神木市位于秦晋蒙能源金三角腹地，是国家陕北能化基地的核心区域，煤炭资源得天独厚，在全国能源供给中占有相当重要的位置。神木煤炭质量优良，属含油率高、特低灰、特低硫、特低磷、高发热量、高挥发性的不粘或弱粘煤，是优质的动力煤、化工用煤和环保煤。
近年来，国家提出“推广先进清洁发展技术，促进煤炭分级分质清洁高效利用，提高煤炭产业附加值和使用效率，有效保护生态环境”的发展理念。围绕煤炭分级分质、清洁高效利用，诸多方面有不少成功的范例，最显著的成果就是煤在中低温条件下干馏热解产业——兰炭。兰炭是煤在中低温（600℃）干馏下产生，副产煤焦油和荒煤气。荒煤气可以用于发电，煤焦油可以轻质化加工，生产余热用于发电，煤渣制耐火砖等。兰炭广泛应用于电石、聚氯乙烯、铁合金及合成氨行业，性能优于焦炭。
本报告针对2021年兰炭产业进行研究解读，结论如下：神木·中国兰炭产品价格指数先扬后抑，各细分产品均呈现上行走势，其中兰炭及其细分产品走势与兰炭产品走势保持一致，煤焦油及其细分指数呈波动上行，煤气价格指数微幅盘整向上，价格指数的上行主要是受原材料煤炭价格上涨的影响。兰炭产业绿色发展指数持续上行，创新指数波动上扬，发展指数窄幅波动运行，全年景气指数值均在荣枯线以上。
本报告深度解析分为两个部分,一是，从“煤超疯”现象下兰炭产业表现如何，来说明原材料端价格变动对于兰炭产业的影响；二是，基于陕西省能源的战略部署,兰炭产业进行改造升级的表现，来说明兰炭企业用实际行动践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，走出了一条清洁高效分质综合利用之路。
最后提出两方面发展建议，一是，兰炭企业废气、废水排放等环保问题依旧存在，需要加大技术创新力度，加快产业绿色低碳转型；二是兰炭企业销售渠道控制力弱、议价能力不足，需要加强神木·兰炭品牌建设，扩展产品消费渠道。
一、神木·中国兰炭产业指数介绍（一）指数体系设计为提升兰炭产业的数字化管理能力，助力产业健康、有序发展，从兰炭产业的发展目标和实际需求出发，将“神木·中国兰炭产业指数”设计包括产品价格指数、绿色发展指数、产业创新指数、产业景气指数四个指数。
“神木·中国兰炭产业指数”指数体系图
产品价格指数是反映兰炭及其附属产品价格变化趋势的动态指数。数据采集涵盖神木、府谷、鄂尔多斯等主要产区，挑选主流产品进行归类和细分，采集代表性数据编制而成。
绿色发展指数是反映兰炭产业发展轨迹的综合指数。指数从产业规模、经济效益、绿色生产三个维度入手，采集产业发展相关数据编制而成。
产业创新指数是反映兰炭产业创新水平的综合指数。指数从科技创新和人力资源两方面入手，采集产业创新相关数据编制而成。
产业景气指数是反映兰炭产业繁荣程度的综合指数。指数依据综合评价理论，建立多层次多阶段嵌入模型，采集行业经营数据编制而成。景气指数以指数值100点为荣枯线，指数值大于100点，表明处于景气区间，其值越高，产业越繁荣；指数值小于100点，表明处于不景气区间，其值越低，产业越萧条。
（二）指数编制目的1.主导产品定价，建立市场价格“风向标”通过价格指数的编制，提供兰炭及其附属产品的价格信息，从整体上反映价格变化趋势。价格指数分级分类发布，为兰炭生产企业和采购商提供详实的数据信息，能够促进兰炭产业的标准化和规范化进程，建立市场价格的“风向标”。
2.推进产业升级，建立产业决策“智囊库”兰炭指数是综合反映价格变化、产业景气、产业发展、创新水平多方面信息的指数系统，可以为地方政府、主管部门、行业协会等提供系统、连续的数据服务，帮助直观了解兰炭产业的发展概貌，明晰行业薄弱点和发展方向，为产业决策提供依据，助推产业升级。
