摘要

民权县依托制冷产业基础，在国内制冷行业声名鹊起。中国·民权制冷产业指数已于2018年10月28日在第四届制冷装备博览会上正式对外发布。中国·民权制冷产业指数的建立，标志着民权县政府部门与相关企业将通过数字化、科学化、智能化的数据信息监测，实时了解民权制冷产业发展状况和变动趋势。民权制冷产业指数旨在成为引领制冷产业优化升级的“助推器”，明晰企业战略的“航向标”，同时大幅提升民权制冷产业在全国、全球市场中的影响力和地位。

中国·民权制冷产业指数包括价格指数、技术创新指数、质效发展指数、绿色发展指数和智能化指数五大类。各项基础数据主要来自于民权县经营状况稳定、市场影响力较大、行业声誉较好的制冷产品生产企业，以及若干主流电商平台的商品零售数据。

2022年第一季度，制冷产品价格指数震荡上行。其中，制冷成品类产品价格指数先跌后涨；制冷配件类产品价格指数保持稳定。技术创新指数基本走平；质效发展指数不断走高；绿色发展指数继续下滑；智能化指数小幅下降。

本期报告主要是对2022年第一季度中国·民权制冷产业指数中的五个一级指数及分项指标指数走势进行分析解读。

一、制冷产品价格指数震荡上行

2022年第一季度，制冷产品价格指数震荡上行。1月制冷产品价格指数为101.53点，基本与2021年12月指数持平；2月指数环比下跌0.39个百分点；3月，制冷产品价格回升，指数收于101.38点，较2月上涨0.24个百分点。与去年同期相比，一季度制冷产品价格指数表现相对较强，1-3月指数同比涨幅分别为1.65%、1.23%和1.22%。

图 1 制冷产品价格指数同期对比图

（一）制冷成品类产品价格指数先跌后涨

与2021年第一季度持续上行的趋势不同，今年第一季度成品类制冷产品价格指数先跌后涨，且始终高于2021年同期。1月价格指数为100.31点，2月指数下跌0.36个百分点至99.95点，3月指数回暖，最终收于100.24点，但仍未达到年初水平。

图 2 制冷成品类产品价格指数同期对比图

其中，家电产品和柜体价格指数走势与成品类制冷产品价格指数走势基本相同，而冷藏车厢价格指数则保持平稳运行。具体来看，家电产品价格指数始终在其他两类产品价格指数之上，1-3月均在103点以上。自疫情发生以来，各类原材料价格一路上涨，海运成本也一直居高不下，家电企业的成本压力一直没有缓解。迫于成本压力，不少企业调整产品价格，推动家电产品价格指数上行。柜体价格指数涨跌幅度较小，总体保持稳定运行，3月指数为98.19点。一季度，受新冠疫情影响，柜体的细分品类——冰柜成为焦点，居家食物储存需求的增加，拉动了冰柜的销售，部分热销款甚至出现断货现象。冷藏车厢价格指数继续保持稳定，为99.54点。

图 3 制冷成品类产品细分品类价格指数走势图

（二）制冷配件类产品价格指数保持稳定

一季度，制冷配件类产品价格指数基本保持稳定，3月指数为105.64点，与2月持平。其细分品类，冷凝器、蒸发器、冷藏机和塑料型材分别为112.70点、101.56点、100.00点和109.09点，同样保持稳定运行。

二、技术创新指数基本持平

一季度，技术创新指数为111.63点，基本与2021年第四季度指数持平，与去年同期相比增长3.50个百分点。

图 4 技术创新指数走势图

技术创新指数细分指标中，本科及以上从业人员占比、发明专利数和研发人员数均有增加。其中，本科及以上从业人员占比增长最为明显，环比增幅达到8.34%，指数达到106.92点。发明专利数指数环比增长4.66%，最终收于99.69点。研发人员数指数为114.75点，增长0.72%。而科研经费投入指数下滑明显，环比跌幅达6.10%，这也是拉低技术创新指数的主要原因。研发平台数和自主注册品牌累计数指数环比走平，分别为94.73点和102.45点。

图 5 技术创新指数细分指标分布图

三、质效发展指数不断走高

一季度，质效发展指数继续走高，达到108.67点，较去年第四季度提高2.15个百分点，与去年同期相比提高3.79个百分点。其主要上涨动力来源于主营业务利润率的大幅提升。

图 6 质效发展指数走势图

细分指标中，工业增加值率和劳动生产率呈跌态，而存货周转率和主营业务利润率则呈现涨势。具体来看，主营业务利润率指数为90.11点，环比上涨13.19个百分点，环比涨幅达到17.14%，是推动质效发展指数上行的主要原因。存货周转率指数涨幅较上季度收窄，增长为0.64%。工业增加值率指数为135.94点，环比下降0.87%，较上季度未有明显变化。劳动生产率指数本季度下滑至110.26点。

