摘要
随着科技的进步，在市场上出现了人工合成宝石的身影。在“千禧一代”逐渐成为中国消费市场主力军的背景下，这一代人的消费观念、消费能力以及消费欲望带动了新零售市场发生深刻的改变，也为低客单价、高性价比、多场景消费的人工宝石孕育了前所未有的发展新机遇。
报告选取梧州宝石大厦、宝石城、宝石商城为主要研究对象，结合线上商城和线下经营企业商户数据，应用分析“梧州宝玉石产业指数”——围绕合成立方氧化锆、合成碳硅石（俗称莫桑石）、玻璃饰品、合成刚玉、合成尖晶石等五个主要维度，共计13,000余个代表品，用以综合分析人工宝石产品价格变动趋势和程度的动态走向；结合行业总产值、出口总货值等相关数据，综合分析梧州宝玉石产业规模发展情况；通过大师人数、产品专利数等多元剖析梧州宝玉石产业创新发展情况；通过市场、生产两方面监测梧州宝玉石产业景气度。
指数表明，人工宝石价格自2021年底快速攀高后，2022年一季度指数保持高位坚挺，2月锆系材料价格阶梯式上涨，推动人工宝石价格承压上行再次迎来短暂“涨价潮”。在国内疫情反复，国外海运费用高企的背景下，梧州宝玉石规模指数在行业发展规模良好的推动下，小幅回暖至91.46点。梧州宝玉石创新指数总体保持稳中上行态势，表现良好。梧州宝玉石景气指数先跌后涨，于3月突破荣枯线并收于高位145.00点。
本期报告主要是对2022年第一季度梧州·中国宝玉石产业指数走势进行分析解读，并结合宝玉石产业未来发展方向等，提出产业优化建议。
一、梧州宝玉石产业指数运行解析
（一）梧州宝玉石价格指数运行解析
1、宝玉石价格高位上涨，春节过后原材料“量减价升”
根据梧州宝玉石价格指数观测，人工宝石价格自2021年底快速攀高后，2022年一季度指数保持高位坚挺，2月锆系材料价格阶梯式上涨，推动人工宝石价格承压上行再次迎来短暂“涨价潮”。同比来看，人工宝石价格指数超2021年同期水平，涨幅呈现收窄。梧州宝玉石价格总指数运行详见下图。
图 1 梧州宝玉石价格指数运行走势
环顾2022年一季度，梧州宝玉石价格延续小幅攀高走势，价格指数连续创下新高点。运行来看，一季度内宝玉石价格指数自91.56点逐月上涨至92.06点，一季度指数涨幅达0.57%。期间，价格指数主要涨幅集中在春节2月，单月环比上涨0.52%。随后3月人工宝石原料报价持续上涨，指数反映，人工宝石价格承压上行，涨幅快速回落至0.02%。同比来看，一季度期间价格指数涨幅在4%以上，涨幅逐月呈现收窄，截至3月，宝玉石价格指数同比上涨4.24%。
2、以合成立方氧化锆为首，各类宝石价格指数坚挺上行
按产品类型划分，梧州宝玉石可以细分为合成立方氧化锆、合成碳硅石（俗称莫桑石）、玻璃、合成刚玉、合成尖晶石五大类。2022年一季度，五大类人工宝石产品价格指数同步上涨，其中合成立方氧化锆涨幅居首，合成碳硅石，玻璃、合成刚玉、合成尖晶石涨幅主要集中单月2月，共同推动2022年一季度梧州宝玉石价格总指数攀高。
表1 2022年一季度宝玉石价格指数统计表
（1）上游材料频繁调价，合成立方氧化锆价格承压上涨
合成立方氧化锆，价格指数走势与人工宝石价格总指数走势相近，年后二次提价，一季度涨幅居首，对价格总指数贡献率达87.02%。指数运行见下图。
图2 合成立方氧化锆价格指数运行走势