3.监测产业走向，建立产业发展“晴雨表”指数的发布将及时呈现兰炭产业的走向，形成产业“晴雨表”，为业内人士提供产业发展信息资讯。通过指数分析团队的分析，监控指数变化、预测后期走向、建立产业发展的预警机制，帮助行业经营者制定高效的应急预案，规避行业与市场风险。
4.加大品牌宣传，打造区域品牌“新高地”在地方政府部门的支持下，依托第三方研究机构提供技术支持，发布指数并邀请业内专家评审论证，具备很高的社会公信力。通过兰炭行业大会、国家权威媒体等渠道发布，能够进一步提高社会关注度，产生大范围的宣传效应，占领行业制高点，打造区域品牌“新高地”。
二、2021年神木·中国兰炭指数运行情况分析（一）神木·中国兰炭产品价格指数先扬后抑2021年，中国·神木兰炭产品价格指数跌宕起伏，总体呈上涨趋势，全年涨幅为89.72%。上半年指数稳中上行，下半年指数运行呈先涨后跌的“几字型”走势，9月开始价格指数上行明显至10月出现峰值350.87点，随后出现拐点，价格指数高位回落，在年尾保持高位平稳运行，12月最后一周指数收于207.71点。
图一 2021年神木·中国兰炭产品价格总指数走势图
2021年兰炭产品价格指数走势可分为三个阶段：
第一阶段（1月－5月中），价格指数先跌后涨。1月处在供暖季煤炭需求价格高位，但随着后期市场增量的累积以及需求暂缓，致使兰炭产品价格在2月小幅走低，3月开始受原料价格上涨影响，兰炭产品价格指数上行，兰炭产品价格指数偏强运行至5月中旬迎来第一波小高峰。
第二阶段（5月下－10月中），价格指数快速上涨。5月下旬兰炭市场成交情况依然一般，高价成交较少，下游企业看跌情绪较强，价格指数因此窄幅下跌，6-10月中旬，兰炭价格指数呈高位上涨，价格指数由7月的169.56点上行至10月中旬的350.87点，涨幅达106.93%。分析来看，兰炭产品价格指数的高位运行，主要是受两方面影响，一方面上游煤炭市场在能源双控要求下，产量受限，兰炭产品补库难度增加，另一方面下游市场偏强运行，市场盈利较好，对于兰炭产品需求不断。
第三阶段（10月中－12月），价格指数冲高回落。在国家保供稳价政策的有效实施下，兰炭产品价格指数逐渐回落，11月中旬兰炭产品价格指数收报于210.31点，较峰值下跌66.83%，随后指数窄幅波动运行。
1. 兰炭价格指数震荡上行
图二 2021年兰炭价格指数走势图
2021年，兰炭价格指数与兰炭产品价格总指数走势基本一致，走势也可分为三个阶段：第一阶段为1月－5月中，指数走势相对平稳，指数均收报于120点以下，5月中旬迎来第一波“小高峰”后小幅回调；第二阶段为5月下－10月中，指数上涨明显，5月下旬以来，兰炭市场开始偏强运行态势，6月－10月兰炭价格指数一路高涨，10月中迎来全年峰值483.85点，较1月初指数上涨319.06%；第三阶段为10月中－12月，随着政策的有效实施，兰炭市场逐渐趋于稳定，指数也回落至平稳区间，区间内指数结束涨势快速下滑。
图三 2021年兰炭细分产品价格指数走势图
兰炭四类细分产品价格指数与兰炭价格指数走势基本一致。1月初，大中小料、焦末价格指数分别收于105.50点、111.74点、233.31点、116.73点，随后经历多次波动，各细分产品在10月附近收于年度最高值，11月政策影响叠加企业低价出货消耗库存意向增强，致使大中小料、焦末价格指数逐渐回落，12月底分别收报于237.46点、238.88点、275.92点、267.12点。
