一、“昌黎·中国葡萄酒产业指数”项目简介
河北省昌黎县被誉为“中国酿酒葡萄之乡”“中国干红葡萄酒城”，是中国第一瓶干红葡萄酒的诞生地，先后涌现“长城”“茅台”“朗格斯”“越千年”“地王”等国内外知名品牌。近年来，昌黎近年举全县之力，注重产业转型升级，实施全产业链、全方位融合发展，放大地域品牌优势，走“葡萄酒+大健康+大旅游”发展之路，抓源头、严标准，提品质、强品牌，全力探索产业业态、模式、理念的更新变革，持续推进葡萄酒产业精品化、高端化步伐，打造以红酒养生度假为引领的一二三产业融合示范区，逐步向国际化迈进。
基于昌黎葡萄酒产业发展背景，结合大数据时代背景，聚焦葡萄酒转型升级，运用统计指数方法进行研发编制，编制“昌黎·中国葡萄酒产业指数”，涵盖原酒价格、葡萄种植、葡萄酒加工、葡萄酒品牌建设、葡萄酒旅游产业发展等方面，全面分析产业发展现状，持续放大地域品牌优势。
二、2021年昌黎葡萄酒产业指数运行分析
（一）进口原酒价格指数走势震荡
进口原酒价格指数以2021年1月为基期，截至目前，指数已发布运行12期。2021年，进口原酒价格指数涨跌交替，全年走势表现起伏，2021年12月指数收报于92.88点，跌破基期价格水平。具体走势情况如下图所示：
图 1 2021年进口原酒价格指数走势图
2021年，进口原酒价格指数呈现阶段性震荡，指数分别在2月、5月、7月、11月形成阶段性高点，其中最大最小值分别在2月、4月，指数分别为133.67点、87.30点，极差为46.37点。
具体来看，产品供需失衡是导致2021年进口原酒价格指数波动起伏不定的主要原因。2021年春季以来，欧洲大部分地区面临晚春霜冻、冰雹、干旱、藤蔓疾病和野火等一系列灾害，对今年的酿酒葡萄产量造成影响，葡萄产量锐减，许多国家今年的葡萄酒产量都有所下降，全年葡萄产量供给变动幅度较大，其中进口额占比第一的法国，2021年葡萄产量自1957年以来创历史新低。
同时，结合图中进口原酒价格指数的几个高点，葡萄酒销售与节日消费和社会交往活动密切相关。由于节日效应，消费者增加对葡萄酒的消费，同时在此期间，社会、商务和公务交往频繁，社交活动拉动葡萄酒消费量的增加，需求增加推动期间价格指数快速上涨，其中2月春节期间涨幅最高，达33.67%。
（二）国内原酒价格指数整体上涨
国内原酒价格指数基期为2016年，至今已发布6期。数据显示，2016-2021年，国内原酒价格指数呈现波动上涨趋势，其中2020、2021年近两年指数在高位运行，指数分别收报于111.55点、110.82点，2021年同比微跌0.65%，与2016年相比，上涨10.82%。
图 2 国内原酒价格指数走势图
近年来，国内原酒价格指数上涨，尤其是2020年以来，价格指数涨速加快，同比上涨5.46%，2021年价格水平则保持一个较为平稳水平。
分析来看，国内原酒价格指数上涨，主要有以下原因：一是近两年来，极端天气使无数欧洲酒庄遭受到严重打击，更多葡萄酒消费者开始将目光转向了国产葡萄酒，根据相关机构调查显示，2021年约有70%的网民偏好国内葡萄酒品牌；二是消费者消费意识的转变，随着健康意识的增强和文化消费需求的不断提高，葡萄酒会被更多的人所接受和消费，越来越多的消费者会选择低酒精度的酒类产品；三是中国葡萄酒产量一直呈现出下降趋势，从2018年62.91万千升下降到2019年的45.15万千升、2020年的41.33万千升，直至2021年的26.8万千升。
（三）葡萄产业发展水平快速提升
独特区位和气候优势，使昌黎成为中国乃至世界优质葡萄生产区域。2021年，昌黎葡萄产业发展水平提升明显，葡萄产业发展指数快速上涨，指数收报于124.47点，同比上涨19.89%，一改过去两年持续下滑趋势，葡萄产业的快速发展为葡萄酒行业高质量发展打下坚实基础。
