导读
2022年，受多重因素挤压影响，世界经济出现较为明显的滞胀现象，中国经济经受新冠疫情、俄乌冲突等影响，所面临的需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力加剧。2022年，大营裘皮产业顶住各方压力，虽裘皮产品价格指数整体下跌，裘皮产业景气指数始终在荣枯线下方震荡运行，但产业发展指数快速攀升。
一、2021年指数运行回顾
（一）裘皮产品价格指数先扬后抑
2021年，裘皮产品价格指数整体呈先涨后跌运行态势。具体运行情况如下图所示：
图一 2021年裘皮产品价格指数走势图
2021年1月上旬，裘皮产品价格指数从140.29点出发，上半年指数稳中有涨，6月上旬收报全年最高点187.00点。6月后，裘皮产品价格指数开始下滑。其中，8月上半月裘皮产品价格指数止跌上涨，出现短期回升。9月开始，裘皮产品价格指数再次下滑，12月下半月，裘皮产品价格指数收报130.48点，相比2021年年初累计走低7.00%。
（二）裘皮产业发展指数持续上行
2021年，裘皮产业发展指数持续上行，具体运行情况如下图所示：
图二 2021年裘皮产业发展指数运行走势图
2021年，裘皮产业发展指数持续大幅上升，截至四季度末，产业发展指数收报181.17点，相比年初累计上行125.93%。
（三）裘皮产业景气指数冲高回落
2021年，裘皮产业景气指数整体位于景气区间，具体运行情况如下图所示：
图三 2021年裘皮产业景气指数走势图
2021年一季度，裘皮产业景气指数收报107.71点，二季度随着下游企业逐步开工，裘皮产业景气指数大幅反弹，收报2021年最高点143.94点，环比上行36.23个百分点。三季度产业景气指数冲高回落，收报130.71点，环比下行13.23个百分点，四季度由于下游市场不景气影响，产业景气指数继续保持下滑态势，最终收报118.13点，环比和同比分别下滑12.58个和19.09个百分点，但仍位于荣枯线以上的景气区间。
二、2022年指数运行情况解读
（一）裘皮产品价格指数整体下跌
2022年1月至11月上半月，裘皮产品价格指数整体下跌。11月下半月至12月下半月，裘皮产品价格指数先跌后涨，具体运行情况如下图所示（虚线表示裘皮产品价格指数指标体系更新，下同）：
图四 2022年裘皮产品价格指数走势图
1月上半月，裘皮产品价格指数从129.66点出发，之后除了4月下半月、6月上半月、8月下半月及9月下半月外，指数均呈下跌走势。国际市场方面，2月24日俄乌战争正式拉开序幕，这对外贸依存度较高的裘皮产业带来诸多挑战；国内市场方面，2月受春节长假休市和疫情多地散发影响，熟皮市场交易量锐减，致使裘皮产品价格指数下跌。之后，裘皮产品价格指数以跌为主，5月为裘皮产品淡季，指数相对稳定运行。6月下半月开始，裘皮产品价格指数再次从114.93点下行。
俄乌冲突及疫情多地散发对裘皮产业的影响并未停止，2022年下半年，叠加上游原材料供应量增大对裘皮产业带来的影响，裘皮价格指数持续探底运行。国际方面，6月下旬的拍卖会上，哥本哈根拍卖会供皮270万张；芬兰世家拍卖会供皮5290万张。9月下旬的拍卖会上，哥本哈根拍卖会供皮362万张；芬兰世家拍卖会供皮3440万张。国内方面，新皮上市量9月开始与日俱增，由于上游原材料的总供应量持续小幅增加，但下游需求并未同步提升，使得裘皮产品价格小幅走低。
为及时反映市场供需变化，更具针对性地反应裘皮产品价格变化情况，指数工作组查阅网络资讯，整理丹麦Kopenhagen Fur，芬兰Saga Furs等国际裘皮拍卖平台信息，在跟衡水市皮毛行业协会取得联系并沟通获取10月及11月多期裘皮产品价格表基础上，对裘皮产品分类结构进行了思考研究与深入交流探讨，最终于11月下半月对原有产品价格指数的指标体系进行更新优化。
