镇平因玉而兴、因玉而名。近几年，镇平县贯彻落实“千亿级玉产业集群”战略要求，以“互联网+”为契机，助力玉文化产业转型，驱动玉文化产业迈向高质量发展。本报告依托2022年度“镇平·中国玉雕产业指数”运行情况，对镇平玉雕产业发展进行详细解读。
2022年，玉料供应态势持续紧张，导致玉雕原石及成品价格指数高位上涨；受疫情反复影响，玉雕市场人流量降低，线下市场逐步迁移线上，产业发展指数涨跌交替；玉文化活动举办数回暖，助力产业文化指数上涨；玉雕市场逐渐复工营业，带动产业景气指数跌后回暖。
从数据上看，2022年电商销售数据持续下滑，但随着疫情的结束，未来发展前景仍十分乐观，同时，伴随着玉雕市场恢复性增长，景气指数有望保持在荣枯线以上运行。为提升行业抗压能力，未来镇平需要在人才引进、稳固产业链、打造玉文化品牌、促进产业融合发展等多个方面做出努力，以助力玉文化产业发展壮大。
一、2021年镇平玉雕指数运行情况回顾
2021年，玉雕原石及成品价格指数均保持在高位运行。其中玉雕原石价格指数自172.33点起步，截至12月收报于181.96点，较1月上涨5.59%；玉雕成品价格指数由154.81点起步，截至12月指数收报于159.58点，较1月上涨3.08%。分析看来，受到开采限制，原石资源逐步减少，导致价格居高不下。
图一 2021年镇平玉雕原石、成品价格指数运行走势
市场景气方面，2021年，玉雕市场景气指数始终保持在荣枯线以上运行。上半年，玉雕产业景气指数高位回落。1月指数起步于120.51点，高于荣枯线20.51个百分点，4月末，镇平玉雕文化节的举办加快市场交易速度，推动景气指数进一步上涨，6月随着玉雕节热度下降，市场景气指数震荡回落，收于112.97点。下半年，景气指数运行较上半年整体偏弱,整体呈窄幅震荡运行趋势，截至12月指数收报于108.96点。
图二 2021镇平玉雕产业景气指数运行走势
二、2022年指数运行情况解析
（一）玉雕原石价格指数不断攀升
2022年，镇平玉雕原石价格持续上涨，指数从181.95点起步，1－5月呈现缓慢上扬的运行态势，6－12月涨幅较为显著，截至12月指数收报于286.08点，较2021年同期上涨57.22%。
图三 2022年玉雕原石价格指数运行走势
分析看来，玉雕原石价格不断上涨，主要与以下几个因素有关。一是疫情影响下，玉料进口渠道减少，导致市面上原石供应量收窄；二是玉雕原石具有稀缺性，升值空间较大，十分受收藏家的喜爱，在一定程度上助推了原石价格上扬；三是伴随着玉雕线上销售的兴起，下游产品消耗速度加快，对原石的需求量上涨，导致产品供不应求现状加剧。
细分来看，玉雕原石包括和田玉、独山玉、翡翠及玛瑙等4个大类的原石玉种，2022年，玉雕原石各细分品均呈现上涨态势。
图四 2022年玉雕原石细分品价格指数运行走势
独山玉原石价格整体上涨，其中三季度涨幅较为显著。南阳作为独山玉的原产地，玉文化底蕴丰厚，为将独山玉文化发扬光大，2022年9月，镇平县举办了2022年独山玉（网络）文化节，在活动中传达电商、直播等新潮销售理念，带动了一波独山玉购买热，助力价格显著上涨，9月指数收报于205.54点，较6月上扬26.61%。活动热度褪去后，独山玉原石价格涨幅收窄，并在11月有所下跌，截至12月指数收报于232.46点，较2021年同期上扬60.71%。
和田玉原石价格显著上涨，12月指数收报于306.99点，较2021年同期上涨59.17%。和田玉尤其是和田籽料，在玉石界是十分珍贵的稀缺资源，近年来中高端原料价格持续上行，带动和田玉原石价格不断上涨。翡翠原石价格12月指数收报于202.32点，较2021年12月上扬51.38%；玛瑙原石价格变动幅度最小，12月指数收报于162.48点，较2021年12月上涨20.80%。
（二）玉雕成品价格指数持续上扬
2022年，镇平玉雕成品价格持续上扬。截至12月指数上涨至208.58点，较2021年同期上涨30.71%。
图五 2022年玉雕成品价格指数运行走势