图3 2016-2021年葡萄产业发展指数走势图
葡萄产业发展指数细分指标中，除日照时长、酿酒葡萄亩均产量以及企业自由葡萄园面积指数有下跌外，其余指标均有不同程度上涨，其中酿酒葡萄由于2021年大幅减产，价格同比上涨明显，涨幅为91.85%，是葡萄产业发展水平指数上涨的主要原因。此外，近年来，伴随葡萄种植品种结构的优化升级，品种多样性更加丰富，酿酒葡萄种植品种数量也在逐渐增加，2021年酿酒葡萄种植品种数量指数收于148.10点，同比上涨29.05%，是影响葡萄产业发展指数上行的又一重要因素。各细分指数具体变动情况如下表所示。
表1 近两年葡萄产业发展指数细分指标统计表
综合来看，未来国产葡萄消费逐步替代进口葡萄，成为市场主流，细究原因，主要有以下方面：其一，近年来，随着国产葡萄质量的提升以及在新品种上的研发投入不断增加，中国的葡萄消费市场已经形成了以国产果为主的消费模式；其二，进出口方面，受疫情影响，国际海运价格大幅上涨，运输成本大大增加，同时海运集装箱短缺，港口运营停摆，严格的检疫措施，边境口岸关闭等诸多不确定因素都将影响中国的葡萄进出口贸易。
（四）品牌建设指数波动上涨
葡萄酒产业作为昌黎县的优势产业、特色产业、未来产业，葡萄酒产业的根本在质量品牌建设。近年来，昌黎葡萄酒不断加大品牌建设力度，积极培育葡萄名优品牌，2021年昌黎葡萄酒品牌建设指数迎来快速上涨，品牌建设水平再上新台阶。
图4 品牌建设指数走势图
由上图可知，2021年品牌建设指数触底反弹，一季度指数低开收报于80.79点，随后波动上涨，截至2021年四季度指数收报于147.95点，创先年内新高，2021年指数上涨83.12%，年度涨幅明显。
品牌建设指数构成部分指标，2021年，昌黎葡萄酒品牌宣传工作落到实处，是推动品牌建设指数快速上涨的主要原因，部分宣传指标指数走势如下图所示。
图5 品牌宣传活动、参展数量指数走势图
图中数据显示，2021年品牌宣传活动数量、参加展会数量指数整体走势与品牌建设指数保持一致，2021年一季度收于全年最低后快速回暖，2021年四季度指数分别收报于163.72点、195.65点，远高于去年四季度同期水平。
2021年，宣传活动、参展次数的不断增加，说明昌黎葡萄酒在国内发声愈加明显，活动愈加频繁。以各种展会、各种宣传活动为契机，积极抓住我国葡萄酒产业重新洗牌的机遇，把葡萄酒作为先导产业和特色产业，作为推动高质量发展、塑造城市品牌的重要抓手，按照打造一批名酒、名企、名庄、名师的思路，支持葡萄酒企业精品化、高端化发展，全力打造中国葡萄酒产业创新要素引领区，一致对外打出了“碣石山产区”的名片，重振产区的品牌影响力。
（五）加工产业发展指数先跌后涨
2021年，昌黎葡萄酒加工产业发展水平整体上涨，加工产业发展指数呈现“V”型走势，上、下半年指数呈现明显分化，具体如下图所示
图6 加工产业发展指数走势图
由图可知，2021年加工产业发展指数走势低开后，先跌后涨，具体表现为：2021年上半年指数持续下跌，分别收报于112.31点、105.81点，环比分别下跌2.84%、5.79%；2021年下半年，指数触底回暖，三、四季度持续上涨，其中四季度指数突破120.00点，收于124.44点，涨幅明显。
整体看来，下半年加工产业发展水平提升明显，而从背后驱动因素来看，主要是下半年以来，昌黎县5万多亩酿酒葡萄进入收获季节，葡萄酒企业对酿酒葡萄进行采收、分拣、榨汁，迎来葡萄酒酿造生产旺季，同时2021年10月第二十二届河北·秦皇岛（昌黎）葡萄酒节的举办，助推产品销售量快速提升，进而带动加工产业指数下半年快速提升。
