“瓯海·中国智能锁指数”以指数形势剖析智能锁产业发展态势，包括产品价格指数、产业发展指数、创新活力指数和竞争力指数四部分，综合反映瓯海智能锁行业的价格行情和产业发展状况。本报告基于2022年一季度“瓯海·中国智能锁指数”运行情况，对瓯海智能锁产业发展进行动态解读。
2022年一季度，瓯海智能锁产品价格指数缓慢上涨，主要是受成本端压力持续上行影响；产业发展指数呈回落趋势，原因是春节期间产品订单大量缩减；创新活力指数稳中上扬，表明锁企核心人才引进成效明显；竞争力指数呈下滑态势，与产品本土配套率下跌有关。
基于指数运行结果分析可得，上游成本端施压，是推动产品价格向上运行的主要因素；一季度，智能锁具市场遇季度性清淡，企业利润空间遭到一定压缩。最后结合行业动态，指出两条产业发展面对的机遇与挑战，一是面对当前市场格局，企业需要针对产品和服务两方面引领消费者体验升级，二是需要加强自身竞争力以应对业内竞争加剧现状。
一、2022年一季度指数运行情况分析
（一）智能锁产品价格指数缓慢上涨
随着5G以及人工智能的发展，智能安防市场规模不断扩大，智能锁作为较受欢迎的C端消费家庭安防产品，市场需求持续向好。2022年一季度，瓯海智能锁产品价格在微跌后缓慢上涨。指数运行情况如下图所示：
图一 智能锁产品价格指数运行走势
1月指数起始于98.78点，环比微跌0.47个百分点。分析看来，临近春节，消费者对家居配置更新升级的意愿上升，商家采用打折促销的方式拉动智能锁产品销量上涨，导致价格有小幅回落。
2-3月，智能锁产品价格连续上涨，截至3月，指数收报99.49点，较1月上涨0.71个百分点。2月受春节假期影响，行业迎来传统淡季，而随着节后企业有序复工复产，生产逐步恢复正常，同时，受上游重要原材料铝、锌等金属价格居高、人工成本上行等因素影响，产品成本端压力上涨，推升智能锁产品价格呈现缓慢上行趋势。
从智能锁各细分产品价格来看，2022年一季度，除智能交通锁价格保持稳定之外，智能门锁和智能工具锁价格运行走势均与智能锁产品价格指数保持一致。指数运行情况如下图所示：
图二 智能锁细分产品价格指数运行走势
智能门锁价格指数在3月上涨至96.56点，较1月上涨1.29个百分点。分析看来，得益于消费者对智能家居理念以及产品的认可，智能门锁整体市场销量在逐年推高。同时随着智能门锁产品带来的体验不断升级，结合“智能锁+直播”的销售推广模式，智能门锁电商销售额在全渠道的占比也在稳步增加，其市场规模一直保持着可观的增长速度。因此，受需求向好拉动、成本压力上涨影响，智能门锁产品价格稳中向好。
智能工具锁价格指数微跌后上涨，智能工具锁1月指数起步112.49点，环比微跌0.04个百分点，之后原材料价格上涨助推产品价格向上，3月指数达113.55点，较1月上涨1.06个百分点；智能交通锁价格在一季度保持平稳运行态势，指数稳定在99.72点。
（二）智能锁产业发展指数有所回落
近年来，各类先进技术开发推动智能锁行业向多元化、智慧化发展，我国智能锁企业数量众多但格局相对分散，加之新冠疫情反复冲击，产业发展迎来更多的挑战。2022年一季度，瓯海智能锁产业发展指数较上季度有所回落，指数收报129.56点，环比下滑16.68个百分点，但同比上涨9.42个百分点。指数运行情况如下图所示：
图三 智能锁产业发展指数运行走势
从产业发展指数各细分指标来看，产业规模指数和经营效益指数均呈跌势，导致产业发展指数走跌，但企业发展信心不减，发展信心指数呈稳中上行运行趋势。
图四 产业发展细分指标指数运行走势
具体来看，一季度产业规模指数收报120.39点，环比下跌12.76个百分点。产业规模指数下行，主要受以下因素影响：一是2月春节期间，企业生产经营周期变长，加上有部分地区疫情反扑，产销均有一定的减少；二是据海关总署发布的数据来看，1、2月全国出口总额均有下跌，一季度智能锁外贸出口总额同样有所降低，因此产业规模指数指数呈现下行趋势。
经营效益指数高位回落，指数收报145.77点，环比下跌33.41个百分点。如图四，一季度经营效益指数跌幅明显，但与去年同期水平基本持平。分析看来，春节期间订单量缩减，企业营收减少，同时在智能锁市场较为激烈的竞争格局下，压价占据市场是较为普遍的现象，加之受到铝等材料有效供给减少、价格上涨等影响，上游成本增加，压缩了企业利润空间，导致经营效益指数下滑。
