摘要
内蒙古现代乳业指数包括生鲜乳、羊奶粉、进口草料三支价格指数，乳业放心消费指数以及现代乳业发展指数。
据“内蒙古现代乳业指数”信息系统监测，2022年，原奶市场阶段性供应过剩，上半年生鲜乳价格指数延续跌势，下半年有所缓解但表现仍不及往年同期；截至最后一周生鲜乳价格指数收至121.00点，较年初下跌7.85%；进口草料价格指数强劲上涨，年末涨至全年峰值174.88点；乳业放心消费指数降后回升，四季度达到118.33点。
本报告以指数走势为依据，对生鲜乳、羊奶粉、进口草料价格指数运行情况进行解析，对乳业放心消费指数变化情况进行解读，并揭示乳业发展亮点。最后针对上半年乳业发展存在问题提出对策建议，助力内蒙古乳业实现高质量发展。
一、生鲜乳价格指数波动下跌
2022年，生鲜乳价格指数总体分波动下跌、稳步上涨两个阶段运行。期间，最大涨幅为0.94%，最大跌幅为2.39%。
图1 2022年生鲜乳价格指数走势
第一阶段：1月第1周（01.03-01.09）至7月第3周（07.18-07.24），生鲜乳价格指数波动下跌。具体来看，年初受国内春节销售旺季以及前期国际奶价持续走高的共同拉动，生鲜乳价格指数延续涨势，1月第3周（01.17-01.23）达到今年以来的峰值131.83点，环比涨幅0.13%。进入2月，春节前备货高峰结束，加上原料奶产能逐渐释放，原奶供应整体供大于求，市场销售压力增大，生鲜乳价格上涨动力不足，进入季节性下跌通道，迎来连续9个周下跌，特别是3月第1周（02.28-03.06）、第2周（03.07-03.13）生鲜乳价格指数环比分别下跌2.24%、2.39%，跌幅相对明显，标志着乳业正式迎来季节性淡季，此时乳企已经处在阶段性亏损边缘。截至7月第3周（07.18-07.24），生鲜乳价格指数跌至年度谷值114.84点，较年初下跌12.54%。
第二阶段：7月第4周（07.25-07.31）至2022年最后一周（12.26-2023.01.01），生鲜乳价格指数稳步上涨。随着奶牛产奶量逐渐稳定，加上下半年进入产奶淡季、消费旺季，生鲜乳供应过剩情况有所缓解，7月底多地原奶收购价格开始上涨，7月最后一周（07.25-07.31）生鲜乳价格指数开始回升，并出现今年以来首次连续3个周上涨的现象，此阶段奶源供应情况已由供给过剩向基本平衡转变。同时，该阶段生鲜乳价格指数仅出现5次下跌，分别在8月第4周（08.22-08.28）、9月第2周（09.05-09.11）、10月第3周（10.17-10.23）、12月第3周（12.19-12.25）、12月第4周（2022.12.26-2023.01.01），环比跌幅分别为0.09%、0.09%、0.07%、0.07%、0.65%。期间，生鲜乳价格指数年度最大周涨幅出现在10月第2周（10.10-10.16），环比涨幅为0.94%。
总体来看，第二阶段生鲜乳价格指数虽步入上行通道，但总体增幅不大且末期远不及去年同期水平；同时上游精饲料、粗饲料价格持续高位，原奶价格上行虽让乳企、牧场亏损情况有所缓解，但原奶价格上涨的幅度远低于成本上涨的幅度，小型乳企仍面临降本增效难题。
二、进口草料价格指数强劲上涨
2022年，国际局势动荡率先催动粮食市场价格大幅涨跌，饲料出厂报价已累计上调10次以上，持续刷新历史新高，玉米、豆粕价格更是一度刷新峰值记录，多重因素下推动进口草料价格指数强势上涨，于年末涨至全年峰值。
图2 2022年进口草料价格指数走势
根据指数走势来看，1月进口草料价格指数以129.75点为起点，随后持续上涨至3月达到134.88点。4月，进口草料价格指数小幅转跌，指数为133.27点，环比下跌1.19%，也是全年唯一下跌的月份。自5月起，进口草料价格指数连续8个月上涨，截至12月指数达到174.88点，较1月上涨34.78%。