（六）旅游产业发展水平保持高位
近年来，昌黎着力推进葡萄酒与旅游、文化、康养等相关产业融合发展，着力打造葡萄酒小镇、茅台凤凰庄园等一批崭新业态，努力推动葡萄酒产业向精品化、个性化、高端化实现新的跨越，依托葡萄酒产业发展的旅游发展水平取得重大提升。2021年，旅游产业发展指数高位运行，旅游产业发展水平保持高位，指数运行情况如下所示。
图7 旅游产业发展指数走势图
2021年一季度，疫情防控需要，旅游产业发展指数指数环比走跌，指数收于108.78点，环比下跌5.65%;二季度,在疫情防控向好的背景下，昌黎旅游业迎来旅游旺季，推动指数快速回暖，收报全年最高130.70点，环比上涨20.15%；2021年下半年，三、四季度先跌后涨，指数运行整体平稳，四季度指数收报于128.76点，环比上涨1.68%。
细分指标中，各项指标涨跌不一，其中酒堡（酒庄）旅游人次、各网络平台合计粉丝数等指数全年涨幅明显，共同推动旅游产业指数整体保持涨势，具体情况如下表。
表2 2021年旅游发展指数细分指标统计表
由表可知，酒庄（酒堡）旅游人次、各网络平台合计粉丝数指数持续上涨，2021年四季度指数分别收报于189.97点、207.20点，年内上涨明显，其中酒庄（酒堡）旅游人次指数年内涨幅高达198.46%。分析来看，酒庄（酒堡）旅游人次指数四季度环比涨幅最为明显，涨幅达37.36%，期间国庆“十一”黄金周、昌黎葡萄酒文化节上举办的18项重要活动，吸引了来自国内外游客前往昌黎葡萄酒酒园驻足游玩，推动四季度旅游人次指数大幅上涨。
此外，其他指标中，2021年除旅游产业投入指数小幅上涨外，酒庄（酒堡）旅游营业收入、民宿数量、葡萄酒产业旅游热度等指数均有下滑。
综上，昌黎将文化、生态、产业、旅游相融合，将葡萄酒产业和旅游发展与富民紧密结合起来，葡萄酒产业坚持走庄园化、精品化、高端化发展之路，通过实施多产业融合、多业态组合，全力打造国内领先、世界知名的酒庄聚集区，“酒庄经济”助推昌黎葡萄酒旅游产业高质量发展。
三、葡萄酒全产业链解读——基于指数运行结果的深度分析
葡萄酒产业是与种植业、加工业和旅游服务业高度关联、深度融合的综合业态，与上下游产业有着天然的耦合性，是全产业链融合发展的重要载体和典型案例，本部分结合2021年昌黎葡萄酒产业指数走势情况，从全产业链角度出发，对指数运行结果做进一步解读。
（一）上游：气象因素是酿酒葡萄亩均产量下滑主要原因
2021年，昌黎葡萄产业发展指数同比上涨19.89%，涨幅明显，葡萄产业发展进一步带动动昌黎葡萄酒产业发展水平的快速提升。而在葡萄产业整体水平上升的同时，近年来昌黎葡萄产业还存在酿酒葡萄亩均产量和葡萄园面积持续收缩现象和问题，这在一定程度上抑制了产业发展。
图8 酿酒葡萄亩均产量、企业自有葡萄园面积指数走势图
图中显示，近三年，酿酒葡萄亩均产量、企业自有葡萄园面积持续收缩，截至2021年，指数分别收报于111.10点、90.13点，同比分别下跌1.77%、6.31%。在葡萄种植中，日照、降水是影响葡萄产量的主要因素，2021年数据显示，两项指标走势略显异常，其中降水量同比涨幅过于明显，具体如下图所示：
图9 降雨量、日均日照时长趋势对比
由图7可知，一方面，2021年降雨量指数收报于141.41点，同比大幅上涨62.02%，降雨量过于充足，而相关研究表明，在不同生长发育阶段，葡萄对降水的需求不同，葡萄成长初期对于水分的需求非常高，在花期应适当保持干燥，浆果生长阶段水分较多，成熟期水分较低，因此降水的多少对葡萄的品质和产量有着直接影响。另一方面，葡萄作为一种喜光性强的植物，日照充足的情况下，光合作用越强，葡萄产量越高，而数据显示，2021年日均日照时长略有下滑，指数收报于91.56点，同比下跌3.43%，日照时间的不足，严重阻碍了葡萄产量和质量的提高。