指数运行显示，近半年合成立方氧化锆价格指数主要上行趋势出现在2021年末，指数翘尾走高，单月环比显著上涨5.73%。2022一季度期间，合成立方氧化锆价格指数保持高位坚挺，总体上涨幅度为0.69%，且上涨动力集中在2月，同比上涨10.04%。究其原因，此次价格再上调，原材料锆英砂材料成本大幅上涨是重要因素，目前锆系原料供应紧缺，宝石价格依旧承压，企业商户发布调价函，对氧氯化锆、碳酸锆、二氧化锆等产品和部分石坯单价重新定价。短期内锆系产品是否会继续涨价，还需实时关注合成立方氧化锆产品和材料库存与单价信息。
（2）合成碳硅石为首，四类人工宝石价格同步上涨
合成碳硅石（俗称莫桑石）、玻璃、合成刚玉、合成尖晶石四大类人工宝石价格指数走势同步上涨，上涨趋势集中在节后2月。单月环比涨幅以合成碳硅石居首，价格指数环比上涨0.57%，其次，玻璃、合成尖晶石环比上涨0.50%，合成刚玉环比上涨0.48%。其余月份价格无明显变化。同比来看，四大类人工宝石价格指数涨幅在1%上下。
表2 一季度四类宝石价格指数月度统计表
（二）梧州宝玉石行业与出口规模指数运行解析
2022年一季度，梧州宝玉石规模指数小幅回暖至91.46点，环比上涨2.31%。在国内疫情反复，国外海运费用高企的背景下，梧州宝玉石规模指数上行的主要推动力在于行业发展规模指数总体上行。出口方面，2022年前4个月我国出口总额同比增长10%左右，叠加去年高基数和疫情等因素的影响，从月度情况来看，出口增速整体有所回落。
图3 梧州宝玉石规模指数走势图
规模指数由行业发展规模和出口发展规模指数组成。2022年一季度，两项分项指数呈“一涨一跌”走势运行，行业发展规模指数环比上行推动规模指数小幅回暖，出口发展规模指数同、环比表现依旧较弱。
图4 梧州宝玉石行业发展规模指数走势图
梧州宝玉石行业发展规模指数一季度有所回暖，但涨幅并不明显，究其原因，行业总产值有序恢复，但注册企业数和注册个体户数量仍处小幅下行态势。具体来看，行业发展规模指数在2021年四季度大幅下跌后，于2022年一季度小幅回暖，指数收报于105.28点，环比上涨3.56%。其主要动力来源于行业总产值的有序恢复，行业总产值指数收报120点，环比上涨12.50%。而注册企业数和注册个体户数指标继续下行，环比跌幅分别为3.82%和1.93%。
图5 梧州宝玉石出口发展规模指数走势图
出口发展规模指数恢复速度依旧缓慢，在2021年四季度小幅上涨后，2022年一季度再次下滑，指数收报于59.20点，环比下降2.57%，同比下降7.01%。自疫情发生以来，国际运费持续上涨，并于2022年1月底、2月初达到峰值，而后运费价格虽有下降，但依旧保持在较高位置运行，这对梧州宝玉石出口情况回暖形成较大阻力。
（三）梧州宝玉石创新指数运行解析
2022年一季度，梧州宝玉石创新指数小幅上涨至168.51点，环比上涨1.09%，总体稳中有涨。指数同比涨幅达到5.77%，高于去年同期水平。
图6 梧州宝玉石创新规模指数走势图
分项指数中，人才储备指数和企业创新指数“一涨一平”。其中，企业创新指数小幅上涨至144.69点，环比上涨1.71%。在疫情的推动下，企业将重心转移至新产品开发上，进一步提高产品附加值，其中，宝石产品专利数指标达到131.25点，环比上涨5%。人才储备指数则保持稳定运行，收报240.00点。
图7 梧州宝玉石创新分项指数走势图
（四）梧州宝玉石景气指数运行解析
2022年一季度，梧州宝玉石景气指数先跌后涨。具体来看，1-2月，景气指数总体位于荣枯线以下，分别收报于96.81点和89.03点，其主要原因在于，1-2月正处元旦与春节期间，企业开工率相对偏低，导致景气指数总体位于荣枯线下方。进入3月，企业生产率大幅提高，一方面，由于夏季天气炎热，工厂限电措施较多，为了满足后期订单需求，企业将生产提前，导致企业用电量大幅上升，生产景气显著走高；另一方面，大部分企业推动景气指数上涨至145点，超出荣枯线45个百分点。