2.煤焦油价格指数波动上行受政策影响，上游原材料产量受限，煤焦油供应偏紧，叠加下游深加工市场影响，供需市场焦灼，2021年，煤焦油价格指数总体呈上行趋势。
图四 2021年煤焦油及其细分产品价格指数走势图
2021年上半年，煤焦油价格指数呈平稳上扬态势。1-4月，受下游买盘情绪逐渐回升，煤焦油市场货源逐渐紧张，指数小幅上涨；5月中下旬，政策驱使下原煤价格有所回落，下游借此打压价格进而导致指数的小幅走跌；6月随着下游利好，推动煤焦油价格指数的再次上行。
2021年下半年，煤焦油价格指数先涨后跌。7-10月，煤焦油价格震荡上行，10月原煤价格的大幅上涨助推了煤焦油价格上行至最高点190.32点；11月开始，下游深加工企业利润下滑，对煤焦油打压心态较强，煤焦油价格指数逐渐回落，至年底收报于152.64点。
煤焦油细分产品中，重油价格指数走势与煤焦油基本贴合，10月指数收报于最高点195.46点；轻油销售较少，主要根据市场需求情况定价，轻油价格指数大致走势与煤焦油保持一致，价格指数最高点同为10月，收报于154.38点，但在4-5月，价格指数与煤焦油呈相反走势。
3. 煤气价格指数微幅盘整向上
图五 2021年煤气价格指数走势图
2021年煤气价格指数呈微弱上行态势。兰炭企业生产兰炭的副产品煤气大多自用，对外售卖较少，价格波动受企业自身定价影响，价格指数基本在固定区间波动，同时，今年随着兰炭价格的走高，煤气价格指数全年有所上涨。
（二）绿色发展指数持续攀升
图六 2021年神木·中国兰炭绿色发展指数走势图
近年来，神木兰炭企业顺应国家节能减排响应，积极推动绿色发展、高质量发展，加快形成节约资源和保护环境的产业结构、生产方式，坚定不移走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路。2021年，绿色发展指数一路上扬，一季度指数以102.47点起步，至四季度以148.53点收尾，全年指数上升44.95%，绿色发展指数的上扬是兰炭企业坚持“治改双驱，减排增绿”的体现。
图七 绿色发展指数各细分指标指数走势图
绿色发展指数细分指标中，经济效益指数全年持续攀升，四季度指数收报于196.66点，较一季度上涨83.98%，涨幅明显，经济效益指数的上行不仅是绿色发展指数上行的有效推力，也是兰炭产业经济持续向好的直接证明；产业规模指数呈全年上涨走势，四季度指数收报于124.34点，较一季度上升14.55%，随着兰炭优质性能逐渐被市场认可，兰炭企业紧抓时代发展机遇，扩大产业规模来应对源源不断的市场需求；绿色生产指数逐步提升，2021年四季度，兰炭企业新建煤改炉“大动作”，使用新型炉具，使得绿色发展指数提升明显，四季度指数收于130.58点，环比上涨 14.18%，较一季度上涨38.03%。
（三）产业创新指数波动上扬
图八 2021年神木·中国兰炭产业创新指数走势图
2021年，产业创新指数起伏波动，全年指数呈现涨势。上半年，指数先跌后涨，一季度指数收报于112.65点，为全年指数最低点，环比下跌1.86%，二季度兰炭产业陆续开展线上业务，产品创新指数小幅回升，环比上升2.96%；下半年，三季度兰炭产量受限致使部分企业停工休整，导致创新指数有所下滑，指数收报于113.14点，环比下跌2.45%，四季度随着兰炭企业炉改造，产业创新指数大幅回升，四季度指数收报于125.89点，环比上升11.27%，较一季度上涨11.75%。具体走势情况如下图所示：
1.科技创新指数震荡波动
图九 科技创新指标指数走势图
