摘要
昌黎县，中国第一瓶干红葡萄酒的诞生地，河北省昌黎县先后涌现“长城”、“茅台”、“朗格斯”、“越千年”、“地王”等国内外知名品牌。基于昌黎葡萄酒产业发展背景，结合大数据时代背景，聚焦葡萄酒转型升级，涵盖原酒价格、葡萄种植、葡萄酒加工、葡萄酒品牌建设、葡萄酒旅游产业发展等维度的“昌黎·中国葡萄酒产业指数”应运而生。
基于昌黎葡萄酒产业发展背景，结合大数据时代背景，聚焦葡萄酒转型升级，运用统计指数方法进行研发编制而成的“昌黎·中国葡萄酒产业指数”，它涵盖原酒价格、葡萄种植、葡萄酒加工、葡萄酒品牌建设、葡萄酒旅游产业发展等方面，全面分析产业发展现状，持续放大地域品牌优势。
2023年一季度，进口原酒价格指数起伏明显，整体上行，3月份指数高于去年同期水平。品牌建设指数开局良好，再创历史新高。加工产业发展指数高位小幅回落，仍高于去年同期水平。旅游产业发展指数触底反弹，多项经营类指标上涨明显。
本期报告针对进口原酒价格指数同比走势、国内葡萄酒市场需求及昌黎县人才发展政策三方面对昌黎葡萄酒产业进行亮点分析与解读，并对未来葡萄酒产业发展提出建议。
一、2023年一季度指数运行情况分析
（一）进口原酒价格指数一季度上行明显
2023年一季度，葡萄进口原酒价格指数呈“涨-跌-涨”走势运行。1月份指数结束了2022年下半年连续多期的下行态势，止跌开始上涨，收于121.57点，环比上涨9.12%，同比小幅下跌1.49%；2月份指数跌至一季度最低108.16点，环比下跌11.03%，同比大幅下跌32.34%；3月份指数重新打开上升通道，运行至一季度最高138.37点，环比上涨27.93%，于去年同期相比仍处于优势，同比上涨6.40%。
图1 葡萄酒进口原酒价格指数走势
2022年12月末，新冠限制措施的迅速解除，使得1月份餐饮、旅行和消费出现复苏，增强了2023年的乐观情绪，为后续指数止跌、冲高奠定了良好的基础。2023年1月，进口原酒价格指数尽管稍低于去年同期水平，但结束了连续4期的下跌，整体表现较好。
环比来看，2月份随着春节假期结束，需求暂时放缓，指数重回下行区间，进口原酒价格指数环比因而有所下降。同比来看，在酿酒葡萄产量下降、葡萄酒市场需求增加、原酒酿造成本增加等多种因素共同作用下，供给两端失衡，再加上去年2月份进口原酒价格指数达历史同期最高水平，导致2023年2月份指数同比大幅下跌。
今年3月，全球最大的葡萄酒和烈酒展览会之一的杜塞尔多夫ProWein展会（3月19-21日）再现盛况，60多个国家6000多家展商纷纷亮相，葡萄酒市场活力有所恢复，葡萄酒进口原酒需求增加，带动葡萄酒进口原酒价格指数突破上行，且高于去年同期水平。
（二）品牌建设指数创历史新高
就葡萄酒而言，中国目前是世界上最大的红葡萄酒进口国和世界第六大葡萄酒消费国。三月，国际葡萄酒展览会火热开展，张裕、长城等中国葡萄酒领军品牌再次亮相ProWein展会，昌黎县的其他中小型酒庄也纷纷参展，极大增强了昌黎县葡萄酒的品牌建设，带动品牌建设指数突破上行。2023年一季度，昌黎葡萄酒品牌建设指数达历史新高236.22点，环比上涨12.99%，同比大幅上涨38.72%。
图2 昌黎葡萄酒品牌建设指数走势
从细分指标来看，2023年一季度，昌黎葡萄酒品牌建设指数细分指标表现为“四涨两平三跌”。其中，品牌宣传费用上涨明显，环比涨幅高达31.28%，品牌宣传活动数量、品酒师人数和产品获奖数量三项指数分别收于381.49点、116.11点和61.20点，环比分别上涨8.33%、11.31%和13.33%。自有品牌数量和参加展会数量两类指数继续保持平稳运行。研发资金投入下跌幅度较大，环比大幅下跌28.52%，酿酒师人数收于94.21点，环比下跌5.80%。