行业整体信心指数稳中有升。与产业规模指数、经营效益指数走势相比，行业信心波动较为平稳，且始终位于景气区间内逐步上行，一季度指数收报118.69点。据悉，2021年我国智能锁规模已达1695万台，且市场需求向上态势不减，行业发展潜力巨大，为瓯海锁具产业发展注入强大的信心保障，锁企对行业发展持坚定信心。
（三）智能锁创新活力指数稳中微扬
制造是发展的重要基础，创新是引领发展的第一动力。瓯海区以企业需求为导向，发挥自身的人才优势和地域优势，全力打造高质量发展的智能锁具产业基地。2022年一季度，智能锁创新活力延续稳中向上的运行趋势，指数达123.82点，环比微扬0.14个百分点。指数运行情况如下所示：
图五 智能锁创新活力指数运行走势
创新活力指数反映智能锁产业创新能力及市场活力。从其细分指标来看，2022年一季度，品牌活力指数有所下滑，科技创新指数稳中微跌，人才打造指数保持高位上涨态势。
图六 创新活力细分指标指数运行走势
品牌活力指数呈下跌态势，一季度指数收报103.90点，环比下行7.82个百分点。一季度，国内部分地区疫情反扑，受疫情防控需要，产品展会开展受限，媒体相关的报道有所减少，品牌影响力相对降低，另外叠加春节期间原始品牌制造订单下降影响，导致品牌活力指数有所下跌。
科技创新指数微幅下跌，一季度指数收报129.17点，环比下降0.63个百分点。分析看来，面对智能锁需求扩张新机遇，锁具企业需要抓住消费者需求，才能够实现品牌发展战略。近年来，瓯海区引领智能锁企业明确发展目标，提升科创能力以稳固企业综合实力，助推科技创新指数高位运行，但一季度研发投入经费有所减少，导致指数呈微幅下行态势。
人才打造指数稳步向上，一季度指数收报139.86点，环比上涨10.63个百分点。瓯海区政府大力支持锁企创新发展，持续引进智能锁科研以及技术人才，进一步促进产业、创新、人才多链条融合发展，随着人才队伍建设有效推进，人才打造指数强势上涨。
（四）智能锁竞争力指数有所下滑
智能锁作为智能家居入门级产品，以其便捷性、智能化受到市场的青睐。近年来，我国智能锁市场渗透率逐步提升，前景广阔的智能锁行业吸引多个领域纷纷入局，业内马太效应更加明显，市场竞争逐渐激烈。2022年一季度，瓯海智能锁竞争力指数有所下跌，指数收报101.83点，环比下滑12.21个百分点。指数运行情况如下图所示：
图七 智能锁竞争力指数运行走势
细分来看，竞争力指数包括亩均产值、产品本土配套率、ODM（原始设计制造商）订单占比和合作科研院所（高校）数四个细分指标。2022年一季度，除合作科研院所（高校）数目指数保持稳定，其他三项指标指数均有不同程度的下跌。指数走势如下图所示：
图八 竞争力指数细分指标走势
具体来看，亩均产值指数和产品本土配套率指数下滑幅度较大，共同影响竞争力指数下滑10.01个百分点。其中亩均产值指数收报214.46点，环比下跌13.38个百分点，主要原因为春节期间产品产值下降，而产地规模基本稳定，但整体看来仍处于高位运行；产品本土配套率一季度指数跌至103.26点，环比下滑26.66个百分点，针对产品本土配套率下降的问题，可以通过强化产业供应链、优化营商环境等举措进行改善。
OBM订单量低位向下，一季度指数收报49.21点，环比下跌8.78个百分点。近年来，为迎合居民消费升级的需求，B端市场需求也逐渐开始向中高端靠近，瓯海智能锁品牌产商为提高品牌影响力，更加聚焦中高端产品生产，因此ODM订单量有所缩减。
合作科研院所/高校数指数止跌平稳，一季度指数保持在40.40点。锁企与高校合作，对于产业注入创新新动能可以起到重要作用，随着瓯海区进一步推进企业与高校之间的联动工作，未来合作科研院所/高校数指数有望回暖，这对提升瓯海智能锁产业提高核心竞争力也具有较大助推意义。
二、指数运行情况深度分析
（一）上游传递一定成本压力，产品价格承压向上
智能锁行业发展初期，许多企业一度以低价战来争夺市场份额，行业洗牌加速后，随着市场竞争局势的变化，“薄利多销”的模式无形中制约了行业发展。但同时头部企业开始显现，产品市场定价混乱的情况逐渐缓解。2022年一季度，智能锁行业成本端压力上行，并且逐步传导至消费端，智能锁产品价格呈现平稳向上发展趋势。成本端压力主要分布在以下两个方面：
一是重要原材料如铝、锌等价格的上涨。目前金属价格上涨已成普遍现象，以铝为例，在限电限产及能耗双控政策下，国内铝价在2021年三季度创下15年新高，四季度短暂回落后，2022年一季度再次迎来快速上涨行情。短期来看，多种金属供需偏紧，价格冲高不下，智能锁原料端压力持续存在。