分析玉雕成品价格不断上涨的原因，一是玉石原料贵，从玉雕原石价格指数走势来看，2022年原料价格上涨明显，带动下游成品价格上行；二是生产、运输等成本增加，随着直播带货的兴起，机雕作品不断流入市场，而人工雕刻的成品更显其珍贵，玉雕大师的作品价格持续升值，人工成本随之上涨。
玉雕成品细分品中，和田玉、独山玉、翡翠及玛瑙成品价格同样呈现涨势，12月价格指数分别涨至261.26点、156.70、143.10点及131.37点。较2021年12月分别上扬36.21%、21.19%、24.20%及14.02%。具体运行走势如下图所示：
图六 2022年玉雕成品细分品价格指数运行走势
（三）玉雕产业发展指数涨跌交替
2022年，镇平玉雕产业发展指数涨跌交替。一季度在春节影响下，商户经营受限，指数收报于145.36点，环比下跌2.17%，二季度随着市场复工，指数回升至149.02点。三季度受疫情影响，指数再次下滑至147.03点，截至四季度，玉雕企业数有所增加，助力产业发展指数回升至152.99点。
图七 玉雕产业发展指数运行走势
细分指标中，产业规模指数跌后上涨，电商发展指数不断回落，加工创新指数整体下滑。具体运行态势如下图所示：
图八 产业发展指数细分指数运行走势
产业规模指数先跌后涨。一季度，受春节及疫情的双重影响，玉雕市场在1月上旬至2月下旬期间停止营业，期间产品产值及从业人数均有下降，指数收报于136.05点，环比下跌3.02%；二季度，伴随商户复工经营，指数有所回暖，收报于147.22点，环比上涨8.21%；三到四季度，在疫情影响下玉雕市场多次关闭，行业总产值、交易额持续回落，但期间注册玉雕企业数、个体工商户不断增加，带动产业规模指数继续上涨，截至四季度指数收报于160.03点，环比上涨8.11%，同比上涨14.08%。
电商发展指数持续回落。截至四季度，电商发展指数收报于161.67点，同比下跌16.33%。分析来看，2022电商发展指数持续下滑，主要原因是疫情期间物流封控所致，由于无法正常发货，玉雕线上交易额及直播成交额均有下跌，导致指数持续回落。2022年12月，疫情政策放开，未来电商发展趋势有望回升。
加工创新指数整体下跌。一季度，受玉雕科技研发及设备更新投入增加拉动，加工创新指数收报于129.49点，环比上涨0.51%；二到三季度，玉雕相关授权专利数有所减少，导致加工创新指数持续下滑，截至三季度指数收报于120.15点，累计下跌7.21%，直至四季度专利数及商标数增加，推动指数开始回升，收报于123.20点。
（四）玉雕文化指数整体上涨
2022年，镇平玉雕文化指数整体有所上扬，其中四季度指数收报于114.16点，较一季度上扬20.55%，同比上扬22.03%。
图九 玉雕文化指数运行走势
细分看来，玉雕文化指数的各个指标指数与文化指数同步在下半年开始持续发力，其中文化创意指数及品牌影响力指数整体有所上涨，文化活动指数显著回升，是助力玉文化指数上涨的主要因素。具体态势如下图所示：
图十 玉雕文化指数细分指标运行走势
文化活动指数低位上升。2022年上半年，受疫情防控影响，文化活动指数始终保持在45.45的位置低位运行。下半年，镇平县丰富玉文化活动举办方式，开通线上直播通道，如“独秀天下·玉出南阳”2022年独山玉（网络）文化节等。线下+线上相结合的方式为玉文化宣传带来较高的热度，助力文化活动指数显著上扬，截至四季度指数收报于90.90点。
文化创意指数有所上涨。2021年四季度至2022年二季度，文化创意指数持续在121.38点平稳运行；三季度，镇平县有12位玉雕师在第八届河南省工艺美术大师评选中荣获大师称号，助力文化创意指数上涨至123.58点，环比上扬1.81%；四季度，在第十四届上海“玉龙奖”中，镇平有二十余个玉雕作品获得各类奖项，带动文化创意指数再次上行至131.92点，环比上扬6.75%。
