细分产品价格指数运行走势如下图所示：
图二 智能锁细分产品价格指数运行走势
智能工具锁价格指数不断上涨。受原材料价格、人工成本上涨影响，智能工具锁价格稳步上行。截至3月，智能工具锁产品价格指数收报于121.83点，一季度累计上涨4.40%。
智能交通锁价格指数在3月打破平稳运行状态。1-2月，智能交通锁价格保持在102.36点稳定运行，3月，商家上调产品价格，指数上涨至105.28点，环比上扬2.85%。
智能门锁产品价格指数连续下跌。1月，春节到来前夕，家居产品市场需求上涨，智能门锁作为家居产品第一道防线，较受消费者欢迎，商家降低产品价格清理库存，导致智能门锁价格指数小幅下跌至96.10点，环比下滑0.19%。春节过后，企业生产有序恢复，但产品销售迎来淡季，2-3月，智能门锁价格持续下滑，截至3月指数收报于96.05点，一季度累计下跌0.55%。
（二）智能锁产业发展指数持续上扬
2023年一季度，瓯海智能锁产业发展指数继续上涨，指数收报于139.09点，环比上涨0.28%。细分指标中，产业规模指数有所上涨，经营效益指数高位回落，发展信心指数止跌上涨。
图三 产业发展及其细分指标指数运行走势
产业规模指数持续上涨，指数收报于134.46点，环比上涨7.04%。近年来，瓯海智能锁产业发展迅速、成效显著，并不断向集群化、高端化、品牌化靠拢，尽管国内市场销量见长，但增速随着时间的推移有所放缓。许多品牌瞄准海外市场，凯迪仕率先开启全球化策略，已开拓了北美、东南亚、中东等市场，并与10多家国际性企业达成战略合作，产品也陆续上架亚马逊、eBay等平台。一季度，在疫情彻底开放后，外贸利好因素积聚，智能锁出口总额大幅提升，同时企业产品产值、资产总额及从业人员数均有所上涨，共同助力产业规模指数上行。
发展信心指数有所上涨，指数收报于113.64点，环比上涨2.56%。随着智能锁安全性、便捷性、可靠性和可操作性等方面的要求越来越高，智能锁的应用场景也越来越丰富，行业未来发展趋势非常乐观。瓯海智能锁企业对行业发展保持极大的信心，一季度，在春节过后，企业复工速度较快且全员到岗率高，反映出员工较高的劳动积极性，智能锁企业经营稳步向上，对未来进一步开拓市场、扩大市场营销充满希望。
经营效益指数呈现下跌态势，指数收报于161.98点，环比下跌5.28%。经营效益指数下跌主要受利税总额及产品利润率下跌影响。1月下旬适逢春节，企业新增订单量缩减，下游客户、物流行业等因春节假期停工休假，整体营收有所减少。另外，为提高销量，一季度智能门锁产品出现压价现象，叠加上游成本增加等因素影响，企业利润空间降低，导致产品利润率下跌。
（三）智能锁创新活力指数微幅下跌
2023年一季度，瓯海智能锁创新活力指数微幅下跌，指数收报于129.02点，环比微幅下跌0.15%。细分指标品牌活力指数有所下跌，科技创新指数窄幅下滑，人才打造指数高位运行。
图四 创新活力及其细分指标指数运行走势
品牌活力指数有所下跌，指数收报于115.91点，环比下跌7.73%。一季度智能锁相关展会举办次数减少，就目前展会宣传情况来看，多数智能锁展会时间集中于二季度，后续随着各项展会有序进行，媒体相关报道数同样会增加，届时将推动品牌活力指数上扬。
科技创新指数微幅下跌，指数收报于128.99点，环比下跌0.12%。瓯海智能锁企将科学研究与市场需求有效结合，加速科研成果转化落地，其中温州市通用锁具拥有专利发明成果200余项，多项技术成果填补国内空白，达到国际先进水平，企业技术研发实力强劲，助力生产提质增效。一季度，智能锁新产品产值占比上涨，但部分企业研发投入有所降低，导致科技创新指数窄幅下滑。
人才打造指数高位上涨，指数收报于139.86点，环比上涨1.76%。瓯海区委、区政府号召树立“企业至上、人才至上”理念，开启人才、产业、政策高度融合模式，鼓励企业引进、留住人才。一季度，瓯海智能锁企业技术人员数和科研人员数同步上涨，带动人才打造指数止跌上扬。
（四）智能锁竞争力指数窄幅上涨
2023年一季度，智能锁竞争力指数窄幅上涨，指数收报于108.09点，环比上扬0.12%。
图五 智能锁竞争力指数运行走势
近年来，瓯海智能锁企业硬实力不断提升，在行业的颠覆性变革中占据主动地。在过去几年里，受疫情及国际形势影响，行业市场表现略显低迷，但瓯海锁企不断补短板、提升自身实力。一季度疫情放开、市场回暖，瓯海区优秀智能锁企业率先抓住机遇推动行业“回春”，如凯迪仕继续实施双品牌全球化战略，除北美外，在东南亚等地区也以自主品牌“凯迪仕”而闻名，在国际市场上形成了较强的竞争力。
