一、中国陶瓷价格指数平稳上行
中国陶瓷价格指数以2021年为基期,基期值设为100点。2023年上半年,指数呈现一季度上涨,二季度下跌的运行趋势。
具体来看,2023年一季度,价格指数小幅攀升,于3月达104.65点,较2022年12月上涨1.22%。二季度起,价格指数波动下降,6月为101.53点,较2022年12月下降1.79%。
图1: 2023年上半年中国陶瓷价格指数走势
同比来看,2023年上半年陶瓷价格指数同比均呈上涨态势。其中一季度同比涨幅明显,特别是3月同比涨幅达4.36%。二季度同比小幅上涨,幅度均在1%以内。
图2: 2023年上半年中国陶瓷价格指数同比涨跌幅
二、分项指数走势解读
为反映中国陶瓷产品价格行情和变化趋势,根据陶瓷产品不同的功能设计,结合行业实际生产情况和分类习惯,“中国陶瓷价格指数”设计包括先进陶瓷价格指数、日用陶瓷价格指数、陈设艺术陶瓷价格指数、建筑陶瓷价格指数和卫生陶瓷价格指数五个指数。2023年上半年,五个分项指数呈现不同走势,从季度内涨跌幅度数据来看,日用陶瓷和先进陶瓷价格指数涨幅分别为0.08%和0.15%;陈设艺术陶瓷、建筑陶瓷和卫生陶瓷价格指数分别下降5.46%、266%和3.33%。
表1:2023年上半年季度陶瓷分项产品价格指数涨跌幅
分项指数
2023年上半年涨跌幅
日用陶瓷
0.08%
陈设艺术陶瓷
-5.46%
建筑陶瓷
-2.66%
卫生陶瓷
-3.33%
先进陶瓷
0.15%
(一)日用陶瓷价格指数先跌后涨
2023年上半年,日用陶瓷价格指数波动运行,1月指数值为103.75点,为上半年最高点,4月运行至低位103.04点,并于6月份回至103.41点,较2022年12月微涨0.08%。
图3:2023年上半年日用陶瓷价格指数走势
2023年1-5月中国日用陶瓷出口数量为169万吨,相比2022年同期减少了27万吨,同比下降13.1%;出口金额为716295.9万美元,相比2022年同期减少了132301.7万美元,同比下降14.7%。2023年5月中国日用陶瓷出口数量为39万吨;出口金额为140107.9万美元。2023年1-5月中国日用陶瓷出口均价为4238.44美元/吨,2022年1-5月日用陶瓷出口均价为4329.58美元/吨。
(二)陈设艺术陶瓷价格指数企稳下行
2023年上半年,陈设艺术陶瓷价格指数先稳后降。具体来看,一季度指数小幅上涨,3月指数值为103.54点,较2022年12月上涨0.33%。二季度指数进入下行区间,4月、5月环比降幅分别为-3.02%和-2.84%,6月止跌企稳,指数值为97.57点,半年累计下降5.46%。
图4:2023年上半年陈设艺术陶瓷价格指数走势
(三)建筑陶瓷价格指数倒“V”运行
2023年上半年,建筑陶瓷价格指数呈现倒“V”字型运行态势。具体来看,一季度建筑陶瓷价格指数提速冲高,3月指数值为103.75点,达到上半年峰值,较2022年12月上涨2.28%。随后4月快速回落至100.04点,5月抬头乏力并于6月降至98.74点,上半年累计下降2.66%。
图5:2023年一季度建筑陶瓷价格指数走势