葡萄在生长过程中，热量条件的好坏将直接决定着葡萄的产量，而且葡萄生长期的温度和降水对葡萄产量有明显的影响。可见，气象要素的影响是一个整体，它们不仅相互制约，并且又相互配合。然而，当前人们还无法完全掌控天气，这就要求我们必须充分了解气象条件对葡萄生长的影响，合理利用气候资源，改进提升葡萄丰产技术，趋利避害，以期葡萄实现稳产丰产。
（二）中游：葡萄酒品牌推广、葡萄酒旅游取得重大进展
近年来，昌黎逐步形成以产业链为发展模式，以旅游为主要驱动力，实现生产端到消费端的有机结合，以推动葡萄酒产业的快速发展，昌黎葡萄酒品牌建设、葡萄酒为核心的旅游产业正蓬勃发展，逐步迈入供需结合的全产业链发展模式。2021年，昌黎葡萄酒的产品质量、国际影响力和被认可度等方面均得到快速提升，很大程度上归因于国家及各产区政府对葡萄酒产业的支持，也得益于整体环境和特色酒庄的繁荣发展。
图10 2021年品牌建设指数、旅游产业发展指数走势图
数据显示，2021年，昌黎葡萄酒产业持续加大品牌建设力度，依托葡萄酒而兴起的葡萄酒旅游产业发展水平也取得较大提升，品牌建设指数、葡萄酒旅游产业发展指数均有不同程度上涨。四季度指数分别收报于147.95点、128.76点，其中葡萄酒品牌建设取得重大进展，与一季度相比，品牌建设指数年内涨幅达83.12%，上涨显著。
分析来看，作为中国第一瓶干红酒的诞生地，面对葡萄酒行业的新变化，昌黎葡萄酒产业瞄准高端，重点打造精品酒庄集群，建设中国的“纳帕溪谷”，连续举办多届“中国·昌黎国际葡萄酒节”，举办“国际领袖产区葡萄酒质量大赛”“昌黎新品葡萄酒品鉴会”等各项活动，各类活动纷至沓来，昌黎正快步迈向葡萄酒品牌之城。
同时，借助品牌建设，推广“葡萄酒+旅游”特色品牌，推动了昌黎葡萄酒旅游产业的发展。在城市化和现代化的进程下，伴随旅游消费的转型，葡萄酒的轻奢消费属性逐步受到大众青睐，逐步成为城市中产阶层的重要日常消费品，旅游业作为一种“粘合剂”，产生以旅游为主要驱动力的乡村葡萄酒度假观光产业，葡萄酒的供给端和需求端完美地结合在一起，形成了在地域空间上集中、产业关联性强、覆盖面广、亲和度高的产业链发展模式，形成全域旅游发展新模式，进一步扩大了昌黎葡萄酒品牌效应。
（三）下游：需求增加，葡萄酒产品价格持续上涨
葡萄酒中含有多种有益健康的微量元素及物质，包括花青素、白藜芦醇、铜、锰、碘、各种维生素等，适量饮用葡萄酒有益于身体健康。此外，饮用葡萄酒还可以带给消费者一定的精神享受，随着人们健康意识的增强和文化消费需求的不断提高，葡萄酒会被更多的人所接受和消费，消费需求的快速上涨，直接带动葡萄酒产品价格持续上涨。
图 11 葡萄酒最高销量产品价格、最高单价产品价格指数走势对比
如图所示，2021年，葡萄酒最高销量产品价格、最高单价产品价格指数均呈现上涨态势，四季度指数分别收报于100.91点、118.57点，其中最高单价产品价格指数全年保持持续上涨，年内上涨29.08%，涨幅明显，说明随着居民消费水平的提高，对于葡萄酒消费逐渐从低端向高端转变，消费结构、消费品质快速提升。
分析来看，当前，中国的葡萄酒消费市场主要集中在餐饮场所，且以商务、聚餐等形式体现。而受疫情影响，餐饮业、酒店业受到巨大冲击，一定程度改变了消费者原有的生活方式和消费习惯，这也为葡萄酒消费带来了冲击和改变，以家庭为单位的葡萄酒消费逐渐成为葡萄酒消费形式之一。疫情对葡萄酒行业的冲击虽不可避免，但高端酒消费人群对“疫情与消费的关联度”相对不敏感，加上疫情给人们生活方式带来的改变，大家更愿意“喝少一点、喝好一点”，理性饮酒会成为酒桌上的常态，因此疫情对高端酒消费受到的影响弱于中低端酒。