图 7 质效发展指数细分指标走势图

四、绿色发展指数继续下滑

第一季度，绿色发展指数为105.89点，环比下滑3.44%，同比下滑3.72%。

图 8 绿色发展指数走势图

绿色发展指数各细分指标“三跌一涨”，万元产值污染治理投入额、万元产值耗电量、单位用地面积产值指数均呈下降态势，仅有色金属回收量逆势微涨。其中，万元产值耗电量指数为114.22点，环比下降4.21%，是导致绿色发展指数下行的主要原因。万元产值污染治理投入额和单位用地面积产值指数分别为101.35点和99.17点，环比分别下跌3.85%和4.03%。有色金属回收量指数逆势涨至105.20点，环比提高0.28个百分点。

图 9 绿色发展指数细分指标走势图

五、智能化指数小幅下降

一季度，在智能化产品产量减少的影响下，智能化指数继续小幅走低，指数为107.32点，环比下滑0.80个百分点。

图 10 智能化指数走势图

智能化指数细分指标呈现“一涨一跌三平”的走势，自动化生产线条数指数为110.23点，环比上涨4.76%。新的一年开始，不少企业开始启用新的生产线，促使指数走高。智能化产品产值占比则明显走低，跌至117.75点，环比下跌4.84%。物流仓贮管理系统、信息管理系统以及机器人及数控机床数指数均走平，分别为106.64点、106.25点和90.09点。

六、制冷行业动态解析

（一）政策、市场双利好，新能源冷藏车迎来发展机遇

近年来受益于冷链物流下游行业的需求增长，我国冷藏车数量呈现快速增长态势，冷链物流市场规模显著扩张。根据相关统计数据，2020年，我国冷链物流市场规模超3800亿元，冷库库容近1.8亿立方米，冷藏车保有量约28.7万辆，至2025年，我国冷链物流行业市场规模有望突破5500亿元。

不过，与传统冷藏车不断攀升的市场不同，新能源冷藏车市场则较为薄弱。目前市场上主要以柴油冷藏车为主，而新能源冷藏车则寥寥无几。据中物联冷链委统计数据显示，2019年，国内新增冷链物流车中柴油车占到总量的90%，2020年，新能源冷藏车（轻型纯电动）的销量占比不足1%。

2021年，国内共销售新能源冷藏车1736辆，同比增长256%，但这与传统冷藏车销量相比，简直是九牛一毛。而在这1736辆的新能源冷藏车中，纯电动冷藏车1187辆，占比高达68.38%；混合动力车型522辆，占比达30.07%，燃料电池车型27辆，占比1.56%。

图 11 新能源冷藏车销量占比（按动力分）

所售的新能源冷藏车主要以轻卡车型为主，共883辆，占比50.86%；其次是微卡车型，销量为657辆，占比为37.85%；微面车型103辆，占比5.93%；其他车型（包括海狮、重卡、凌特、中卡等），共93辆，占比5.36%。

图 12 新能源冷藏车销量占比（按车型分）

不难发现，目前国内的新能源冷藏车主要以轻小型为主，重卡、中卡等车型几乎可以忽略不计。其核心原因在于，冷链物流的需求场景对新能源电池在续航里程和稳定性方面提出了非常苛刻的要求，而新能源汽车电池容量与实际需求之间还存在较大差距。相较于传统冷藏车，新能源冷藏车存在续航里程短、额定载重质量小、配送效率低等问题。这也是新能源冷藏车无法得以大范围推广的主要原因。

进入2022年，在不到四个月的时间里，油价已经连涨6次，目前加油站零售油价已经创出9年来的新高。冷藏车，因为冷机的存在，油耗本就较高，油价的持续上涨可谓是“难上加难”！这使得新能源冷藏车迎来发展机遇。

2021年底，国务院办公厅印发了《“十四五”冷链物流发展规划》，其中，特别明确了新能源冷藏车相关内容，无疑为冷藏车市场注入一剂强心针！

1.提高冷藏车发展水平——加快推进轻型、微型新能源冷藏车和冷藏箱研发制造，积极推广新型冷藏车、铁路冷藏车、冷藏集装箱。

2.完善末端冷链设施功能——加大城市冷链前置仓等“最后一公里”设施建设力度。推动末端冷链配送服务站点建设改造，完善新能源冷藏车充电设施布局，扩大城市冷链网络覆盖范围。

3.加大绿色冷链装备研发应用——研究制定绿色冷链技术及节能设施设备推广目录，鼓励使用绿色、安全、节能、环保冷藏车及配套装备设施。加快淘汰高排放冷藏车，适应城市绿色配送发展需要，鼓励新增或更新的冷藏车采用新能源车型。