图8 梧州宝玉石景气指数走势图
从分项指数看，市场景气方面，指数一季度虽有下滑，但始终保持在120点以上景气区间运行，截至2022年3月，景气指数收报123.33点，高出荣枯线23.33点。大部分企业表示订单量及经营利润处于稳中向好发展态势，而对于未来经营信心、市场管理及服务的满意程度则保持积极态度。生产景气方面，指数1-2月位于荣枯线下方，均收报于54.17点；3月指数冲高至166.67点，不仅突破荣枯线，更是来到高位景气区间。
图9 梧州宝玉石景气分项指数走势图
二、梧州宝玉石产业深度解析
（一）上游材料涨价，推动人工宝石价格上涨
迈入2022年，人工宝石原辅材料“量减价升”依旧是一季度的主旋律，也是影响人工宝石价格指数的直接因素。
2月以来，锆英砂等上游产品价格呈现阶梯式上行，中、下旬价格连续调整，迫于上游材料涨价，宝石企业纷纷发布产品调价函，对相关锆产品进行重新定价，导致人工宝石价格持续攀升。
锆英砂的连番涨价，主要来源于两个方面：
一方面源于国内锆英砂储量稀缺，大量依赖于国外进口。据统计，我国锆英砂年产量约为14万吨，占总供应量的11.7%，其余消费全部来自进口，对外依存度近九成。而在资源稀缺、供不应求的情况下，国外锆英砂的停产减供，使国内锆英砂货源更为紧缺，价格急剧上涨。
另一方面源于下游应用领域的不断拓展，需求不断上涨。锆英砂下游产业众多，原辅材料偏紧供应，传导至下游商家无法直接采购足量的锆英砂，或会转向市场高价拿货，预计未来一定时期内，原材料价格大概率将延续上涨趋势，人工宝石价格或将承压上行。
（二）行业新机遇，消费新趋势——培育钻石
中国钻石市场长期处于稳步增长的上升态势，钻石恒久远，一颗永流传！因此，钻石被誉为爱情的象征，是婚庆市场消费的主流核心产品。然而，天然钻石源于国际巨头垄断，资源稀缺，钻石价格一路高涨，普通消费者难以负担。
随着时代的变迁，社会发展的稳定，年轻一代消费群体的崛起，他们的环保意识越来越强，中国珠宝市场正在发生着一系列的变化。天然矿产因稀缺而昂贵，而在新一代年轻群体的认知中，天然钻石已经被过度商业化，是垄断的一个产物，钻石的保值概念已越来越被弱化，他们更热衷于购买环保钻石（培育钻石）。环保钻石价格亲民，每个人都买得起也戴得起，耳熟能详的莫桑钻、培育钻都在各级消费市场大放光彩。
从整体市场趋势看，培育钻石的市场占有率会越来越高，高科技赋予培育钻石更完美、更璀璨的物理属性，同时也更为经济、实用。培育钻石作为高科技的产物，其环保和高性价比的特性已经得到年轻消费者的认可，或将成为珠宝消费的新趋势。
（三）抑制脱实向虚，坚持实体经济决定论
今年全国两会期间，全国政协委员、正威集团董事局主席王文银提交了关于“多措并举抑制脱实向虚，坚定守护壮大实体经济强国命脉”的提案，指出要坚持“实体经济决定论”，发展实体经济需要引导全域产业结构融合发展。
据悉，正威集团在梧州进口再生资源加工园区投资建设的梧州正威国际宝玉石文化创意产业园，以“政企合作、产城融合”的模式，以新型工业化、城镇化、信息化为主导，融文化创意、文化旅游为一体，促进梧州市宝石产业的升级发展，助力梧州市打造世界宝石之都。
该项目A区目前已建设完成，并在去年12月3日开园，并引进世界铜饰品龙头企业“旭平首饰”，与30多家宝玉石企业签约，园区入驻率达到85%，预计年产值可达10亿元。