11月下半月，裘皮产品价格指数为108.13点，12月裘皮产品价格指数先跌后涨，截至12月下半月，裘皮产品价格指数环比小幅上涨，最终收报108.02点。经过长期下跌，各类皮张价格已跌至低谷，空方力量已经得到完全释放，多方力量开始集聚反攻，裘皮产品价格见底。12月以来，随着我国疫情政策突破性调整实施，各地生皮市场陆续复市，为熟皮市场发展带来生机，裘皮产品价格指数触底反弹。
2022年，分品类产品价格指数具体运行情况如下图所示：
图五 分品类裘皮产品价格指数走势图
2022年1月至11月上半月，四大类裘皮产品价格指数均有不同程度下行。貉子皮、狐狸皮、兔皮和水貂皮产品价格指数11月上半月较1月上半月分别下跌了28.18%、25.53%、22.17%和17.84%。
11月下半月至12月下半月，四大类裘皮产品价格指数“二涨二跌”。其中，兔皮和水貂皮产品价格指数分别上涨了7.54%、1.90%；貉子皮和狐狸皮产品价格指数分别下跌了4.34%、7.95%。具体来看，兔皮产品具有单价低、色泽好、应用广等特点，12月以来，随着天气转凉，下游需求扩张，兔皮行情率先启动，兔皮产品价格指数环比领先上涨。12月“数九寒天”正式开启，我国多地气温持续降低，保暖时尚的水貂产品需求扩大，促使水貂皮产品价格指数快速反弹。
（二）裘皮产业发展指数快速攀升
2022年，裘皮产业发展指数从一季度的全年最低点84.40点起步，之后各季度指数快速攀升，截至2022年四季度，裘皮产业发展指数收报189.60点，达全年最高点。
图六 2022年裘皮产业发展指数走势图
2022年四个细分指数走势各异。2022年各季度，产业规模指数、企业经营指数持续上升；研发创新指数和品牌打造指数整体有所下滑，企业经营指数和产业规模指数拉动裘皮产业发展指数各季度环比均呈上行态势。具体收报情况如下表所示：
表1 2022年细分发展指数收报情况表
单位：%
截至2022年四季度，产业规模指数、品牌打造指数、企业经营指数和研发创新指数分别收报于297.35点、175.15点、108.19点和79.54点。
（三）裘皮产业景气指数有待提升
2022年裘皮产业景气指数始终在荣枯线下方震荡运行，表明裘皮产业景气度需要进一步提升，景气指数具体运行情况如下图所示：
图七 裘皮产业景气指数走势图
大营镇是名副其实的“皮草之乡”。皮毛褥子年销售8亿多张，囊括了全世界范围内70%的份额；裘皮服装年出口300多万件，俄罗斯60%的人穿的裘皮大衣都来自大营。同时，大营镇生产所用的貂皮大多从国外进口。每年淡季时，大营的皮草商人便会去到美国、丹麦等地购买貂皮，再进行加工。2022年2月24日爆发的俄乌战争，对这个“买世界，卖世界”裘皮产业带来巨大冲击，受俄乌战争影响，2022年一季度，裘皮产业景气指数“跳空低开”，首次跌破荣枯线，为75.08点。为推动大营裘皮产业高质量发展，枣强县出台一系列扶持政策加快产业升级，促进裘皮产业融入国际国内“双循环”体系，二季度，产业景气度快速修复，产业景气指数为87.08点，但仍位于非景气区间。整个下半年，产业景气指数虽不及荣枯线，但四季度产业景气指数达88.92点，为全年最高点，较前三季度已有明显恢复。
从产业景气分项指数来看，信心程度指数始终位于荣枯线上方运行，具体运行情况如下图所示：
图八 经营景气度和信心程度指数走势图
具体来看，2022年，信心程度指数在荣枯线上方低开高走，一季度103.33点为全年最低，之后持续上行，截至四季度，指数收报134.17点；经营景气度指数在较低水平低迷震荡运行。一季度从全年最低点56.25点出发，之后二季度快速修复，但受宏观经济及市场淡季等多重因素拖累，疲软运行。下半年，经营景气度指数上冲动力稍有衰退，截至四季度，经营景气度指数收报58.75点。
三、指数运行深度解析及走势展望
（一）产业发展指数逆势提升
2022年裘皮产业发展指数逆势提升，与2021年同期相比，一季度和四季度均有不同程度上升，二、三季度虽同比均有不同程度下行，但较2020年有较大程度突破。
图九 近三年裘皮产业发展指数同比走势图