表1 2023年一季度品牌建设指数细分指标环比涨跌幅
（三）加工产业发展指数高位小幅回落
2023年一季度，加工产业发展指数小幅下落至154.41点，环比小幅下跌1.42%，同比上涨12.31%。在如今强势回暖的信号下，葡萄酒市场复苏是大概率事件，业内普遍持乐观态度，从宏观层面来说，随着提振经济相关政策的出台，将导致市场回暖的速度进一步加快。多重利好叠加，最终导致昌黎葡萄酒加工产业发展指数同比出现较大幅度增长。
图3 昌黎葡萄酒加工产业发展指数走势
从细分指标来看，2023年一季度，昌黎葡萄酒加工产业发展指数细分指标表现为“五涨两平三跌”。其中，产品销售量和产品销售额两项指数涨幅居前，环比分别上涨23.66%和34.80%；就业人数和最高销量产品价格两项指数涨幅其次，环比分别上涨10.48%和17.95%；桃红产品数量指数上涨最小，涨幅低于3个百分点。干白产品数量和扶持政策受益次数两项指数均保持不变，分别以109.25点和176.91点平稳运行。灵活用工人次大幅下跌至224.95点，环比下跌33.33%，最高单价产品价格和干红产品数量两项指数跌幅较小，均在3个百分点以内。
表2 2023年一季度加工产业发展指数细分指标环比涨跌幅
（四）旅游产业发展指数触底反弹
2023年一季度，昌黎葡萄酒旅游产业发展指数触底反弹，指数回升至121.39点，环比上涨13.65%。与去年同期相比，虽仍处于较低水平，但从指数整体走势来看，2023年一季度结束了连续多期的下行态势，旅游产业发展指数一转颓势，重新打开上升通道，为2023年昌黎县旅游业的蓬勃发展奠定了基础。后市来看，在旅游产业热度和旅游产业投入等指标的大力推动下，昌黎县旅游产业发展走势向好。
图4 昌黎葡萄酒旅游产业发展指数走势
从细分指标来看，2023年一季度，昌黎葡萄酒旅游产业发展指数细分指标表现为“五涨一跌”。其中，葡萄酒产业旅游热度、旅游产业投入和酒庄/酒堡旅游营业收入三项指数出现大幅上涨，涨幅分别高达41.54%、50.00%和80.09%；酒堡/酒庄旅游人次和民宿数量涨幅较小，均不超过6个百分点。各网络平台合计粉丝数指数收于239.24点，环比小幅下跌1.09%。
表3 2023年一季度旅游产业发展指数细分指标环比涨跌幅
二、昌黎葡萄酒产业指数亮点分析
（一）中国市场对精品葡萄酒渴求再现
前几年中国市场被压抑的需求，在如今这一恰当的时机为精品葡萄酒市场增加了动力。在欧洲和北美担忧2023年初可能出现的衰退之际，中国的高储蓄率和零感染政策结束将有助于改善全球供需失衡，从而提升总体市场前景。
2023年初，中国市场的交易激增。尽管1月份农历新年假期中断了业务，但Cult Wines在大中华区的第一季度精品葡萄酒交易额仍达到疫情前（2020年第一季度）以来的最高水平。
2022年，中国的葡萄酒进口量比2021年减少了一半，而2023年以来，中国的葡萄酒进口量猛增。火爆的开局与2022年形成了鲜明对比，分析来看，2022年底全面放开是导致2023年一季度葡萄酒需求激增的一个关键驱动因素。2023年，需求积压导致中国市场对葡萄酒渴求再现，后续国内葡萄酒行业的发展保持高度乐观。
（二）原酒价格走势相反，葡萄酒消费进入反转期
2023年一季度，进口原酒价格指数先跌后涨，与去年同期走势相反。指数从1月的121.57点升至3月的138.37点，一季度内指数累计上涨16.8个百分点，涨幅大于去年同期水平，且从3月起，进口原酒价格指数升至去年同期上方。
图5 2022与2023年进口原酒价格指数走势对比
在礼仪性场景的恢复以及酱酒降温的背景下，葡萄酒的消费或将进入反转期。从2023年春节过后的市场反应来看，进口葡萄酒市场回归到疫情前的水平并非不可能，中国副食流通协会常务理事席康认为：今年进口葡萄酒的量、额肯定会回升，但进口量的增速或将快于进口额的增速。