科技创新指数与产业创新指数走势情况基本一致，全年震荡波动上行，二季度收于全年最高111.34点，随后冲高下滑，三季度收于全年最低100.58点，四季度，兰炭产业扩大资金投入、工艺技术创新再度升级，指数收于109.01点，环比上升8.38%。
图十 科技创新各细分指标指数走势图
科技创新各细分指标中，拥有发明专利数、R D经费投入全年指数上涨明显，是科技创新指数上行的主要动力，四季度指数分别收报于177.79点、175.68点，环比上升5.36%、10.21%，较一季度分别上涨18.53%、34.50%；自动化设备占比指数有所走跌，三季度下滑明显，指数收报于84.66点，环比下跌17.87%，随着四季度产业升级，指数再次回升至86.25点；技术改造经费指数先跌后升，二、三季持续下跌，于四季度指数回升，指数值收于99.11点，较一季度上涨2.12%；企业购买专利或技术包收入指数一季度指数收于69.68点，二季度至4季度指数均收于48.78点。
2.人力资源指数上扬明显
图十一 人力资源指标指数走势图
随着现代企业发展需求的逐渐增加，企业对于人才的渴望度也逐渐上行，人作为企业发展的源动力，在企业发展当中发挥着十分重要的作用。2021年，人力资源指数除二季度有所小幅下跌外，其余季度均有所上升，并于四季度达到全年指数最高151.21点。
图十二 人力资源各细分指标指数走势图
细分指标指数中，本科及以上学历的从业人员数指数全年上行，四季度指数收报于152.82点，全年涨幅为38.60%；具有高、中级技术职称的从业人员数除二季度指数有所走低外，其余各季度指数均有所回升，四季度指数收报于193.42点，全年涨幅为41.30%；合作科研院所/高校数指数上半年运行平稳，一、二季度指数均收报于166.67点，三季度指数下跌7.14%；职工培训、进修支出指数波动运行，全年涨幅达12.59%。
（四）产业景气指数窄幅波动运行2021年，兰炭产业景气指数始终处于荣枯线以上运行，产业全年表现景气。指数运行情况如下图所示：
图十三 2021年产业景气指数走势图
整体来看，2021年一季度，景气指数持续上涨，上涨幅度为2.00%，1月指数以101.60点起步，随着年后下游企业开始备货，对于兰炭产品需求高位，拉动景气指数一路上涨，3月收报于103.63点；二、三季度，景气指数窄幅波动，随着下游市场的需求不减影响，产业景气指数上涨至8月指数值达到最高点104.31点，9月原材料价格上涨使得兰炭产品成本增加，景气指数收报于101.39点为全年景气指数最低点；四季度，兰炭产品消费旺季的到来，兰炭市场预期有所改善，景气指数再次上涨，12月指数收报于103.92点。
表 1 2021年兰炭经营类各指标景气指数（单位：%）
经营类景气指数多数呈偏强运行态势。2021年一季度春节假期后，企业逐渐恢复生产，为兰炭产业生产经营带来转机，除库存量外，其余经营类指数均有所上涨，兰炭备货不足以应对高需求，致使库存量指标跌入荣枯线以下；二至三季度，原煤价格上涨带动兰炭产品价格上涨，而下游企业需求依旧高涨，9月原煤产量受到限制，兰炭企业补库困难，开工受挫，经营类指标除销售资金回款外，双双跌破荣枯线；四季度“迎峰度冬”，兰炭产业经营类各指标指数逐渐回暖，12月均回升至荣枯线100.00点及以上。
图十四 2021年信心类各指标景气指数走势图
