摘要
马铃薯作为我国第四大粮食作物，种植面积与产量均居世界第一位，对确保国家粮食安全意义重大。内蒙古自治区是我国主要的马铃薯育种、繁育和生产加工基地之一。近年来内蒙古加快推进马铃薯种业技术攻关，一批批具有地方特色的马铃薯新品种相继问世，并在核心技术研究、产业主体培育等方面多措并举，共同促进马铃薯种业高质量发展。
本篇报告以“内蒙古马铃薯指数”为依托，详细解读2023年第一季度指数运行走势。其中，种薯价格指数下跌，商品薯价格指数冲高回落，淀粉价格指数逐步走高。行业景气指数一直在荣枯线上方运行。本报告还从马铃薯淀粉市场的利好与利空、商品薯整体行情两方面分析了马铃薯市场运行情况，并对淀粉、商品薯二季度价格走势进行预测。
一、内蒙古马铃薯价格指数解析
（一）种薯价格指数下跌
一季度，内蒙古种薯价格呈现下跌走势。1月，种薯价格指数为119.09点，与2022年12月持平；2月种薯价格指数下跌至113.85点，环比下跌4.40%；3月指数保持稳定。指数具体走势如下：
图1 内蒙古种薯价格指数运行走势
1月，受春节假期影响，内蒙古种薯市场交易氛围较为冷清，种薯价格持稳运行；2月，内蒙古种薯市场还未完全开启，种薯走货量依旧偏少，价格指数走跌；3月，种薯价格指数保持2月水平，价格基本稳定，但春季马铃薯种植已经陆续开始，种薯需求开始升温，种薯企业也开始陆续往成都、山西等热卖地出货，交易量较1月、2月增多。后期随着马铃薯种植需求持续提振，将进一步带动种薯市场交易量稳步提升，4月种薯市场或将开始活跃，开启大批量出货。
2月，农业农村部发布了《国家农作物优良品种推广目录（2023年）》，重点推介了费乌瑞它、冀张薯12号等马铃薯优良品种，或将进一步提振内蒙古种薯市场。从同比来看，一季度内蒙古种薯价格与去年同期相比明显下降，1-3月指数同比跌幅分别为2.91%、7.18%、8.34%。
内蒙古马铃薯种薯分为费乌瑞它、荷兰十五号、黄金薯D1、冀张薯12号、兴佳和尤金等六大类。一季度，荷兰十五号、费乌瑞它品种价格指数在2月出现下跌，其余四大类品种价格指数均保持平稳运行。六大类种薯价格指数具体走势如下图所示：
图2 种薯细分品类价格指数运行走势
荷兰十五号、费乌瑞它品种价格指数均在2月出现下跌，之后保持平稳运行。具体来看，费乌瑞它种薯价格指数1月为116.75点，2月下跌至97.29点，较1月下跌16.67%；荷兰十五号种薯价格指数1月为143.91点，2月下跌至131.92点，较1月下跌8.33%。黄金薯D1、冀张薯12号、兴佳、尤金品种价格指数第一季度稳定运行，指数分别稳定在88.24点、149.93点、100.00点、115.71点。
（二）商品薯价格指数冲高回落
一季度，商品薯交易市场整体偏强运行。1月，商品薯市场交易较为活跃，薯市行情较好，商品薯价格指数为137.56点，较2022年12月上涨0.93%；2月，内蒙古商品薯整体货源充足，价格稳中偏强，整体出货速度较为平稳，指数上涨至季度最高点143.55点，较1月上涨4.35%；3月，卖家出货态度积极，待售货源较为充裕，采购商则是按需跟进，拿货力度无明显提升，交易整体略显不温不火，指数下跌至140.40点，较2月下跌2.19%。指数具体运行走势如下：
图3 商品薯价格指数运行走势
1月，随着人们生活恢复正常，马铃薯市场消费也有所增长，窖内薯和库存薯有序销售，春节假期的临近也使得马铃薯市场交易活跃度再次提升，武川、商都等产区交易加快，商品薯价格小幅拉涨。小年后，客商节前备货临近尾声，交易热度有所下降，但农户和货主要价态度强硬，商品薯价格高价持稳。春节归来，马铃薯市场行情延续节前的强势，价格坚挺。