2023年1-6月,全国陶瓷砖累计产量同比下滑15.10%,单月产量均低于去年同期。截至6月底,全国生产线开窑率实际不足60%,除江西外,其他开窑率较高的产区都面临停窑去库存的压力。近年来,建陶行业增量时代基本结束,并逐步走向存量竞争时代,在行业“加速卷”的背景下,行业产能过剩、需求下滑,大部分陶企的销售增长都相较乏力,增长幅度也在逐年减低的情况仍旧存在,价格战早已沦为大部分陶企的主要竞争手段。有媒体报道称,不少陶企6月相比2022年同期下滑了30%以上,有一些企业甚至业绩腰斩,部分生产型陶企已经停窑、减产。终端市场方面,中国建材流通协会日前发布的数据显示,全国规模以上建材家居卖场6月销售额为1251.77亿元,环比下跌9.96%,而下半年市场持续下滑态势依然明显。
进出口来看,1—6月,我国陶瓷砖出口合计23.63亿美元,同比增长30.28%;而从月度来看,在连续五个月增长后,6月份相比去年同期下跌了7.25%。6月,我国陶瓷砖产品出口国家或地区前10位依次是中国香港、越南、菲律宾、印度尼西亚、马来西亚、韩国、泰国、澳大利亚、柬埔寨、缅甸等。出口前十的省(市)中,山东、浙江、湖北、广西、辽宁等省份实现了增长。广东省陶瓷砖出口额占出口总额的40.15%,同比下跌7.97%。1-6月,我国进口瓷砖5208.03万美元,同比下滑35.11%,陶瓷砖进口连续六个月负增长。6月,我国陶瓷砖进口陶瓷砖30.01万㎡,同比下降39.51%,进口总额为1049.29万美元,同比下降26.90%。6月,我国陶瓷砖进口前三的国家中,意大利进口瓷砖同比下降30.67%,西班牙进口瓷砖同比下降14.13%。6月,我国陶瓷砖进口额前5位的省(市)分别是广东、上海、海南、北京、浙江。6月进口瓷砖总额最高的地区是广东,占比44.61%,同比上涨9.29%。
(四)卫生陶瓷价格指数冲高回落
2023年上半年,卫生陶瓷价格指数冲高回落。2月,受原材料价格上涨影响,部分卫生陶瓷产品如小便器等价格逆势上行,推动价格指数大幅上扬至107.71点,3月指数高位下行,并于6月运行至98.09点,,上半年指数累计下调幅度为3.33%,高低位差值达8.93%。
图6:2023年上半年卫生陶瓷价格指数走势
根据中国海关公布6月出口数据统计分析,上半年卫生陶瓷制品对欧美出口全线下跌,对非洲中西部地区出口增长迅速,对俄罗斯、中亚五国强势增长。
上半年,前十大出口目的地国家分别为美国、越南、菲律宾、沙特、泰国、尼日利亚、马来西亚、韩国、澳大利亚。其中,仅对泰国出口同比去年略微上涨2.83%,其他地区均呈现下滑态势。值得注意的是,上半年对中亚五国、俄罗斯地区出口强势增长。对俄罗斯实现出口同比增长80.22%,金额达到36782047美元。
在出口省份中,上半年31个出口省份中仅10个省份实现了出口增长。分别为四川省、上海市、贵州省、广西壮族自治区、新疆维吾尔自治区、内蒙古自治区、甘肃省、陕西省、西藏自治区(去年上半年为0)。山东省虽然上半年整体下滑,但6月份有所回升,环比上涨456.61%。
(五)先进陶瓷价格指数平稳运行
2023年上半年,先进陶瓷价格指数平稳运行,6月指数值为107.09点,半年内涨幅0.15%。
图7:2023年上半年先进陶瓷价格指数走势
根据中商产业研究院数据,2018年至2022年,中国特种陶瓷市场规模快速增长,从2018年的691亿元增长至2022年的922亿元,复合增长率达到7.48%;预计到2023年,中国特种陶瓷市场规模将达到1005亿元。
由于下游市场规模的快速增长,2018年以来,中国特种结构陶瓷市场规模增长速度显著高于全球增长速度。根据中商产业研究院数据,2018年至2022年,中国特种结构陶瓷市场规模快速增长,从2018年的159亿元增长至2022年的209亿元,复合增长率达到7.07%;预计到2023年,中国特种结构陶瓷市场规模将达到221亿元。