图六 竞争力指数细分指标运行走势
细分指标中，受一季度淡季效应影响，企业总产值有所下滑，亩均产值指数小幅下跌，但仍在较高位置运行，指数收报于239.13点，环比下滑1.16%。具体看来，一季度，在瓯海区经济高质量发展暨人才和科技创新大会上，浙江凯迪仕实业有限公司及温州市通用锁具有限公司被评为2022年度“亩均论英雄”优秀企业，展现出较强的发展韧性，进入2023年，疫情等不利因素消退，亩均产值上涨动力强劲，二季度有望恢复涨势。
产品本土配套率指数继续下滑，指数收报于83.54点，环比下跌5.39%。后续，企业仍需在技术、品牌、渠道、营销等诸多方面发力，不断完善产品线布局，让消费者体验到智能锁产品所带来的安全感及便捷性，全面推动市场份额上涨，进而助力产品本土配套率上涨。
ODM订单占比指数保持稳定态势，指数保持在61.20点运行。企业合作科研院所（高校）数打破平稳运行走势，一季度指数上涨至48.48点，环比上涨20.00%。整体看来，企业合作科研院所（高校）数指数仍位于较低的位置，企业未来仍需要持续加强产学研合作。
二、指数运行情况深度分析
（一）外贸形势利好，瓯海锁企发力海外市场
我国智能锁行业经过二十余年的发展，从供应链到核心技术再到销售渠道已十分成熟，尽管国内智能锁市场保持高速增长，但市场渗透率相比于欧美日韩等国家始终较低。面对这一现状，智能锁品牌在不断提高国内市场渗透率的同时，为了持续扩大市场，纷纷选择出海，将目标对准了国际化市场。2023年一季度，瓯海智能锁出口总额大幅上扬，指数环比上涨35.22%，这一良好开局主要与以下因素有关：
一是疫情过后，外贸形势转好，锁企瞄准市场动向，带动出口订单量上涨。瓯海智能锁企业韧性强、内生动力足，积极应对市场风险与挑战，2023年，伴随着疫情防控政策的优化调整，我国外贸行业生机盎然，逐月向外释放积极信号，智能锁行业市场活跃度上涨。一方面，政策利好因素多。针对外需低迷的挑战，我国外贸支持加强跨周期调节，提高外贸竞争力及抗风险能力；支持跨境电商发展，推出多项务实举措，如扩大试点范围、优化监管方式、简化通关流程等。另一方面，企业瞄准这一契机，布局海外市场。如威欧希在进入抖音直播领域后，取得了较好的销售成绩，结合线上直播经验，通过阿里国际站、亚马逊等平台以及对接贸易商等方式继续开拓海外市场，有效促进出口订单量上涨。
二是国内智能锁产品研发进程超前于国外，具有较强的市场竞争实力。海外智能锁出现的时间更早，但国内品牌发展速度快并实现弯道超车。智能锁作为长产业链行业，上游是各类电子元件、云服务以及五金件的生产厂商，我国智能锁产业发达，产业链条完整。目前，国内已将人脸识别、指静脉解锁等技术应用在智能锁中，国外智能锁产品仍停留在指纹识别的阶段，因此，当国内智能锁品牌到达海外市场时，已是带着全新的技术参战。整体看来，能够提供更安全、便捷的技术，是助力国内品牌提升国际市场竞争力，拿下更多市场份额的重要筹码。多年蝉联行业全渠道第一的凯迪仕，将目光放至全球市场，截至目前已陆续开拓了北美、东南亚、中东等海外市场。B端市场上，与10余家国际性企业达成战略合作；C端市场上，通过亚马逊、eBay等打开销路，其中在东南亚电商平台Shopee、Lazada中，凯迪仕K9系列拿下较好的销量。
从产业发展角度来看，国内智能锁品牌的业务范围辐射超过几十个国家，消费者需求多元化刺激产业上游研发出多维度的解决方案，配套产业的成熟是支撑智能锁发展的必要条件，并有力支撑中国智能锁品牌在国际市场上站稳脚跟。
（二）品牌竞争白热化，行业创新升级步伐加快
随着物联网、云计算、人工智能等智能家居领域关键应用技术的快速发展以及行业产业体系的不断完善，智能锁行业发展乘东风，实现迅猛发展，形成了较为清晰的产业链。目前，我国智能锁品牌发展泾渭分明却又互相结合，传统锁具厂商、互联网锁具厂商、家电电子厂商、安防巨头等“百家争鸣”，洗牌进入末期。2023年一季度，瓯海智能锁竞争力指数继续上涨，展现出强劲的竞争实力。
一方面，“千锁大战”竞争格局逐渐明朗，步入“三分天下”局面。智能锁市场竞争激烈，行业格局发生变化，竞争白热化的智能锁市场呈现出多产品百花齐放、价格下降的态势。在品牌定位竞争上，有以品质制胜、整合行业资源的高端品牌企业；有以低价为竞争优势、薄利多销的低端品牌；还有未发展自有品牌，只做代工的企业。2023年，行业发展格局逐渐清晰，就当前竞争局面来看，国内智能锁品牌已形成以凯迪仕为首的智能锁品牌，小米为首的互联网品牌以及传统锁具品牌升级等三大阵营。