2月，商品薯交易迎来开门红，复工、复学继续带动需求，市场利好态势明显，采购商积极抢购优质货源，内蒙古武川产区马铃薯库存薯多发往山西、河南等地，呼伦贝尔牙克石产区货源多发往南方市场。下旬，刚需动力不足，内蒙古各产区交易逐渐减少，但薯农存挺价意愿，商品薯价格依旧保持高位。
3月，随着气温的不断升高，卖家出货积极，积极清扫库内余货，而终端市场货源消化缓慢，客商拿货力度不大。但当前内蒙古薯存量已经不大，卖家让价幅度有限，商品薯价格稳中有跌，小幅下探。
从细分品类来看，2023年一季度，226号、希森6号、荷兰十五号、黄金薯、V7五类商品薯价格指数基本呈现先涨后跌走势。
图4 部分商品薯价格指数运行走势
具体来看，226号鲜食薯广受欢迎，其价格指数在2022年9月上涨至200点以上后一直保持高位上涨态势，2023年2月指数涨至345.22点高位，环比涨幅达到16.67%，3月指数出现回调，收至327.09点。
黄金薯价格指数同样在2月出现较大涨幅，指数为120.48点，较1月上涨28.57%，3月下跌至91.92点；V7品类商品薯热度也一直居高不下，货源价格显硬，部分地区甚至出现供不应求的情况，1月指数为147.28点，2月上涨至173.80点，较1月上涨18.01%，3月下跌至166.33点，环比跌幅为4.30%。
荷兰十五号和希森六号两类商品薯价格指数波动较小，3月指数分别为169.11点、109.56点，荷兰十五号商品薯价格指数较2022年12月下跌1.01%，希森六号商品薯价格指数较2022年12月上涨5.10%。
（三）淀粉价格指数逐步走高
一季度，内蒙古淀粉价格指数逐步走高，整体来看，春季生产受原料紧缺影响，马铃薯淀粉整体库存量低于去年，随着我国经济稳中向好，下游需求逐步恢复，马铃薯淀粉价格受利好支撑，价格出现上涨。指数具体走势如下图所示：
图5 内蒙古淀粉价格指数走势
1月，内蒙古马铃薯淀粉市场购销氛围较为冷淡，淀粉价格指数为118.76点，较2022年12月上涨0.38%；2月，受马铃薯淀粉货源偏紧影响，生产企业看涨氛围浓厚，下游餐饮、食品等需求需求较2022年同期也有明显好转，淀粉价格指数继续上涨至124.10点，较1月上涨4.50%；3月，马铃薯淀粉市场购销氛围一般，价格指数略有上涨，为126.09点。2023年一季度，内蒙古淀粉价格指数与2022年同期相比涨势较显著，1-3月同比涨幅分别为15.36%、25.26%、29.25%，呈逐月扩大趋势。
具体来看，一级淀粉价格指数在1月略有下跌，为111.93点，2月上涨至122.11点，环比涨幅为9.09%；3月，淀粉市场整体购销氛围一般，产区成交量有限，下游需求市场也多以按需采购为主，但受供应面紧张影响，一级淀粉价格指数仍上涨至125.50点，较2月上涨2.78%。优级淀粉价格指数小幅波动，指数在126点左右，优质好货价格仍偏强，价格基本稳定。
图6 淀粉分类指标价格指数运行走势
二、内蒙古马铃薯行业景气指数解析
（一）行业景气指数在荣枯线上方运行
一季度，内蒙古马铃薯行业景气指数均位于荣枯线上方运行。1月，马铃薯行业景气指数为101.32点，高于荣枯线1.32点，2-3月，马铃薯行业景气指数仍保持上行趋势。截止3月，行业景气指数为104.25点。
图7 内蒙古马铃薯景气指数运行走势
（二）经营类景气指数弱势运行