信心类指标指数走势多数在荣枯线上方平稳运行，其中未来销售、行业前景指数均保持在较高景气区间运行，而下月出货量指数起伏波动，全年走势情况如下：第一阶段（1-4月），指数走势整体偏弱，成本端价格持续上涨，兰炭企业以抬高产品价格来应对，同时担忧下月出货量情况，多数月份指数跌破荣枯线；第二阶段（5-8月），指数走势较好，均高于荣枯线，市场对兰炭产品需求增加，出货量情况良好，使得后续兰炭企业对于出货量信心逐渐增强；第三阶段（9-12月），指数涨跌交替，随着9月原煤价格的大幅上涨以及短期内的市场供应偏紧，使得兰炭企业预计出货量指数再次跌破至荣枯线以下，11月后随着保供政策的有效实施下，兰炭供需端逐渐恢复正常，指数也因此再次回归至荣枯线以上，12月下月出货量、未来销售、行业前景指数分别收于100.95点、107.62点、107.62点。
三、指数运行结果深度解析（一）“煤超疯”现象下兰炭产业表现如何？2021年来，煤期货价格大幅上涨，扩大了煤炭现货价格波动的幅度。在煤炭供给偏紧的格局下，煤炭生产企业和贸易商对市场的预判相对一致，贸易商投机心态、生产企业逐利心态共同追涨，煤炭价格快速上涨，连创历史新高，这种“完全脱离供求基本面”，并“仍呈现进一步非理性上涨的趋势”的“煤超疯”现象，逐渐被社会各界广泛关注。
数据来源：西煤官网
图十五 2021年陕西煤炭综合价格指数走势图
据西煤数据官网统计，2021年陕西煤炭综合价格指数二、三季度持续飙升，从4月初的561.00点至10月指数最高点1320.00点，涨幅57.50%，煤炭价格的高居不下令各地兰炭产业受到不同程度影响。
煤炭作为兰炭产品生产原料，价格波动直接影响兰炭产品的生产以及销售。2021年，兰炭产品价格指数的走势情况与煤炭价格指数走势情况基本保持一致，也侧面反映煤炭价格的波动对于兰炭产业的影响。
其中产品出货量受市场需求影响，产品销售总额受销售单价和销售价格影响，成本利润率受利润以及成本费用影响，2021年煤炭价格上涨是销售总额涨幅明显的主要原因，成本利润率与成本呈反向增长，兰炭出货量受原材料影响，二、三季度原材料产量受限致使兰炭出货量减少。
图十六 2021年兰炭产品出货量、产品销售总额、成本利润率指数走势图
2021年二季度，兰炭产品出货量指数保持增长态势，三季度原材料不足、部分兰炭企业技术升级改革，最终导致兰炭出货量的减少，随着四季度煤炭价格“疯涨”现象好转，销售价格下降，下游采购欲上升，出货量情况得以好转；产品销售情况，受下游市场需求旺盛一直是持续上涨的态势；再反观成本利润率指数情况，虽然二季度兰炭产业出货量、销售总额表现均佳，但成本利润率指数值却较一季度下跌24.72%，成本的增加致使利润率情况表现一般，随后在三季度兰炭产品出货情况不佳的前提下，产品销售额指数增长31.27%，带动成本利润率小幅增长3.61%，四季度随着国家保供稳价政策的有效实施下，兰炭出货量、产品销售总额、成本利润率指数均恢复上行走势。
总的来说，“煤超疯”现象对于兰炭产业无利，负面影响较大，成本上涨使得兰炭企业增收不增利，利率增长不明显，在产品销售总额增长明显的情况下，年末成本利润率却不及年初。对于兰炭产业来说，随着产业的逐渐壮大，在自身发展良好的前提下，原材料端价格的起伏波动对于兰炭产业来说短期还是有一定影响。
（二）兰炭企业紧抓科创，实现产业绿色发展
2021年，兰炭企业基于陕西省提出的关于能源化工基地“三个转化”的战略决策和部署，充分利用当地资源优势的同时满足能源综合利用和发展循环经济的要求，对兰炭产业进行改造升级。用实际行动践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，走出了一条清洁高效分质综合利用之路。
图十七 绿色生产细分指标指数走势图
