摘要
昌黎县，中国第一瓶干红葡萄酒的诞生地，河北省昌黎县先后涌现长城、茅台、朗格斯、地王等国内外知名品牌。基于昌黎葡萄酒产业发展背景，结合大数据时代背景，聚焦葡萄酒转型升级，涵盖原酒价格、葡萄种植、葡萄酒加工、葡萄酒品牌建设、葡萄酒旅游产业发展等维度的“昌黎·中国葡萄酒产业指数”应运而生。它涵盖原酒价格、葡萄种植、葡萄酒加工、葡萄酒品牌建设、葡萄酒旅游产业发展等方面，全面分析产业发展现状，持续放大地域品牌优势。
2023年上半年，进口原酒价格指数走势震荡，多数月份位于去年同期水平下方。品牌建设指数与旅游产业发展指数均出现较大幅度上涨，且各自创其历史新高；加工产业发展指数虽在一季度小幅回落，但二季度仍出现较大幅度上涨，达历史新高点，昌黎葡萄酒产业发展走势向好。
本期报告针对国内葡萄酒市场发展趋势、昌黎葡萄酒旅游产业发展及进口原酒价格指数同比走势三方面对昌黎葡萄酒产业进行亮点分析与解读，并对未来葡萄酒产业发展提出建议。
一、2023年上半年指数运行情况分析
（一）进口原酒价格指数波动上涨
2023年上半年，葡萄进口原酒价格指数涨跌交替，5-6月指数连续快速上涨，最终收于上半年最高140.64点，相较1月的121.57点，上涨19.07个百分点。
1月，指数结束了2022年下半年以来连续多期的下行态势，止跌开始上涨，收于121.57点，环比上涨9.12%；2月，指数跌至一季度最低108.16点，环比下跌11.03%；3月，指数重新打开上升通道，运行至一季度最高138.37点，环比上涨27.93%，并且首次升至去年同期上方；4月，指数大幅回落至102.94点，环比下跌25.61%，达2023年上半年最大跌幅；5-6月，进口原酒价格指数连续上行，分别升至113.30点和140.64点，环比分别上涨10.06%和24.13%，6月，指数达2023年上半年最高点，且第二次升至去年同期上方。
图1 2022和2023年上半年葡萄酒进口原酒价格指数走势对比
2022年12月末，新冠限制措施的迅速解除，使得1月份餐饮、旅行和消费出现复苏，增强了2023年的乐观情绪，为后续指数止跌、冲高奠定了良好的基础。2023年1月，进口原酒价格指数尽管稍低于去年同期水平，但结束了连续4期的下跌，整体表现较好。
环比来看，2月份随着春节假期结束，需求暂时放缓，指数重回下行区间，进口原酒价格指数环比因而有所下降。同比来看，在酿酒葡萄产量下降、葡萄酒市场需求增加、原酒酿造成本增加等多种因素共同作用下，供给两端失衡，再加上去年2月份进口原酒价格指数达历史同期最高水平，导致2023年2月份指数同比大幅下跌。
今年3月，全球最大的葡萄酒和烈酒展览会之一的杜塞尔多夫ProWein展会（3月19-21日）再现盛况，60多个国家6000多家展商纷纷亮相，葡萄酒市场活力有所恢复，葡萄酒进口原酒需求增加，带动葡萄酒进口原酒价格指数突破上行，且高于去年同期水平。
根据海关总署数据来看，4月进口葡萄酒原酒总量略高于3月，价格反而低于3月，进口葡萄酒原酒价格出现明显下滑。分析来看，主要是外部环境俄乌冲突导致酒的辅料、电费上涨，原瓶酒的价格增加导致进口商不敢大量囤货，以清库存为主，因为价格出现较大下滑。
5月，进口原酒价格指数触底反弹，价格回升至去年同期水平附近。从海关总署数据来看，5月进口葡萄酒原酒总量与单价较4月均出现较大幅度的提升，稍低于去年同期。从更深层次来看，总量的提升相较于平均价格的提升更大，更进一步体现出了当前中低端酒的所占份额逐步提升的态势。