政策和市场双重利好，无疑加速推动我国冷链物流迈向高质量发展阶段。目前，新能源冷藏车虽然存在一些短板问题，但这也正是新能源冷藏车未来发展的空间所在。在未来市场需求持续升级以及运输成本等因素作用下，新能源冷藏车将迎来一波增长。

（二）居家食物储存需求上升，大容量冰箱、冰柜走红

这个特殊的春天，冰柜、冰箱以这样意想不到的方式，成为焦点。从百度指数公布的数据来看，2022年第一季度，冰箱的搜索热度达到日均14100点，最高值20745点，最低值1894点；而冰柜的搜索热度日均为928.22点，最高值1081点，最低值666点。进入4月，冰柜搜索热度不断走高，峰值达到1686点。

图 13 冰箱、冰柜搜索热度指数走势图

（数据来源：百度指数）

过去两年中，持续的需求使冰箱、冰柜从未停止生产和销售规模的增长。国家统计局数据显示，疫情初期的2020年，相较于其他大家电，冰箱、冷柜的生产量都实现了较高同比增长。冰箱产量为9014万台，同比增长8.4%；冷柜产量为3042万台，同比增长更是达到49%。

2021年以来，随着居家人数和时长的增加，人们对于食物储存的要求也不断提升，全球消费者都对冰箱、冰柜的需求持续旺盛。从GfK中怡康公布的数据来看，2022年1-3月，冰箱、冰柜线上零售量同比均呈涨势，3月冰柜零售量同比涨幅更是达到34.00%。

图 14 冰箱、冰柜线上零售量同比涨跌图

（数据来源：GfK中怡康零售监测数据）

此次大部分消费者购置冰箱、冰柜的紧迫感主要来自上海疫情，他们抱着“不怕万一，就怕一万”的心态，选择购买冰箱、冰柜，以备不时之需。而在购买产品时，除了基础保鲜的功能外，同时具备智能温控、分区储藏、节能省电等其他功能的产品更受消费者青睐，“小体积，大容量”的更受追捧。而和大型冰箱相比，小型冰柜的增速更猛一些，其主要原因在于，小型冰柜更易储存耐久的食物，并且价格更低、占地面积更小。而这一轮疫情中，大部分人主要储存的食物都是冻品和肉类等，因此冰柜显得更为实用。

对于过去几年已经趋于饱和的冰箱、冰柜品类而言，这是一轮典型的“小阳春”行情，尤其是在整个家电大盘不断下滑的背景下，这一增长成绩实属不易。但这一轮“小阳春”行情，并不意味着冰箱行业的春天真的到了。当冰箱、冰柜成为“防疫居家必备神器”时，人们对于家电的需求逐渐变为“电视可以买个小的，但冰箱一定要买个大的”。然而随着未来疫情的恢复，居家囤货的短期效应降低，加之中国居民对冰箱、冷柜的需求已经趋近饱和，市场需求主要以更新换代为主，家庭消费者的需求或许又会逐渐恢复到以前的状态。

（三）空调制冷剂转型加速，R290或将迎来发展春天

回顾2021，家用空调冷媒行业在疫情中稳步前进，在政策和市场需求的推动下行业转型加速。

近年来，我国家用空调行业产品结构变化明显，在当前市场和政策驱动下产品结构正迅速向R32空调靠拢。从2018-2021年家用空调各冷媒细分产量占比来看，我国R22空调产能淘汰改产进程已经基本完成，目前其产量均供出口，留下的内需空间也已顺利由R32空调填补。作为过渡产品的R410a空调近两年市场占有情况基本稳定在35%左右，但随着双碳政策逐渐落地，环保、能效要求日益加码，未来几年内R410a空调在内需层面占比或呈逐渐减少态势，反而是出口需求有力。

随着2021年9月15日基加利修正案对中国正式生效，以R32、R410A等为代表的HFC制冷剂也将从2024年开始冻结削减，生产和销售全部按照配额进行。HFC制冷剂受到管控，以R290为代表的低GWP值制冷剂或将迎来发展的春天。

事实上，R290是唯一能满足基加利修正案要求的制冷剂。然而，由于旧标准体制的限制、专业的安装维修技术人员欠缺等原因，一直以来，R290空调的市场化面临很大的挑战。现阶段，R290空调的市场化推进仍是家用空调行业制冷剂替代的核心目标。尽管发展之路充满挑战，但是多年来中国家用空调行业一直在开展R290制冷剂的替代工作。数据显示，2019年，中国分体式空调销量在19万台左右，一体机销量在96万台左右；到了2020年，中国R290分体式空调器销量为9万台，R290空调一体机销量在158万台左右。

R290作为制冷剂的优越性能，环保特质受到市场的广泛认同，加之政策对其的强大支持，R290替代技术在家用空调领域的应用或加速推进。