进口草料价格指数可分为进口苜蓿价格指数和进口燕麦价格指数。2022年，该两类价格指数均呈涨势。
图3 2022年进口草料细分品类价格指数走势对比
进口苜蓿价格指数涨幅相对较大。根据指数走势来看，进口苜蓿价格指数全年除4月小幅环比下跌1.46%外，其余月份均有不同程度上涨。其中10月环比涨幅最大为15.18%。
进口燕麦价格指数稳步上涨。1月，进口燕麦价格指数为115.06点，随后迎来7月连涨，截至8月达到133.94点。9月，进口燕麦价格指数迎来首现下跌，指数为133.85点，环比微跌0.07%。10-11月进口燕麦价格指数延续跌势，但总体跌幅均较小；12月，进口燕麦价格指数再次回到上涨区间，最终达到136.63点，较1月上涨18.75%。总体来看，进口苜蓿、进口燕麦价格指数均于年终涨至年度峰值。
三、羊奶粉价格指数波动上涨
2022年，羊奶粉价格指数波动运行，整体有涨。
图4 2022年羊奶粉价格指数走势
上半年，羊奶粉价格指数除3月有所下跌外，其余月份均有上涨。1月，羊奶粉价格指数为138.71点，2月上涨至155.45点，3月环比小幅下跌7.69%。4月起，羊奶粉价格指数持续上涨，截至6月达到162.46点，较1月上涨17.12%，上半年羊奶粉价格指数涨势明显。
下半年，羊奶粉价格指数波动下跌。7月，羊奶粉价格指数延续上半年涨势，指数涨至年度峰值163.35点，随后指数波动下跌，12月达到142.36点，较7月下跌12.85%，但相较1月小幅上涨2.63%。
四、乳业放心消费指数降后回升
2022年乳业消费指数降后持续回升，四季度指数达到118.33点，与一季度持平。
图5 2021-2022年乳业放心消费指数走势
近年来内蒙古自治区规模养殖场、奶牛存栏量、牛奶产量、奶产品产值等多个指标稳居全国首位，奶业已成为内蒙古最具代表性的产业。内蒙古自治区作为我国奶业振兴的“主战场”和确保乳制品质量安全的“主阵地”，始终践行100%用心、100%安全、100%健康的最高标准，为中国乳业的高质量发展带来更强劲的助力，实现了乳产品质量安全水平逐渐提高、产业竞争力有效提升。据国家食品药品管理监督总局公布的食品监督抽查结果显示，近五年乳制品抽检合格率均在99%以上，消费者对乳业食品放心消费信心大幅提升。未来，内蒙古奶业的发展必将底气更足、实力更强、质量更高，不断打造内蒙古绿色“奶罐”硬实力。
五、内蒙古现代乳业发展亮点
（一）羊奶粉市场成为乳业发展的新兴赛道
首先来看羊奶粉市场规模。纵观近几年的奶粉市场，不难发现，其市场规模逐年增大。2018年市场规模在65-70亿，处在“一超多强”的市场格局，入局羊奶粉赛道的实力企业还不多；再到2019年，羊奶粉市场规模在80-85亿左右，已注册羊奶粉品牌达90多款，加上跨境购羊奶粉，市面上的羊奶粉产品数量破百，呈现出一派百花争艳的热闹景象。截止目前，羊奶粉市场规模已经超过百亿，国产羊奶粉和进口羊奶粉的实力较量加速，实力派、专业型、新力量等不同类型的“选手”开始在羊奶粉市场“共舞”。
其次看国内市场端主要表现。羊奶粉市场的崛起不仅体现在市场销量上，也体现在消费者关注度上。根据数据显示，2022年前10个月，百度指数搜索指数排序为：羊奶粉＞儿童奶粉＞有机奶粉，并且羊奶粉的搜索指数远高于儿童奶粉和有机奶粉。而在巨量算数（抖音）上，2022年全年搜索指数排序始终为：羊奶粉 儿童奶粉＞有机奶粉，羊奶粉搜索指数同比增长222.54%。虽然搜索数据会受抖音平台自身上升势能带动，但核心还是羊奶自身的营养价值发挥了大作用。
图6 2022年巨量算数平台各奶粉搜索指数对比