6月，进口原酒价格指数继续上扬，达上半年最高点，高于去年同期34.88个百分点。进口原酒价格大幅上涨，象征着葡萄酒的发展空间也在逐步扩增，未来，随着葡萄酒的消费场景越来越丰富，葡萄酒的品类也会越来越丰富，白葡萄酒、起泡酒、桃红葡萄酒等将会是非常主力的消费产品，国内葡萄酒企业或遇新机。
（二）品牌建设指数连续上行
就葡萄酒而言，中国目前是世界上最大的红葡萄酒进口国和世界第六大葡萄酒消费国。2023年3月，国际葡萄酒展览会火热开展，张裕、长城等中国葡萄酒领军品牌再次亮相ProWein展会，昌黎县的其他中小型酒庄也纷纷参展，极大增强了昌黎县葡萄酒的品牌建设；6月，碣石山产区葡萄酒参加银川博览会，叠加中国第一瓶干红葡萄酒在昌黎诞生40周年庆祝，此外还有秦皇岛市葡萄酒产业专题培训班等多项活动，带动昌黎葡萄酒品牌建设指数突破上行。
2023年上半年，昌黎葡萄酒品牌建设指数连续突破、屡创新高，分别升至236.22点和257.44点，环比分别上涨12.99%和8.98%，同比分别大幅上涨38.72%和52.90%。
图2 昌黎葡萄酒品牌建设指数走势
从细分指标来看，2023年上半年，昌黎葡萄酒品牌建设指数细分指标表现为“五涨一平两跌”。其中，参加展会数量与品牌宣传活动数量两项指数上涨明显，涨幅分别为106.25%和66.11%；品牌宣传费用、产品获奖数量和品酒师人数三项指数分别在二季度收于1137.05点、65.58点和119.01点，较2022年四季度分别上涨21.99%、21.43%和14.09%。自有品牌数量指数继续保持93.38点平稳运行。研发资金投入由于一季度下跌幅度较大，尽管二季度有所回升，与去年四季度相比，仍存在25.98%的下跌，酿酒师人数收于94.21点，跌幅为5.80%。
表1 2023年上半年品牌建设指数细分指标及上半年涨跌幅
分析来看，二季度，秦皇岛市碣石山葡萄酒产区创新联盟挂牌成立，助力昌黎葡萄酒产业高质量发展。此外，多项葡萄酒国际展会的盛大召开，昌黎县各大酒庄随国内、国际知名葡萄酒产区一同亮相，多项品牌宣传类指标也都出现较大幅度上涨，带动品牌建设指数勇创历史新高。
（三）加工产业发展指数先抑后扬
2023年上半年，加工产业发展指数先跌后涨，一季度小幅下跌至154.41点，环比下跌1.42%，随后二季度以较快速度上扬至历史最高161.48点，环比上涨4.58%。
在如今强势回暖的信号下，葡萄酒市场复苏是大概率事件，业内普遍持乐观态度，从宏观层面来说，随着提振经济相关政策的出台，将导致市场回暖的速度进一步加快。秦皇岛市碣石山葡萄酒产区创新联盟的成立，是秦皇岛市工会助推加工产业创新创效的全新举措。多重利好叠加，最终导致昌黎葡萄酒加工产业发展指数在小幅下落后随机出现较大幅度上涨，指数一举升至历史最高值。
图3 昌黎葡萄酒加工产业发展指数走势
从细分指标来看，2023年上半年，昌黎葡萄酒加工产业发展指数细分指标表现为“六涨一平三跌”。其中，产品销售额指数涨幅最大，达68.18%，昌黎各大酒庄连续两个季度销售额大幅上涨，推动指数达到最大涨幅；产品销售量、最高销量产品价格和干白产品数量三项指数涨幅其次，均超过了10%；就业人数与桃红产品数量两项指数涨幅均控制在10%以内，上涨幅度较小。扶持政策受益次数指数继续保持176.91点平稳运行。除干红产品数量指数微跌0.50%外，最高单价产品价格与灵活用工人次两类指数跌幅均在15%以上，下跌幅度较为明显。