一方面，消费复苏直接带来的将是进口葡萄酒大众消费量的明显提升，但消费能力回升还需要时间，所以短期内量的回升速度会比金额的增速要快；另一方面，追求品质感是普遍趋势，大众消费者对入门级葡萄酒消费的上限提高，部分中产消费者对品质感的追求也大于对价格的敏感。进口原酒价格指数的上行趋势或将较为平缓，后续仍存在较大的上升空间。
（三）人才补强，昌黎葡萄酒产业向好
昌黎县委常委、组织部部长赵亮表示，昌黎县委、县政府高度重视人才工作，把项目建设与人才工作有机结合起来，提出“双招双引”这一全新的概念，把招商引资和招才引智互融互通，借助京津冀协同发展这个大机遇，依托“中关村生命园昌黎科创基地”打造了“人才飞地”特殊支持计划。今年昌黎县将继续发展“人才基地”孵化人才、孵化项目的作用，依托科创基地吸引更多京津等地高层次科技领军人才带着技术、带着项目来昌创业，让更多的项目落地昌黎，从而撬动昌黎经济社会高质量发展。
表4 2023年一季度人才相关指标环比变动情况
2023年一季度，在多项政策利好的影响下，就业人数和品酒师人数均迎来较大幅度上涨，一季度葡萄酒产品获奖数量也因而上涨。从长期来看，优秀的人才储备是行业发展的奠基石，一季度在多项人才类指标正向增长的情况下，2023年后续昌黎葡萄酒产业发展走势向好。
三、昌黎葡萄酒产业发展建议
（一）充分发挥产地优势，多角度入手提升品牌影响力
昌黎葡萄酒产业发展具有很大的潜力和广阔的市场前景，政府支持、区位优势和产品质量优势，为昌黎葡萄酒产业的快速发展提供了坚实的基础。为进一步提高行业话语权，扩大品牌知名度，可以从以下五个方面进行进一步改造提升。
1、提升品质。增加投资，引入国内外先进的技术和设备，改进生产工艺，培养专业人才，提高葡萄酒的品质，树立品牌形象。
2、注重营销。加大品牌宣传力度，建设专业的营销团队，扩大销售渠道，提高葡萄酒的知名度和美誉度。同时，还可以通过开展网上销售、拓展海外市场及参加各种活动等方式来增加销售额。
3、构建完整产业链。建立完整的葡萄酒产业链，包括葡萄种植、葡萄酒酿造、包装、销售等环节，推动产业协同发展。
4、加强国内外交流合作。加强与国内外知名葡萄酒企业的合作，通过技术、资金、市场等方面的交流与合作，提高昌黎葡萄酒的竞争力。
5、保护环境。加强生产过程中的环境保护，推广生态种植技术，全方位建设生态葡萄园。一方面，可以提高葡萄酒的可持续发展能力；另一方面，还可以通过社会责任项目来提升企业的形象和声誉。
（二）多方合力，共同提高葡萄酒在中国酒业的话语权
目前国产葡萄酒的推广和消费者教育是行业的难题之一，也是最迫切需要解决的问题。这就需要在中国酒业协会的引领下，开展更多丰富多彩的葡萄酒推广活动，在场景营造方面作更多探索。2023年内，重点开展葡萄酒T6峰会、第四届马瑟兰大赛、第二届酿酒葡萄卓越种植团队大赛、中国葡萄酒品酒师技能大赛、“中国葡萄酒”IP建设及“中国风土世界品质”推广活动、葡萄酒技术委员会和评委年会等各类活动，通过推广，让消费者更多选择葡萄酒、更多选择国产葡萄酒。
中国酒业协会执行理事长王琦表示，各葡萄酒企业应该更加团结，报团取暖。中国酒业协会要推动行业进一步发展，树立中国葡萄酒历史和文化理念，形成共识。只有这样才能更加有的放矢地去构建“中国葡萄酒”的IP。
在未来葡萄酒的行业发展中，把葡萄酒品类的普及化作为行业努力的主要方向。在面临其他酒种挤压以及非传统葡萄酒饮用区的中国，葡萄酒行业应提倡新饮酒文化运动，即在保证安全的前提下，着重于持续提升产品品质，提倡并持续进行推广和普及“轻饮用、慢享受、随意葡萄酒”的新概念，致力于消费者购买和饮用方面极简化和便利化，做大做强整个品类的盘子。