二是人工、物流、运营等成本有所上涨。分析看来，为更好的平衡劳动力的供求，市场用工成本大多上涨，同时，疫情冲击下物流成本也有一定的增加。当前，智能锁正处于百家争鸣时期，企业为构建自身竞争壁垒，不仅要在生产环节保质保量，还需要完善售后服务保障，因此需要耗费更多的资金去完善搭建销售-运输-安装产业链条。
在原材料、生产、制造、运营等成本攀升的背景下，企业面临着较大的生存压力，许多大品牌为坚持中高端路线，未来还需要付出更多的成本去稳固研发投入。长期看来，智能锁企业想有较好的利润空间，仍会上调产品价格。
（二）智能锁具市场季度性遇冷，利税总额整体下行
2022年一季度，受春节假期影响，智能锁企业生产、销售短期滞缓，订单量减少导致企业营收减缩，但固定成本仍然存在，因此利税总额有所下降，指数收报69.24点，环比下跌31.89个百分点。受利税总额下行影响，一季度经营效益指数拐头下跌，指数收报145.77点，环比下滑33.42个百分点。
图九 智能锁利税总额及经营效益指数走势
从B端市场来看，当前房地产市场面临严峻形势，一季度市场成交偏冷，大部分房企处于经营困境背景下，与房地产相关联的上下游行业受到一定影响，智能锁B端销售量承压减缩，营收也相应减少。2022年，两会政府报告提出，房地产行业仍是经济稳增长的重要抓手，在经济稳增长的政策大环境下，房地产行业亟需化解下行风险，实现健康良性发展。随着房地产调稳政策不断推进，未来智能锁B端市场有望保持稳健。
从C端市场来看，近年来，“直播+智能锁”的营销模式，拉动智能锁市场逐渐向C端转移，得益于市场旺盛的需求，零售端为智能锁行业发展提供了强劲助推力。2022年一季度，在春节窗口期叠加疫情的影响下，智能锁线上线下的订单量均有下跌，进一步导致经营效益转头向下运行。4月以来，疫情在多个省市大范围扩散，将会为锁企后续生产销售带来一定程度上的负面影响。
三、智能锁产业发展机遇与挑战
（一）“产品+服务”引领体验升级，构建发展新格局
近年来，智能锁市场被逐步打开，整体大盘销量在逐年推高，智能锁行业取得长足发展。从消费者需求来看，新一代主力消费群体在渠道的选择上呈现数字化、智能化的特征，不仅注重产品自身，也更加注重服务层面带来的体验，引领智能锁消费迎来新趋势。
产品方面，行业内品牌达几千个，产品款式则更多。智能锁销售环境非常激烈，为避免销售周期长导致产品回报率变低的情况，智能锁更新换代较快。于大型品牌企业而言，不随波逐流、走自身差异化发展道路，有利于提高本身的竞争实力和抗压能力，因此多数选择加快产品升级，力求推新冲刺中高端市场，但无疑意味着成本压力将会持续上涨；于小微品牌而言，没有足够的能力获得议价主动权，因此多数在低端市场竞争，在行业洗牌进行的当下，被淘汰出局的风险较大。
服务方面，智能锁的安装及售后服务，是不可忽视的重要一环。安装售后作为智能锁市场的“最后一公里”，目前仍然缺乏有力的监管制度，随着智能锁用户群体的扩大，企业逐步意识到售后在经营中的重要性。面临这样的市场需求，部分企业开始利用渠道逐步健全自身销售服务体系，但对于小型企业而言，自建体系成本较高，选择与第三方平台合作，将会是更加合适的方式。
（二）跨界品牌入局，锁企核心竞争力需进一步加强
纵观整个智能锁行业，主要包含以下几个类型：专业智能锁品牌、传统锁具转型品牌以及跨界品牌，随着智能锁头部品牌优势提高，行业门槛逐步提高，跨界品牌的数量也在减少。2022年3月，华为在新品春季发布会上亮相了首款智能锁产品，并且宣布了开售时间，华为凭借IP跨界入局，将会对行业竞争造成一定影响，对于业内品牌，需要进一步提升核心竞争力，才能够站稳脚跟。
2022年，智能锁品牌层级进一步明显。以线上平台为例，大品牌在具有汇聚流量的优势，如各大平台发出的销售榜单及排名，会让消费者只注意到头部品牌，因此会造成“强者恒强，弱者更弱”的局面，当前面对具有IP优势的跨界品牌，中小品牌生存压力会继续上升。
头部品牌在业内已经具有自身的竞争壁垒，无论是品控、销售还是服务都自成一体。为更好地巩固自身综合实力，可以持续推动产品结构优化升级，带来更多高品质、智能化的智能锁产品，同时探索多元化的品牌发展战略，从而提升品牌盈利能力；对中小品牌而言，需要细化消费人群及场景需求，针对性地收获消费者，才能够在竞争格局变化时实现良性发展。