特别来看，就业人数与最高销量产品价格两类指数尽管最终表现为上涨，但均在二季度有所下滑。一季度在多种刺激消费手段下，此前积攒的消费潜力大量释放，两项指数一度跃升至各自历史最高水平，二季度尽管没能延续上行态势，但仍表现出可观的涨幅。
表2 2023年上半年加工产业发展指数细分指标及上半年涨跌幅
（四）旅游产业发展指数触底反弹
2023年上半年，昌黎葡萄酒旅游产业发展指数触底反弹，指数在二季度收于143.75点，与品牌建设指数、加工产业发展指数一样，均为历史最高水平。从指数整体走势来看，2023年一季度结束了连续多期的下行态势，旅游产业发展指数一转颓势，重新打开上升通道，收于121.39点，环比上涨13.65%，为2023年昌黎县旅游业的蓬勃发展奠定了基础；二季度旅游产业发展指数趁势而上，达143.75点，环比上涨18.42%。后市来看，在旅游产业热度和旅游产业投入等指标的大力推动下，昌黎县旅游产业发展走势继续向好。
图4 昌黎葡萄酒旅游产业发展指数走势
从细分指标来看，2023年上半年，昌黎葡萄酒旅游产业发展指数细分指标全线上涨。昌黎县把葡萄酒作为“十四五”期间优先发展的产业来培育，每年县财政拿出500万资金来支持整个葡萄酒产业的人才培育、基地建设、品牌建设、销售。一串葡萄串起了葡萄种植、葡萄酒酿造、酒瓶制造、葡萄深加工技术科研与检测于一体的全产业链条。在政企合力下，昌黎葡萄酒全产业链条走势向好，旅游产业发展指数发展尤为突出。其中，葡萄酒产业旅游热度、民宿数量和酒庄/酒堡旅游营业收入三项指数出现大幅上涨，涨幅均在50%以上，其余各指标也都出现不同幅度的上涨。
表3 2023年上半年旅游产业发展指数细分指标及上半年涨跌幅
未来，“葡萄酒+旅游”是昌黎乃至中国葡萄酒产业发展的必由之路。酒庄作为集旅游、体验、社交、传播、销售和服务于一体的旅游业态，依托所在地域的自然风景，将生态游、文化景观游、休闲娱乐游与酒文化相结合，为消费者提供深度的互动旅游体验，新鲜的体验满足了多元化和场景化的旅游需求，也可以激发出更多的消费潜力。
二、昌黎葡萄酒产业指数深度分析
（一）国风兴起，国内葡萄酒市场多元化发展
受到传统文化的影响，对于不少国人而言，葡萄酒不仅是饮品，也兼具社交属性。当下，年轻一代逐渐成为消费主力，年轻人群对于酒饮的需求更加多元化。
随着对葡萄酒产业理解不断加深和“国潮风”兴起，越来越多酒庄开始在酒标设计上加入中国文化元素。有的酒庄用二十四节气等来区分不同的葡萄酒；有的酒庄用梅、兰、竹、菊作酒标，传递中国文化中独特的文人品格；还有酒庄直接把酒标设计成古代银票的形式。用中国传统文化赋予中国葡萄酒独特风格，让消费者在品尝国产葡萄酒时，更加真切地感受到中华优秀传统文化的魅力。
此外，大量的产品还瞄准了女性消费群体。果味葡萄酒、无醇葡萄酒、十二星座系列葡萄酒……一些品牌通过新潮的包装设计、新奇的口味、概念化的理念来吸引消费者，国产葡萄酒赛道呈现出百花争鸣的状态。
（二）酒庄旅游火爆，昌黎葡萄酒旅游产业向上向好