一季度，内蒙古马铃薯经营类景气指数一直在荣枯线以下弱势运行。1、2、3月景气指数分别为96.57、96.40、98.50点。各细分指标景气指数走势如下表所示：
表1 经营类景气指数及细分指数标统计表
1月，订单增量、出货量、库存情况、人员流动、利润变化五项指标均位于荣枯线下方运行，分别为95.71点、92.86点、98.57点、98.57点、97.14点；2月，除人员流动指数上升至100点外，其余四项指标继续位于荣枯线下方，利润变化、库存情况等持续缩减；3月，经营类景气指数略有好转，出货量、人员流动、利润变化指标回升，分别为100点、102.50点、102.50点，春薯种植季节的来临，对马铃薯市场起到了一定的提振作用。
（三）信心类景气指数持续走高
一季度，信心类景气指数保持强势运行态势，指数位于荣枯线上方运行，且呈逐月走高趋势。
表2 信心类景气指数及细分指数标统计表
信心类景气指数细分指标中除了产量预期指数在一季度均位于荣枯线下方外，短期经营、政策支持、行业发展信心等均位于较高景气区间运行，且呈现逐步走高趋势。2023全国两会期间，全国政协委员李宝聚递交了一份《关于加强马铃薯产业发展关键核心技术研发的提案》，建议加强马铃薯产业发展关键核心技术研发；3月，内蒙古自治区市场监督管理局发函批复乌兰察布市申报的自治区马铃薯产业计量测试中心获准筹建，该中心的建设将为马铃薯产业发展提供高技术、高质量服务，进一步提升马铃薯产业的核心竞争力，这都将对内蒙古自治区马铃薯产业实现高质量发展起到推动作用。
三、马铃薯市场运行分析
（一）淀粉市场利好与利空因素并存
1月，马铃薯淀粉由于需求低迷，春节备货预期落空，一级淀粉价格约在7000元/吨，较2022年12月均价下跌100元/吨，优级淀粉价格约在7600元/吨，较2022年12月均价上涨50元/吨。
2月，由于原料价格高企且货源的偏紧，多数企业未进行春季生产，整体看涨情绪较浓。一级淀粉价格约在7200元/吨，较1月均价上涨200元/吨，优级淀粉价格继续保持在7600元/吨左右。
3月，马铃薯淀粉市场虽以刚需采购为主，但挺价心态较强，多数厂家对后期价格能否继续上涨持肯定态度，一级淀粉价格约在7400元/吨，较2月均价上涨300元/吨，优级淀粉价格基本稳定。
相较于2022年一季度，2023年一季度马铃薯淀粉价格指数同比涨势显著，1~3月同比涨幅分别为15.36%、25.26%、29.25%，但整体来看，2023年淀粉市场依旧是利好利空因素并存。
利好：
1、原料：产品成本是影响产品价格的主要因素，马铃薯作为产品成本之一，对淀粉价格有着最为直接的影响。目前内蒙古地区库存薯库存较去年同期减少20%左右。同时，南方冬作区的新薯种植面积再次减少，据数据显示，2022年云南冬作区冬种面积同比减少6.10%，1月初，云南文山州、红河州冬种马铃薯还受到低温霜冻影响，这次霜冻对于早种苗高和已到花期的马铃薯打击较大，对于晚种出苗的马铃薯，将导致其上市期出现推迟。短期来看，原料对马铃薯淀粉价格起到有力支撑。
2、供应：生产方面，由于原料紧缺，今年多数生产企业未开展春季生产。进口方面，由于国外的干旱天气、马铃薯淀粉加工成本高和汇率影响，以及国内需求较为平稳，很大程度上抑制了马铃薯淀粉的进口量。2022年，马铃薯淀粉进口累计3.46万吨，较去年同期减少5.93万吨，降幅63.18%。目前国外货源也处于供应偏紧趋势，一定程度上利好国内马铃薯淀粉市场。库存方面，截止3月，马铃薯淀粉企业淀粉库存总量为5.95万吨，较去年的8.97万吨同比下跌33.67%。