品牌影响力指数整体上涨。2022年一季度，品牌影响力指数收报于108.36点，环比上涨3.66%，二季度指数下跌至104.01点，环比下跌4.01%。三、四季度，得益于玉雕文化活动数增加，镇平玉雕新闻、微博、微信媒体报道数增多，品牌影响力指数逐渐上涨至113.75点，较一季度上涨4.97%，同比上涨8.82%。
（五）玉雕产业景气指数跌后回暖
2022年，镇平玉雕产业景气指数跌后回暖，12月指数收报于125.86点，位于荣枯线以上运行。
图十一 2022年镇平玉雕景气指数运行走势
具体来看，一季度，玉雕产业景气指数持续下跌，3月跌至荣枯线以下运行。一季度受春节假期及疫情的双重影响，玉雕市场人流量及产品成交量持续下滑，导致景气指数下跌。
二季度，玉雕产业景气指数偏弱运行，持续在不景气区间内徘徊。在国内多个地区疫情外溢的影响下，玉雕市场长期处于休市停业的状态，商户经营情况未见起色，指数回暖动力不足。
三季度，玉雕产业景气指数先跌后涨，9月指数突破荣枯线，上扬至109.21点。分析看来，7月玉雕市场关闭，直至月末才开始复工营业，8－9月市场交易热度持续改善，交易额在独山玉（网络）文化节原石交流拍卖会活动的带动下显著上涨，推动景气指数回暖。
四季度，玉雕产业景气指数跌后回暖。10月，玉雕市场在疫情影响下经营情况不佳，指数再次回落至不景气区间内；11月下半月起市场营业开始有所恢复，指数突破荣枯线，收报于103.97点；截至12月，指数收报于125.86点，商户借助春节契机，对中下等玉石产品进行降价处理，推动市场交易量上涨，助力景气指数回暖。
图十二 玉雕景气细分指数走势图
细分来看，2022年上半年，玉雕产业经营效益指数持续在不景气区间内运行。上半年受多地疫情散发影响，镇平玉雕市场多次休市，商户销售额呈现下跌态势，导致指数持续位于荣枯线以下，其中2月指数收报于上半年最高点78.67点，6月指数收报于上半年最低点59.92点。在经营情况持续不佳的影响下，行业信心指数整体回落，6月指数收报于113.99点，较1月回落15.87个百分点，仍位于荣枯线之上运行。规范经营指数跌后回暖。1-5月，规范经营指数持续回落，并于3月跌破荣枯线，6月指数有所回暖，收报于91.73点。
2022年下半年，经营效益指数震荡波动，9月及12月指数位于荣枯线之上运行，其中7－8月指数持续回暖，9月在独山玉（网络）文化节原石交流拍卖会影响下上升至景气区间内，10－11月市场关闭，经营效益指数再度回落，直至12月在疫情形势放开及年终促销的影响下有所回暖，指数最终收报于121.72点。随着镇平县不断优化营商环境，商户信心不断得到鼓舞，行业信心指数整体回暖，7-8月指数持续上涨，9月指数回暖至109.33点，之后保持在景气区间内运行。镇平高度重视玉雕市场监管工作，不断提升消费者满意度，带动规范经营指数重回景气区间，截至12月指数收报于129.34点。
三、指数运行情况延伸解读
（一）电商销售数据下滑，但未来发展前景仍乐观
近年来，镇平搭乘电商直播风口打造玉器直播平台，助力产业转型升级，随着玉雕消费新格局的建立，玉雕销售渠道逐步拓展至淘宝、抖音、快手等多个平台。2022年，受疫情影响，玉雕线上销售物流通道受到阻碍，部分直播基地无法正常出货，导致镇平玉雕电商发展指数持续下跌，截至四季度指数收报于161.67点，较去年同期下跌16.33%。
从数据上看，2022线上销售数据下滑，表明玉雕电商发展遭遇瓶颈？事实上并不然，据镇平玉雕市场调研人员反映，2022受疫情影响，玉雕市场经历了较长时期的停业。由于外地客商大幅减少，线下市场出现明显缩水，微商、淘宝、抖音等线上渠道销售额占总销售额80%以上，而线上销售额呈下滑趋势，是由于封控期间基地发货受到了影响。