此外，从消费者的角度看，疫情常态化背景下，人们更加重视食品安全和品质价值，在疫情加剧行业竞争的情况下，消费者的消费偏好会进一步向头部企业、头部品牌集中，在一定程度上促使各厂家提升产品品质、提高产品性价比，逆势加大市场营销投入，进一步带动行业向头部企业、头部品牌集中。
四、产业高质量发展对策建议
（一）高标准打造优质基地,增强酒品质量
葡萄酒原料自给率决定葡萄酒产业发展的主动权，优质的葡萄原料将会酿造出品质上乘的葡萄酒产品，这也是葡萄酒酿造“七分原料、三分工艺”的来源。葡萄酒原料的好坏直接决定着葡萄酒的品质。当前具有雄厚实力的葡萄酒企业，都具有自己独有的葡萄酒庄园基地。除了部分公司的葡萄酒自给率相对较高之外，多数葡萄酒厂商仍需要大量通过进口的形式来满足自己的酒品生产。2021年，昌黎葡萄园面积持续收缩，企业自由葡萄园面积指数同比下跌6.31%，一定程度抑制了葡萄酒产业水平提升。因此，想要保障葡萄酒产业的整体质量，就应该最大程度上实现葡萄酒原料自给自足，要做到：
第一，鼓励和引导现有葡萄基地资源整合和提质增效。优先支持优势产区建设种植基地，巩固现有面积，稳步扩大面积，确保基地建设与企业、产业发展相匹配，促进现有基地健康发展，逐步实现全市种植基地良种化、品种布局科学和产区酒种差异化。
第二，积极引进并且研究出适合本地的葡萄酒原料品种。通过培育改良的形式，提高酿酒葡萄良种繁育基地建设水平，科学布局酿酒葡萄品种区划，加强葡萄种苗引进和种植管理，引进、筛选适合不同区域土壤和气候条件的品种，确保葡萄酒原料品质。同时，推动葡萄酒企业与高校、科研院所的产学研合作力度，鼓励有条件的区域与高校、科研院所建立长期稳定的合作关系，构建“企业+专家团队”协作机制，在全产业链推动科技研发、技术推广和生产应用。
（二）抢抓乡村振兴发展机遇，推动葡萄酒旅游产业快速发展
在脱贫攻坚取得全面胜利的新形势下，乡村振兴战略应运而生。乡村振兴战略通过农业农村优先发展和城乡融合发展，推动农业现代化和美丽乡村建设，实现让农业强起来、农村美起来、农民富起来的目标。而葡萄酒产业与种植业、加工业和旅游服务业高度关联，以葡萄酒产业链为抓手，推动农业转型是乡村可持续发展的重要路径。
一是以观光旅游为主要驱动力，注重旅游消费端产品开发。2021年，国内旅游收入2.92万亿元，比上年同期增加0.69万亿元，增长31.0%，恢复到2019年的51.0%，旅游消费已成为国民最基本消费需求之一。在产业链发展理念指引下，在旅游业日益成为乡村振兴重要抓手的现实背景下，葡萄酒产业可以在生产到消费的各个环节嵌入旅游活动，葡萄酒产地要以度假休闲、健康养生和酒文化体验等为主题，以农事体验、节事参与、酒文化观光和餐饮住宿为活动，以葡萄庄园、葡萄酒小镇为目的地品牌载体，加速葡萄酒产业与二三产融合，激发产业活力。
二是完善葡萄酒产业融合体制机制，实现乡村农业高质量发展。首先，要为旅游者提供以体验与品尝葡萄酒相关的独特生活方式，包括饮食、景观及文化活动。做好顶层设计，深入挖掘乡村特色葡萄酒文化，打造特色葡萄酒品牌，落实葡萄酒产业链发展方向。其次，针对葡萄酒项目投入和产业增速近年来连续处于下滑趋势等现象，要做好项目规划，以资源优势、地方特色和政策利好等为优势吸引资本介入，提供便利通道。最后，人才是葡萄酒产业保持竞争力的重要来源，大力培育和扶持产区龙头葡萄酒企业，推动企业与高校联合建立培养基地，适当开设葡萄酒产业管理营销、旅游文化等专业，在根源上解决人才供需问题，改善人力资源质量。