总的来看，羊奶粉正在从奶粉行业的“幕后”走到“台前”，从消费者选择的“小众品类”发展到“大众产品”，受到越来越多消费者的青睐。同时也能观察到，受奶粉市场竞争、二次配方注册及新国标、消费者需求等市场端、政策端、消费端的影响，羊奶粉也在迈向品质更优、配方更好、奶源更广、品类更全、大乳企多的发展新时代。
（二）消费信心度仍有较大提升空间
作为我国奶业振兴的“主战场”和确保乳制品质量安全的“主阵地”，内蒙古自治区全力推进地方特色乳制品质量提升年行动，持续开展地方特色乳制品专项检查及监督抽检工作，加大监管力度，严厉打击损害地方特色乳制品行业健康发展的违法行为，全力助推地方特色乳制品产业高质量发展。近年来，内蒙古陆续出台《推进奶业振兴的实施意见》《奶业振兴三年行动方案》《内蒙古自治区推进奶业振兴九条政策措施》等多项政策举措，奶牛养殖规模化、标准化、机械化、组织化水平显著提高，乳品质量安全得到巩固提升。
结合指数监测结果来看，2022年除二季度乳业放心消费指数小幅下降外，其余各季度均有不同程度增长，这一趋势也表明内蒙古自治区不仅在保障乳制品供应充足方面作出了贡献，在保障乳制品品质安全、提振消费者信心和安全感方面也作出了行业表率。未来，在新时期新挑战下，内蒙古乳业产业将积极发挥行业引领作用，做好生产和服务的有效统筹衔接，全力构建保障乳业安全体系，乳业消费信心仍有较大提升空间。
六、内蒙古现代乳业发展面临问题
（一）原奶价格上涨动力不足，中小型企业风险加大
由于乳制品需求下降，下游消费动力不足，影响生鲜乳价格涨势疲软。2022年，生鲜乳价格指数整体波动下跌，尤其上半年生鲜乳价格指数仅出现过5周上涨，3周持平，其余周期均呈下跌态势。下半年生鲜乳价格指数虽有上涨，但相对往年同期仍处于较低水平。主要来看，导致生鲜乳价格指数持续下行的原因是原料奶供给出现阶段性过剩。据农业农村部数据显示，2022年12月末10个主产省份生鲜乳平均价格为4.12元/公斤，与年初相比下降3.1%，全年均价4.16元/公斤，同比也下降3.1%。
中国社会科学院农村发展研究所产业经济室主任、国家奶牛产业技术体系产业经济室主任刘长全表示。现阶段乳业发展有两个问题需要关注：一是当前的原料奶生产能力，包括新增的生产能力，并不是过剩产能，只是相较短暂下降的需求而阶段性过剩。近年来，奶牛养殖场户和企业积极投资的主要动力是乳制品消费需求的快速增长及对未来还将有较大增长的预期。虽然2022年需求出现了下降，但是中长期的增长趋势没有改变，且2023年将随着经济社会活动的恢复实现较大增长。当前和新增的原料奶产能对保障增长的乳制品消费需求非常重要。二是中小规模养殖场的生产能力可能受到较大冲击。近些年，国内养殖场大规模建设，加工企业也向养殖端布局，出现原料奶阶段性过剩情况，加工企业必然首先稳定和保护自有奶源生产能力，中小规模养殖场将更加脆弱并承担大部分风险。
（二）乳业养殖成本显著提升，乳业盈利空间持续收窄
根据原奶市场表现来看，原奶价格上涨动力不足，而产业上游成本的不断提高，导致奶牛养殖的成本不断增加，特别是饲料成本的持续上涨引发了奶牛养殖的问题，形成了市场的压力，最终传导到奶牛养殖户端就形成了养殖户的压力。精饲料成本方面，据农业农村部数据显示，2020年、2021年我国玉米均价分别同比上涨了12.0%和26.0%；2022年年末玉米和豆粕价格与2019年年末相比分别上涨45.9%和55.0%。据国家奶牛产业技术体系监测数据，2022年年末辐射牧场原料奶生产成本与2019年年末相比增长14.4%。粗饲料成本方面，进口苜蓿、进口燕麦平均到岸价格涨幅均超过20%。据海关统计，2022年，我国进口苜蓿干草累计178.77万吨，平均到岸价517.88美元/吨，同比涨35.6%；进口燕麦干草累计15.24万吨，平均到岸价429.06美元/吨，同比涨25.2%。