展望来看，未来玉雕电商发展态势仍十分乐观。大背景层面，2023年1月8日起，对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”，自此疫情彻底放开，玉雕销售线上线下双渠道均会逐步得到恢复。营商环境层面，镇平县以电商协会为龙头、石佛寺玉雕市场等为平台，带动玉器销售市场发展，同时招引淘宝、抖音、快手直播等企业入驻，提升运营水准，并不断整合延长电商供应链，做好选品工作。另外，在中国玉石智谷产业园积极建设智慧营销体系和智慧物流体系，构建现代玉产业体系。规模层面，镇平县玉石产业逐步迈向高质量发展，本地客商迎合市场发展需求，由线下逐渐转战线上，实现双渠道融合发展，同时也吸引了众多外来客商入驻，由于条件限制，外来客商多数从事线上销售工作，因此玉雕电商未来发展规模将不断扩大。
从地摊经济到电商直播，玉雕线上交易大大降低了买卖双方的成本，不断助推传统行业逐步迈向“流量化”，2022年电商发展指数下跌只是短期状态，疫情结束后产业将向成熟化迈进，进而推动指数上扬。
（二）玉雕市场恢复性增长，助力景气指数回暖
2022年，国内疫情不断反复，线下市场多次关停，产业景气多次遭受打击，镇平玉雕产业承压发展。截至7月，镇平玉雕产业景气指数一度下滑至75.35点，低于荣枯线24.65个百分点，8-11月指数在荣枯线上下震荡波动，最终于12月回暖至125.86点。从商户经营效益及行业信心可以看出，2022年末玉雕市场已经步入恢复性增长通道，伴随着疫情的结束及市场的复工，未来景气指数有望保持在景气区间内运行。
一方面，产业链条不断稳固，持续鼓舞商户信心。镇平县实行多方联动机制，共建合法、规范、通畅、有序的原料进口渠道，以维护玉料进口市场秩序。通过组建玉石原料进出口贸易公司，争取到玉石原料税收征收、报关程序等方面的优惠政策，在扩大原石进口规模的基础上，保障了从业者的权益，不断稳固商户信心。
另一方面，外来客商不断增加，带动经营效益回暖。线上销售的产品多数为价格较为便宜的标品，籽料或玉雕孤品更依赖线下市场，这些产品销售基本依靠外来客商。随着疫情结束，玉雕线下市场持续得到恢复，外来人员流动量上涨，借助促销契机，商户在年末实现了销量的显著增长。
总体看来，大环境极易影响产业的发展，疫情过后，无论是线上还是线下渠道，玉雕市场都会迎来增长时期，商户也需要及时调整经营方式，来迎接新的挑战与机遇。
四、玉雕产业发展对策与建议
2022年，镇平玉文化活动不断延期、电商销售额度持续降低、经营效益指数长期低位运行，产业发展面临多重挑战。由此看来，玉雕市场抗压能力有待持续加强，未来需要在人才、产业链、玉文化宣传等多个方面做出努力，以进一步带动玉文化产业发展壮大，为镇平建设“国际智慧玉都”“全球玉文化消费中心”增砖添瓦。
健全人才激励机制，促进人才队伍建设。产业发展离不开人才引进，要发挥人脉优势，围绕“镇平人建设新镇平”发展战略，积极号召在外人才回乡创业工作。同时注重整合资源，发挥玉文化产业优质，拓宽在外人员投资家乡的渠道，多方面助力产业高质量发展。在人才服务方面，需要优化服务，打造支持人才回乡的社会环境，加大对人才的培养、选拔及管理力度，设置合理的保障及激励机制，打造高效政务环境和优质政策环境，促进人才资源优化配置。
规范玉雕销售市场，实现产业稳链补链。依托特色产业电子商务园区及入驻企业，打造玉石进口－产品生产－销售全产业链条。线下层面，做好规划引领工作，对多个玉雕专业市场进行合理的资源分配，划分不同的功能区以优化布局。在促进产业集聚的同时，在市场监管方面发力，为商户打造良好的营商环境。线上层面，针对产品质量、物品流通等问题提升管理能力，坚持打击伪劣假冒产品，保障消费者的权益。
瞄准市场定位，持续打造玉文化品牌。深化对玉文化产业的认知，将玉雕产业提升至玉文化的层面，以玉文化为地基，促使产业从大众化走向品牌化，全面提升产品文化内涵、文化创意，开展玉文化展览活动，带领玉雕大师的作品走向更大的市场。聚焦特色、聚焦主导，全面提升行业自信、文化自信，围绕文化、创意、诚信、品牌、环境等多个方面，做优做高玉产业，向高端化产业发展。
发扬特色支柱产业，促进多方融合发展。深挖玉产业文化内涵，按照“构建产业链、形成产业集聚、打造产业新生态”的工作思路，从各个方面找到与玉文化发展相适应的元素，如从文旅、金融、网络等多角度，实现玉产业多元化融合发展，打造以大品牌、大集群、大产业为支撑的“千亿级玉产业集群”。