产业规模指数是领涨动力。细分来看，产业规模指数在很大程度上决定了产业发展指数的变动趋势与走向。而在产业规模指数构成方面，固定资产投资额及行业总产值的持续上行拉动产业规模指数逆势增长。
裘皮产业是大营镇乃至枣强县的传统支柱产业，为支持并持续壮大裘皮产业，2022年，大营裘皮产业持续扩大内循环。中国商业联合会联合中国服装协会、中国皮革协会等单位组织了“中国·大营第三十一届国际皮草交易会暨第十届营皮文化节”，通过展会，促进裘皮产业人流、物流、资金流和信息流等资源要素流通与增长；同时，大营裘皮产业探索畅通外循环。枣强县一方面加快保税物流中心建设工作，畅通外贸渠道，助力裘皮服装服饰产业健康快速发展。另一方面，通过发布《促进外贸、外资经济高质量发展政策明白纸》，鼓励企业开拓国际市场、推进国际标准化建设，同时鼓励企业参加展会和培训，鼓励外贸企业做大做强及加大外商投资支持力度等方面促进裘皮产业国际化发展。
（二）信心程度指数筑底启航
经济发展离不开信心的支撑，信心比黄金更重要！受国内外政治、经济及社会不稳定因素影响，裘皮产业上下游均有不同程度受阻，裘皮经营景气度指数2022年低位运行，拖累裘皮产业景气指数，致使产业景气指数四个季度均落在不景气区间。但信心程度景气指数2022年各季度始终位于景气区间，说明从长远看，裘皮企业对产业未来的信心依然坚挺。
图十 信心程度指数走势图
国内外多种超预期因素叠加，给2022年恢复势头良好的中国经济带来不小冲击，裘皮产业下行压力加大，部分行业和企业生产经营困难增加。但是，2022年，裘皮企业面临的不只是冲击，还有“凤凰涅槃”的新机遇。国家、河北省、衡水市各级部门及各地持续推动各类惠企政策落地见效，为市场主体提振信心和活力。具体来看，2022年，各级政府部门纷纷为企业发展“站台”，从国务院“稳经济33项措施”“19项接续政策稳经济”，到河北省从7个方面提出26项举措加力振作工业经济，再到衡水市积极部署实施稳经济大盘17个专项行动，出台102项配套政策，多措并举推动政策措施直达快享。新政策、新措施与存量政策同向发力、协调配合，形成共促高质量发展合力，推动裘皮经济运行整体好转。
（三）指数走势展望
根据经济学理论，在商品经济中，价值规律的表现形式是，商品的价格围绕商品的价值自发波动。受供求关系变动的影响，商品价格总是时而高于价值，时而低于价值，不停地围绕价值这个中心上下波动。过去几年，受产业下行、出口受阻、产能过剩等因素影响，裘皮产业遇到了发展瓶颈，产品价格低于价值运行。在这个关键时期，枣强县把“轻奢服装、高端定制”作为对接时尚前沿的主攻方向，通过引进项目、提升技艺、树立品牌等方式为毛皮业发展创造新契机。
裘皮产品价格指数：2023年，春节消费场景呈现多年未见火爆场景，各大消费市场迎来恢复性反弹，消费出现快速复苏趋势。未来，随着需求释放，裘皮需求量同步提升，裘皮产品价格指数或将持续上涨。
裘皮产业发展指数：社会经济发展和裘皮产业发展是水涨船高的关系，瞄准消费新需求、新动向，从供需两端持续发力，必能推动消费市场持续回稳向好，有效支撑经济平稳健康发展，2023年，裘皮产业将实现新增长。
裘皮产业景气指数：随着疫情的消散和外部环境的不断改善，企业的生产经营活动必将步入正常的运行轨道，届时经营景气程度必将大大提高。2023年，裘皮产业景气指数大概率突破荣枯线，实现景气运行。
四、裘皮产业国际发展现状
河北省衡水市枣强县是全国最大的裘皮服装出口基地，大营镇更是有着“天下裘都”的美誉，全县有裘皮服装加工企业1.8万家，每年400多万件裘皮服装从这里走向世界48个国家和地区。大营裘皮产业的国际化发展，主要包括裘皮服装出口和从国际拍卖行购进生皮。大营镇皮毛业的加工产值占工农业总产值的83%，农民家庭收入的90%来自皮毛业。其中，皮毛褥子产品产销量居全国之首，年销售8亿余张，占全球70%以上市场份额；裘皮服装年出口300余万件，占俄罗斯市场60%以上份额。俄罗斯是大营镇的重要出口市场。国外买回来的貂皮到了大营镇之后，经过松皮、车缝、拼接、定型、修样……从未加工的熟皮到精制的成衣，从大营镇生产车间到俄罗斯的门店，最快只要15天。大营所用的貂皮大多从国外进口。每年淡季时，大营的皮草商人便会去到美国、丹麦等地购买貂皮，再进行加工。