针对宝石加工产业以往存在的小散乱状况，产业园将通过正威品牌平台优势，把宝石产业的中小企业、个体商户等集聚起来，加强企业间的交流合作，形成企业集聚效应；与金融机构签约合作，对入驻企业量身打造“宝石贷”，解决宝石产业中小企业融资难问题；积极推进资源共享，将入驻企业的宝石销售整合到正威集团的世界交易网络，助力梧州宝石产业进一步发展壮大，继续打响“世界人工宝石之都”美誉。
三、相关对策建议
人工宝石的“涨价潮”已陆续维持一整年时间，自2021上半年原材料久违涨价，多数经营企业商户处于库存低位或无库存的状态，人工宝石市场稍显供不应求，伴随8月以来产能陆续恢复，供应端整体明显好转。2022年或将延续去年行情，人工宝石经营商户企业望做好对应调整，通过协调资源配置、控制产品成本、调整各类宝石供应结构、加大研发创新力度等，合理配置产能措施，提升产品竞争优势。为此提出如下对策建议：
（一）加大研发创新力度，提高产品附加值。近年来，梧州不少宝玉石加工企业所生产的产品仍以中低档为主，生产工艺相对落后，研发创新意识较为缺乏，存在集聚效应低、附加值不高、产品结构低端趋同等突出问题。因此，如何把单一的加工优势转化为整个产业的立体优势成为梧州宝玉石产业面临的新问题。
梧州人工宝石产业潜力依旧巨大，要解决宝石产业发展存在问题，首先，应当依托和发挥梧州作为人工宝石交易集散中心的优势条件，不断延长宝石产业链，提高人工宝石附加值，提升核心竞争力。其次，利用互联网平台，通过电商经济、直播经济，不断扩大销售渠道，提高宝石成交量的同时，通过政府、商会、企业的共同努力，将分散竞争力变为集体竞争力。最后，积极鼓励企业开拓创新意识，积极开拓技术创新、产品创新。唯有创新，才是宝玉石企业商户长久经营、可持续发展的唯一途径。
（二）搭乘“培育钻”东风，多元化发展人工宝石。近几年，培育钻石正处于高速发展当中，从在珠宝产品中已稳稳占有一席之地。从下游市场反响来看，伴随新生代消费群体的崛起，珠宝首饰的消费观念逐渐发生着改变，饰品化的趋势也愈加明显。培育钻石生产商数量增加，市场上培育钻石的数量也呈指数级增长，可以说，培育钻石风头正盛，有着广阔的市场发展前景。
对于梧州人工宝石而言，多元化发展宝石产品，是机遇也是挑战。培育钻石与天然钻石不同，为避免消费者误会或者营销误导，培育钻石的销售建议出具统一规范的“指引文件”和合成宝石鉴定证书，并且销售人员需要接受程序化、独立化的培训体系，把培育钻石、人工钻石、天然钻石的概念鲜明化和清晰化，做到产品不存疑、不误导是发展人工宝石的基础和关键，致力为行业和宝石买家提供完整的、明确的产品信息。
四、“梧州·中国宝玉石产业指数”介绍
随着新一轮科技革命和产业变革蓬勃兴起，工业经济数字化、网络化、智能化发展的趋势愈加显现。如此背景下，梧州市宝玉石产业发展中心积极投身到运用数字化科技服务推动产业转型升级、提质增效的进程中，“梧州·中国宝玉石产业指数”应运而生，作为助推梧州宝玉石产业迈向数字化进程的重要举措之一，指数不仅填补了长期以来人工宝石行业的空白，更成为引领国内人工宝石领域的数字化先行者，为人工宝石行业的发展贡献“智慧动能”。
“梧州·中国宝玉石产业指数”是遵循现代统计指数科学原理、价格指数编制方法和综合评价理论，结合梧州宝玉石产业特点，通过实际调查、理论研究、专家咨询、实践探索和试编制、试运行等环节，研发编制的全国首个人工宝玉石产业指数。指数体系包括“价格指数”、“规模指数”、“创新指数”和“景气指数”四大类。
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