摘要

作为华侨之乡，青田拥有悠久的葡萄酒文化和品鉴传统，葡萄酒产业也是青田进口商贸中的支柱产业。青田进口葡萄酒指数是反映进口葡萄酒价格变动和产业景气状况的动态指标，旨在挖掘葡萄酒产业的市场信息、分析产业发展变动趋势，为全国葡萄酒行业提供市场风向标。以时间维度纵向刻画青田葡萄酒发展现状，全面、充分地反映青田葡萄酒市场未来动态轨迹。

中国·青田进口葡萄酒指数包括葡萄酒价格指数和景气指数。2023年上半年，青田进口葡萄酒价格指数总体运行平稳，景气指数在荣枯线上方波动上升。

一、2023年上半年青田进口葡萄酒指数运行状况

总体运行平稳

上半年，青田进口葡萄酒价格指数总体平稳。除2月、5月指数发生小幅波动外，其余月份指数走势平稳。2月价格指数收于111.95点，环比下跌0.41%。3月、4月指数与2月持平。5月价格指数小幅上涨，收于112.22点，环比上涨0.24%，6月指数仍收于112.22点。青田进口葡萄酒价格指数走势见下图：

图一 青田进口葡萄酒价格指数走势图

细分葡萄酒产地中，西班牙、意大利、奥地利、法国、罗马尼亚、塞尔维亚和黑山进口葡萄酒价格指数2月小幅下行后横盘。5月意大利进口葡萄酒价格指数为114.09点，环比上涨1.50点，是拉动葡萄酒价格总指数上涨的主要原因，其余产区价格变化不大，详见下图。

图二 进口葡萄酒部分细分品类价格指数走势图

上半年，西班牙、奥地利、法国、罗马尼亚、塞尔维亚和黑山进口葡萄酒价格指数于2月小幅下滑后企稳，2月分别报于123.21点、109.80点、109.27点、109.87点、103.84点、103.57点，西欧发达国家葡萄酒产区价格纷纷小幅下滑，东欧产区也开始跟进降价策略。罗马尼亚、塞尔维亚和黑山进口葡萄酒价格指数均有所下跌。

意大利葡萄酒价格指数于2月小幅下滑至113.40点后横盘至4月，5月指数小幅上涨至114.90点。分析来看，主要是由于5月意大利阿玛罗尼和意大利北部产区高端酒也开启了一轮集体涨价潮造成，意大利部分酒庄的采购单价出现15%—35%的惊人涨幅。

2022年欧洲主要出口国葡萄酒在华遇冷，导致欧洲老牌市场产地开启调价策略，今年初的节日酒消费结束，为布局未来葡萄酒市场，迎接上半年淡季，同时对抗日益崛起的国产葡萄酒品牌不得不在今年2月通过降低价格后保持价格稳定提高市场占有率，在随后的3-6月国内市场进入平稳阶段，价格调整告一段落。

（二）青田进口葡萄酒景气指数在荣枯线上方强势运行

上半年，青田进口葡萄酒景气指数一直在荣枯线上方运行，保持强势。2月、3月指数为104.92点。4月指数升至109.68点，是上半年指数最高点，并持续至6月。青田进口葡萄酒景气指数走势见下图：

图三 青田进口葡萄酒景气指数走势图

1-2月，处于年节之中，葡萄酒销售旺季，以及年后疫情的结束，国际贸易通关逐渐恢复正常，青田进口葡萄酒市场景气度上升，4月，由于经济刺激政策连续出台，商务谈判宴请小幅增多，葡萄酒需求量有所上升，推动青田进口葡萄酒景气度强势上行。

景气指数分项指数中，经营效益景气指数持续上升，产业发展景气指数始终在荣枯线以下弱势运行，信心景气指数升至高景气区间。

1、经营效益景气指数上升至114.29点

上半年，经营效益景气指数波动上升。1月指数为89.29点，2月、3月指数回升至荣枯线上，4月指数大幅上升至114.29点，5月、6月指数保持强势。经营效益景气指数走势见下图：

图四 经营效益景气指数走势图

2月，在春节消费需求带动下，进口葡萄酒交易状况整体向好，经营效益景气指数上升至100.00点。3月，国内市场相较2月变化不大，经营效益景气指数依然为100.00点。4月，经济刺激政策连续出台，加之清明－端午消费周期到来，指数明显上扬。5月、6月指数均为114.29点。