3、需求：疫情放开后，餐饮、食品等终端需求将会有明显改善，马铃薯淀粉需求量将较2022年有所增长。
利空：
当前淀粉价格较2021年和2022年同期都处于相对于较高水平，价格高位也会限制一定的需求，下游企业或将使用部分变性淀粉、木薯淀粉、玉米淀粉等来替代马铃薯淀粉的使用，或将在一定程度上抑制马铃薯淀粉的上涨空间。
短期来看，马铃薯淀粉价格仍有上涨空间，但高价同样会限制需求，影响价格上涨幅度。综合来看，马铃薯淀粉二季度或将继续维持偏强走势。
（二）商品薯价格或将保持高位震荡走势
得益于2022年马铃薯供应端的减种、减产以及各地的入库量减少带来的利好支撑，2023年库存薯和南方新上市新薯价格均延续了去年9月以来的高价运行态势。从库存薯来看，从2022年9月北方新薯上市到目前为止，226号、V7等鲜食薯需求高涨，商品薯价格基本是一路震荡上行，并在2月价格涨至高点。目前库存薯平均余货比例约为2.00%-3.00%，较2022年同比缩减。从新薯来看，1-3月中旬，南方新薯上市，价格高位震荡，3月中旬后云南产区新薯逐步上市，新薯尤其是白心薯价格涨势显著。综合来看，各时段的马铃薯价格仍是高于上年同期水平。
二季度，商品薯市场处于新老货源供应主体转换时期。南方产区新薯上市量将逐渐增加，云南红河及文山州经历霜冻后的供应量或将同比减少，山东滕州、胶州产区马铃薯也将逐步上市，产量较去年或将有所增加，这都对内蒙古库存薯的销售带来一定的冲击。但考虑到今年内蒙古库存薯余货量低位，库存薯预计4月底5月初将基本售罄，库存薯的集中供应周期较往年基本上提前了将近一个月的时间，从目前到7月份内蒙古新薯上市期间，鉴于同期供应量低于去年的利好考虑，预计二季度期间内蒙古商品薯整体价格大跌的可能性不大，或将保持高位震荡走势。
四、马铃薯产业发展期望
今年全国两会政府工作报告再次强调保障国家粮食安全，并指出要深入实施种业振兴行动，始终不懈地把14亿多中国人的饭碗牢牢端在自己手中，马铃薯是我国第四大粮食作物，马铃薯主粮化开发是新形势下保障国家粮食安全、促进农民持续增收的积极探索。针对目前产业发展的利好环境，要持续营造良好的环境体系，助推马铃薯产业高质量发展。
加强基础和应用基础研究。目前马铃薯在产量、品质、抗性等重要农艺性状的基因挖掘和利用技术基础较弱，生物育种技术有待提高。针对马铃薯品质、产量性状及抗晚疫病、抗病毒病、抗寒和耐盐等抗病耐逆性状，集成创新多组学联合分析技术，定位克隆关键功能基因和调控基因，研究其互作与调控，解析性状形成的分子基础，提高马铃薯的抗病性。
加强马铃薯优质多抗绿色突破性新品种选育。建立基因型和表型信息高通量解析技术体系，精准鉴定评价重要种质资源的生物学特性、抗病耐逆、营养品质和水肥利用效率等重要性状，创制优质多抗优异新种质，建立多抗优质绿色品种综合高效选育技术，培育重大突破性品种。
强化绿色智能马铃薯生产管理。集成创新高产量低成本组培苗快繁，建立健康种薯绿色高效繁育及质量控制技术体系。创新高效栽培技术，研发马铃薯重大病害、新型病害等的精准监测技术，加强病虫草害综合防控。研发智能化农机农艺融合的高效种植和收获技术，强化马铃薯创新绿色智慧生产管理技术体系。
加强降耗减损贮藏和绿色加工装备研发。集成创新采后处理、贮藏环境控制、种薯状态调控、加工废物处理、特色营养和食味评价、大众产品和半成品加工等技术，研发贮藏和加工装备及加工工艺和产品，促进安全贮藏，拉动市场消费。