另一方面，行业积极创新、活力迸发，龙头品牌积极推新品、拓市场。智能锁产业转型升级进入深水区，重点企业逐步走向两个现代化、数字化转型的步伐。产品方向，企业逐步由指纹、密码锁技术迈入3D人脸识别，指掌静脉解锁等技术，提高产品的竞争力。生产方向，目前，许多优秀的智能锁企业开展了企业流程设计和优化，逐步加强了工业机器人、自动化、智能设备的应用，进一步摆脱了传统劳动密集型模式的生产能力和效率，实现了劳动生产率及产品质量的提高。近年来，瓯海智能锁企业积极做好行业科技转型，其中钟铮锁业作为优质企业代表，不断革新技术和产品，研发产品款式超过2800种，产品广泛应用于通讯、电力、电网、军队、消防等多个领域，客户遍布全球百余个国家和地区。
总体看来，智能锁产业通过数字化转型、品牌塑造、设计创新等手段从商品驱动模式向品牌运营模式华丽转身，实现了“数智”转变。未来，智能锁头部企业可能会与智能家居联动起来，推动产品朝高端化方向发展，不断提升产品的质量、安全性以及功能体验，以吸引到更多的消费者。
三、智能锁市场发展趋势和前景
2023年一季度，智能锁市场需求体量持续提升，搭载各类工艺、技术的智能锁产品不断涌现，品牌营销渠道持续扩宽，产品供应链有效延长，展现出蓬勃的发展态势。未来，智能锁市场可能会出现以下几点变化：
（一）智能锁产业走出国门，融入国际国内双循环
在国内市场竞争激烈的情况下，许多品牌发展陷入困境，为寻求出路而将苗头对准国外市场，或上市吸纳资金，快速壮大自身。瓯海区委、区政府高度重视锁具产业发展，为加快瓯海智能锁产业融入国际国内双循环，抓住第133届广交会（4月中旬）全面恢复线下举办的机遇，组织凯迪仕等5家企业以“中国智能锁之都”“国家外贸转型升级基地”形象集中参展，面向来自全球的客商展示高技术含量、高附加值以及高创新水平的智能锁产品，让全球重新定位“瓯海品牌”和“瓯海智造”，进一步推动智能锁产业“走出”国门、“走向”国际。
（二）房地产释放积极信号，智能锁B端市场复苏
近几年，房地产项目的智能化配套率持续提升，房企亟需依靠智能化实现突破。2023年一季度，为了刺激经济增长，全国多地出台了放宽购房及限购的政策，房地产行业开始释放积极信号，商品房待售面积及住宅待售面积均有增长，房地产集采趋势有所加强，智能锁B端市场萎靡现象有所改善。另外，租房需求群体规模提升，能够提升房屋安全性、物美价廉的智能锁，同样成为房屋租赁市场的标配。参考《2023房建供应链综合实力TOP500－首选供应商服务商品牌测评研究报告》，在智能门锁细分领域，凯迪仕以品牌首选指数“18%”的佳绩位列榜首，并被收录入2023年中国房地产业协会5A供应商企业库。整体看来，伴随B端市场恢复性增长，具有较强竞争力的智能锁供应商品牌将与房建领域合作协同发展，并有效促进房地产供应链稳健发展。
（三）产品定位走向高端化，价格步入下行通道
2023年一季度，智能锁新品普遍聚焦中高端市场，但从瓯海智能锁市场来看，一季度智能门锁价格呈现下降趋势。在智能家居概念的普及下，智能锁作为家庭智能安防产品的核心单品，已经成为智能家居生态链上不可或缺的核心组成部分。消费者的需求偏好呈现出多样化趋势，不断推动产品朝高端化方向发展。面对产品高端化趋势，企业不断提高技术水平，改进产品质量，研发更加安全、便捷的智能锁产品，如主流品牌推出的猫眼大屏、3D人脸识别、指掌静脉识别等类型产品。目前，消费者对于多数新产品处于观望态度，未来仍需要一定时间去渗透市场，当新技术逐步被大众接受后，产品市场价格有望回升。
（四）服务渠道持续拓宽，用户体验不断提升
智能锁品牌的发展不仅要提升产品的性能和质量，还需要在售后等方面不断增强，才能进一步打开C端市场。售后服务是智能锁销售的最后一公里，当前，实力强劲的龙头企业多数以其深度的产业链覆盖线上线下全渠道，并提供出色的安装售后服务，受到消费者的喜爱和认可。而在全球化战略的驱动下，智能锁企业需要在产品研发、品牌传播和渠道拓展等方面持续发力，为市场提供优质的产品和完善服务。一是推动产品技术升级，从提高产品的适配性、兼容性出发，降低安装门槛，方便消费者使用。二是提高售后服务水平，开通消费者反馈通道，根据消费者的意见升级智能锁，同时，针对价保服务、返厂维修等问题提高对接效率。