2、产业发展景气指数在荣枯线下方弱势运行

上半年，产业发展景气指数一直在荣枯线以下弱势运行。6月指数最终收报82.14点。产业发展景气指数走势见下图：

图五 产业发展景气指数走势图

上半年青田进口葡萄酒产业发展指数表现弱势，指数始终在荣枯线以下。产业发展景气指数分项指数中，企业葡萄酒品牌数指数、企业从业人员数指数一季度均在荣枯线以下运行，这与近几年来口葡萄酒宏观市场遇冷存在较大关系。产业发展景气指数分项指数见下表：

表1 产业发展景气指数分项指数统计表

3、信心景气指数持续走高

进口葡萄酒信心景气指数走势较强。2月指数达到高景气区间，为132.62点，并持续至6月。信心景气指数走势见下图：

图六 信心景气指数走势图

1-2月，春节消费旺季、进口价格指数小幅上涨和疫情管控政策松绑，线下餐饮、宴席等活动恢复，先后几个利好，均有效强化了进口葡萄酒市场商户的经营信心，将信心景气指数推升至荣枯线以上。2月，商户信心高涨，信心景气指数达到上半年最高点132.62点，并保持至6月。

二、进口葡萄酒市场解析

（一）上半年葡萄酒进口额下滑，欧洲影响较小，青田总体稳定

2023年上半年，法国依然是中国进口葡萄酒的最大来源。尽管意大利在2021年已超越法国成为世界上产量最大的葡萄酒生产国，但其中国市场占有率与法国相比还存在一段距离，法国依然独占鳌头。2023年1-5月中国葡萄酒进口量10153万升，同比下降31.2%。从国内进口葡萄酒来源国的各大洲代表：法国、智利、西班牙和澳大利亚的进口情况来看。其中，法国葡萄酒进口量为1121.75万升，智利葡萄酒进口量为0.59万升，西班牙葡萄酒进口量为39.42万升，澳大利亚葡萄酒进口量为5.42万升。其中智利、澳大利亚等非欧洲产区的代表同比下降幅度最大。

表2 1-5月国际葡萄酒市场来源国进口量与进口额

数据来源：中华人民共和国海关总署

在旧世界葡萄酒中（除智利、澳大利亚外，其余生产国所产葡萄酒均为旧世界葡萄酒），法国作为欧洲老牌葡萄酒进口国代表，今年上半年进口量远超澳大利亚、智利葡萄酒进口量之和，约占今年上半年全国进口葡萄酒总量的10%。可见进口市场减少的情况下欧洲厂商的马太效应明显。

自2022年开始，智利的葡萄酒进口额下降了1.53%至3.267亿美元，阿根廷的葡萄酒进口量暴跌78.05%至640万升，进口额下降44.34%至2080万美元。南非的进口数量和进口额更是分别下降了47.27%和40.68%。除去老欧洲的葡萄酒其他产地的葡萄酒进口大幅萎缩，而青田的主要货源地正是欧洲传统产区，这正是青田的葡萄酒产业依然保持景气和平稳运行的原因。

（二）青田进口葡萄酒企业和商户经营状况向好趋势明显

当前，青田进口葡萄酒产业正面临国内葡萄酒崛起和国外地缘政治动荡经济衰退的多重压力。纵观2023年上半年以来经营效益景气指数走势可以发现，青田进口葡萄酒产业有所复苏，企业和商户经营状况向好趋势明显。2022年底到2023年上半年以来青田进口葡萄酒市场经营效益景气指数走势见下图：

图七 2青田进口葡萄酒市场销售与利税指数走势图

2022年12月-2023年3月，新冠疫情管控松绑，年节消费火热，线下酒店餐饮行业开始恢复葡萄酒销售有所增长，青田进口葡萄酒市场一季度销售与利税景气指数同步开始复苏，2月销售总额指数升至107.14点，利税总额指数为92.86点，3月指数与2月持平。4月，企业与商户的经营状况向好态势明显增强，销售总额与利税总额景气指数均升至114.29点，为上半年最高点。5-6月销售总额景气指数与利税总额景气指数与4月持平，表现强势。

国内葡萄酒产业复苏明显影响进口葡萄酒需求和交易，但是，俄乌冲突局势动荡，全球经济衰退风险增加，美联储持续加息，人民币汇率快速回调，进一步增加进口葡萄酒形势的不确定性。下半年，随着葡萄酒旺季的到来与新品的发布或许将打开进口葡萄酒产业新局面。