在兰炭企业的改造创新下，2021年兰炭企业每万元产值工业废气排放量、每万元产值用电量、环保设备投入资金指数四季度分别收报于157.38点、145.66点、125.10点，与一季度相比分别上涨68.18%、54.19%、67.09%，指数的上涨证明了兰炭产
业以科技支撑产业转型升级，最终走上绿色发展之路。
近年来，随着国家经济的快速发展，环境污染问题日益严重，对人类的生存发展造成了一定的威胁，对于环境保护，国家是认真的，首先摒弃“先污染，后治理”的发展思路，深入贯彻落实习近平生态文明思想和全国生态环境保护大会精神，坚持新发展理念，深入打好污染防治攻坚战，牢牢把握实现减污降碳协同效应总要求，其次按照依法依规、以评促建、深化应用、保护权益的原则，发布多部法律法规对环境问题进行明文规定，工厂提供环境监测报告，对工厂环境进行检测和监测。对于重污染的企业进行严厉打击，使得更多工厂开始重视起环保问题，兰炭企业更是紧跟国家绿色发展脚步，从生产到制造，逐一落实每一步，争取做到污染最小化。
四、产业高质量发展对策建议（一）加大技术创新力度，加快产业绿色低碳转型
目前制约兰炭产业生产的核心问题还是环保，其中最为棘手的是VOCs气体治理和酚氨废水处理。2021年兰炭产品工业废水排放量指数均收于110.76点，废气排放量在三季度炉具改造后，排放量有所减少，但在今年中央生态环境保护督察部分兰炭企业，发现依旧存在环保集约问题，兰炭生产过程中产生的大量酚氨废水，化学需氧量和氨氮浓度分别超过3万毫克／升和3千毫克／升，污染物含量高。随着兰炭企业规模的逐渐扩大，环保问题逐渐成为制约兰炭产业发展的阻碍，因此机器技术有待进一步升级与提升。因此，正确认识和处理好发展与环保的关系，是神木兰炭产业面临且需合力解决的问题。
第一，抓好兰炭产品清洁高效利用特点，增加新能源消纳能力。狠抓绿色低碳技术攻关；科学考核，新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制，创造条件尽早实现对于兰炭产品在能耗“双控”向碳排放总量和强度“双控”转变。
第二，积极引进新工艺，推动产业实现低碳转型。积极引进国内外技术成熟的新工艺，鼓励以拆旧建新、整合重组的方式推动大新型干馏示范项目落地，包括引进兰炭工业废水处理技术，实现兰炭行业向清洁化、多元化、标准化、高端化转型。加快形成减污降碳的激励约束机制，防止简单层层分解。在推动清洁低碳转型、高质量发展过程中，要进一步固根基、扬优势、补短板、强弱项，加强兰炭产业安全保障能力建设，进一步提升产业技术与升级创新，实现产业高质量发展。
（二）加强品牌建设，扩展消费渠道神木兰炭总体产量占全国的50%，但是单个企业体量比较小，产品同质化严重，在面对大客户的多轮询价、比价、压价时定价能力普遍不足，失去了兰炭产业链的定价权。尤其在2021年这一问题格外突出，原煤的涨价致使兰炭产品成本上涨明显，但在兰炭产品销售至下游产业时，定价被压至很低水平导致部分企业利润受损，因此提高销售渠道价格的控制力尤为重要。对此，面对销售渠道控制能力较弱，议价能力不足等问题，可以从以下角度进行改善提升：
首先，要继续加强兰炭产品品牌建设、拓展市场，巩固提升企业市场营销能力，并进一步扩大民用散烧市场，建设民用散烧示范区，为市场拓展提供样板模型。其次，开展兰炭物流建设和电子商务，实施兰炭+互联网，推动兰炭现货电子交易平台建设发展，全方位构建产品市场。最后，积极申报国家煤热解综合利用示范区，争取国家重大项目资金支持，通过市场化手段，全面提升企业市场竞争力，创建“神木兰炭”品牌形象。