虽然奶牛单产、饲料转化效率等有所提升，原料奶生产成本增幅小于饲料价格增幅，但是饲料成本在原料奶生产成本中的占比仍有较大上升，并大幅高于其他奶业发达国家。在成本、利润的双向挤压下，2022年奶牛养殖收益大幅下降，反映养殖效益的奶饲比处于10年来的最低水平，由于乳制品企业也面临喷粉量大幅增加问题，原料奶拒收、限收风险明显升高。
七、内蒙古现代乳业发展对策建议
（一）加强市场信心建设，多措并举推动市场发展
综合因素来看，乳制品产业的周期变化等多重因素导致原奶价格疲软不振，当前乳制品产业的生产经营经历了一段时间的大规模上涨周期后，同时也会导致周期性产能过剩。对于当前的奶价下滑的问题，一方面，需要当地相关部门给予积极扶持，通过宏观调控手段多措并举推动市场发展，维护奶业发展良好局面，稳定购销秩序。一是实施有效的市场补贴政策。补贴养殖场、乳制品企业等产业上下游各个环节，通过补贴来推动企业更好地进行市场收储，从而增加对于乳制品上游的需求。二是以消费杠杆推动消费复苏。通过发放奶制品消费券等多种形式，吸引当前消费者加大乳制品的消费，从而在需求侧推动需求回归正常，加速消费者的消费需求回暖，确保消费持续增长。三是考虑长期建立乳制品喷粉收储机制。建立一套乳制品收储体系，通过有效地收储以平抑价格的过度波动，让消费者可以获得更便宜的乳制品，也熨平市场周期波动所带来的不良影响。
另一方面，加强乳制品市场信心建设，统一市场上下发展共识。对于整个市场来说，市场的信心建设尤为重要，当前市场的短期现象和情绪化波动相当明显，在这样的情况下，需要市场上下进一步统一共识，避免情绪的过度传导。产业各方应该进一步共同维护产业的发展，避免产业的唱衰声音引发消费者的进一步情绪波动，从而构建起市场的信心与有效预期，真正推动市场的发展。
从市场整体发展趋势的角度来说，当前的乳制品市场其实是短期紧张但长期看好的趋势，近几年伴随着中国人收入水平的不断提高，对于乳制品的需求量呈现出明显的上升趋势，市场对于乳制品的需求量与需求种类依然不断提升。未来，伴随着市场的全面开放，我国对消费和投资的政策刺激将拉动消费回暖，而乳制品自身的健康属性将带动其需求复苏。与此同时，大量用户“阳康”之后需要大量的蛋白质补充来恢复体力和免疫力，牛奶作为最便宜也有效的蛋白质补充方式，无疑会受到更多用户的青睐，市场需求将有可能进一步快速扩大。因此，市场的复苏是非常值得期待的，整个乳制品产业向好的趋势依然没有发生改变。
（二）统筹采取短、长期政策举措，加快粮饲结构调整
破解奶牛养殖业当前面临的困境要以保护中小规模养殖场户生产能力和强化饲料粮供给为重点，统筹采取短期和长期政策举措。从短期来看，首先是尽快实施面向中小规模养殖场户的政策性临时收储，通过定向吸收过剩产出，稳定原料奶价格和保障中小规模养殖场户原料奶销售。具体可由中央财政、主产省地方财政共同出资建立临储基金，合理确定收储总量和收储养殖户的养殖规模上限，在统一核算方法基础上确定不低于单位现金成本和不高于单位总成本的收储价格，由奶站代收、加工企业代储。其次是多措并举减缓当前的产出增长，包括提前结束泌乳牛产奶、调整营养降低产出、加快低产牛淘汰等。
从长期来看，要加快粮饲结构调整，重点加快以全株青贮玉米为代表的饲料粮种植，同时畅通口粮饲料粮用途转化渠道，提高国内饲料粮供给保障水平。强化科技对奶牛养殖的支撑作用，通过现代育种、饲喂营养与智慧养殖等技术提高效率、降低成本。加强乳制品和原料奶产需监测、预测和预警机制，确保原料奶产能有序增长，既满足乳制品的增长性消费需求，又避免“过山车”式的产业波动。