（一）我国裘皮服装出口现状
近年来，由于外需大幅收缩，我国出口超预期下行。2022年美联储大幅激进加息，既压缩了欧美国家的消费和投资需求，也促使欧美通胀高企，而俄乌战争推波助澜，则引发了部分区域的能源和债务危机。因此，2022年裘皮产业出口“身陷囹圄”。根据中国海关数据显示，2017至2022年，中国裘皮服装出口数量与出口金额在2019年同步达到最大值，此后均有所下降。2022年，中国裘皮服装出口数量约为255.13万件，出口金额约为12.37亿美元，同时达到近六年最低水平。
图十一 裘皮服装出口金额及出口数量走势图
2018至2022年，中国裘皮服装出口平均单价2019年最高达627.82美元/件，且环比增长速度最快，而2022年中国裘皮服装出口平均单价最低，平均单价环比下降速度也最快，下滑了13.27%。
图十二 裘皮服装出口单价走势图
出口对裘皮产业来说是一个很重要的变量，但从近几年裘皮服装出口的边际变化来看，不管是出口数量、出口金额还是出口单价，均处在回落区间。
（二）国际拍卖会现状
世家皮草拍卖行（Saga Furs）则是由北欧的毛皮养殖协会共同建立的市场平台，在每年的拍卖会上销售源自欧洲的毛皮原料，并在全球推广世家品牌的貂皮、狐皮和貉子皮。2022年，世家皮草拍卖行共向市场供应11700万皮张，其中86.75%为水貂皮。2023年，世家皮草拍卖行将举办3次拍卖会。
表2 2023年世家皮草拍卖会日程
哥本哈根拍卖行（Kopenhagen Fur）隶属丹麦毛皮动物养殖者协会，是目前世界上最大的专业毛皮拍卖行，拍卖量占全世界通过拍卖销售的水貂原料的60%以上，销售的毛皮产品90%是水貂皮。当前全球的毛皮产量依然还在调整和平衡的过程中。在最高峰，2015年丹麦哥本哈根拍卖的裘皮量高达9000万张。近两年，受全球疫情以及全球经济下滑压力，哥本哈根拍卖行向全球供应的皮张持续减少。2023年哥本哈根拍卖会预计召开4次拍卖会，并预计供应1000万皮张。
表3 2023年哥本哈根拍卖会日程
五、产业高质量发展的对策建议
大营是全国闻名的“皮草之乡”，秦始皇曾下旨赐名“天下裘都”。近几年，国内外经济疲软运行，市场有效需求不足，加之产品设计创新能力欠缺，主导产业原创设计能力不强，竞争优势受到冲击，大营镇的皮草产业迎来考验，裘皮服装出口方面，在近几年出口疲软影响下，出口量及出口金额均有不同程度收缩。要促进裘皮产业高质量发展，就应强化政策引领，坚持创新发展。
（一）强化政策引领
要实现产业高质量发展，应强化政策引领。兰小欢在畅销书《置身事内：中国政府与经济发展》中指出，在我国，政府不但影响“蛋糕”的分配，也参与“蛋糕”的生产。大营裘皮产业要实现提振发展，一方面，政府应对已出台政策的落实情况进行督促检查，保证政策落实落地落到位，同时，推动出台一批新的政策，把政策的成效发挥到最大；另一方面，谋划重点活动，激发市场活力，通过各地区互动、各相关协会积极配合，兴商聚市，形成消费热潮，从而引领产业发展。
（二）坚持创新发展
随着个性消费、时尚消费、品质消费、品牌消费等逐渐成为新一代消费者的追求，我国皮草企业应创新发展，不断进行品牌升级及产品革新，打造国际品牌影响力。以“产品为王”的思路，创新发展，持续提升产品附加值，一是在原材料方面，持续培育并生产优质生皮，在自给自足基础上，从国际拍卖会进口高品质的生皮，丰富高端裘皮原料供给；二是在服装设计及知识产权方面，鼓励自主创新，成立产品设计研发中心，聘请国际化的高级裘皮时装设计师设计产品；三是在国际化销售方面，集中人力、财力、物力打造自主品牌，提升裘皮服装销售单价及出口平均单价；四是建立完善的质量检测体系，持续提升裘皮产品售后服务水平。