酒庄游的品鉴环节是游客与葡萄酒拉近感情最直接的方式，这种对葡萄酒有感情、有温度的消费方式，使得客户黏性很强、复购率非常高，而且1个游客通过口碑营销可以带动周边若干个消费者，实现葡萄酒1+N的销量。昌黎县高度重视酒庄旅游工作，把酒庄建设与葡萄酒产业工作有机结合起来，带动昌黎葡萄酒旅游产业发展指数连续上涨，增势喜人。
图5 多项旅游指标指数走势对比
2023年上半年，在多项政策利好的影响下，民宿数量大幅上涨，旅游热度、人次、收入等多项正向指标也一并上涨，且涨幅不低。从长期来看，优秀的旅游资源是葡萄酒行业发展的加速器，2023年后续昌黎葡萄酒旅游产业发展走势向好。
（三）汇率波动，进口原酒价格指数走势相反
2023年上半年，进口原酒价格指数走势形如“W”字，与去年同期走势相反。进口原酒价格指数涨跌交替，分别于2、4月收于指数两个拐角108.16点和102.94点；3、6月指数位于去年同期水平上方，分别升至两个季度最高138.37点和140.64点，上半年内指数累计上涨19.07个百分点。2023年进口原酒价格指数整体位于去年同期下方。
图6 2022与2023年进口原酒价格指数走势对比
第一，消费复苏直接带来的将是进口葡萄酒大众消费量的明显提升，但消费能力回升还需要时间，所以短期内量的回升速度会比金额的增速要快；第二，追求品质感是普遍趋势，大众消费者对入门级葡萄酒消费的上限提高，部分中产消费者对品质感的追求也大于对价格的敏感。进口原酒价格指数的上行趋势或将较为平缓，后续仍存在较大的上升空间。第三，今年以来美联储持续加息引发全球关注，俄乌战争的持续对欧洲葡萄酒产区也造成了不小的影响，美元、欧元兑人民币汇率均处于上升态势，提高了进口酒商的经营风险。多因素叠加，导致2023年上半年进口原酒价格指数走势波动，在二季度呈触底反弹态势，并最终升至去年同期水平上方。
三、昌黎葡萄酒产业发展建议
（一）着眼需求端，多角度提升品牌文化
葡萄酒是一种具有历史、文化和艺术特色的产品，品牌是葡萄酒市场竞争的重要因素。品牌建设不仅包括产品质量、包装设计、价格策略等，还包括品牌形象、品牌故事、品牌传播等。强化品牌建设可以提高葡萄酒的产品附加值，增强消费者的认知度和忠诚度，扩大市场份额和影响力。品牌与文化相融合，是当下国内葡萄酒市场发展的潜力赛道。
就消费端而言，在疫情期间，普通消费者的钱包受损，甚至从有存款变为负债状态，因此现阶段先要还钱、存钱，直到接近原有资产负债表，才敢继续消费。而从供应端而言，疫情前大批外部资金都涌入葡萄酒行业，在2020-2022这3年期间，各渠道都塞满了库存，但需求端没有起来，导致库存过剩。
年轻人作为未来的消费主力，中国葡萄酒企业更要重视培养年轻人消费群体，让中国葡萄酒文化的种子在年轻人的心中生根发芽，让年轻一代拥有中国葡萄酒的文化自信。
（二）赛道细化，顺应葡萄酒消费新趋势
未来葡萄酒将不只具有“奢侈品”属性，而是更多地变成大众消费品。未来随着葡萄酒的消费场景越来越丰富，葡萄酒的品类也会越来越丰富，白葡萄酒、起泡酒、桃红葡萄酒等将会是非常主力的消费产品。
在未来葡萄酒的行业发展中，把葡萄酒品类的细分化与普及化作为行业努力的主要方向。在面临其他酒种挤压以及非传统葡萄酒饮用区的中国，葡萄酒行业应提倡新饮酒文化运动，即在保证安全的前提下，着重于持续提升产品品质，提倡并持续进行推广和普及“轻饮用、慢享受、随意葡萄酒”的新概念，致力于消费者购买和饮用方面极简化和便利化，做大做强整个品类的盘子
